摘要：AI算力基建加速政策催化：阿里云宣布追加3800亿元AI基础设施投入，英伟达、微软等国际巨头同步扩大算力投资，全球AI基建进入“超大规模”阶段。产业进展：我国算力标识系统全国贯通，50条数据快递线路上线，算力资源流通效率提升。游戏行业政策红利释放版号发放：9月
今日股市重大利好消息及受益板块分析（2025年9月25日）
一、今日核心利好消息
AI算力基建加速政策催化：阿里云宣布追加3800亿元AI基础设施投入，英伟达、微软等国际巨头同步扩大算力投资，全球AI基建进入“超大规模”阶段。 产业进展：我国算力标识系统全国贯通，50条数据快递线路上线，算力资源流通效率提升。游戏行业政策红利释放版号发放：9月156款游戏获批（含145款国产+11款进口），年内第三次单月超150款，三七互娱、恺英网络等头部公司新游在列。 供需共振：开源证券预测游戏行业景气周期或超市场预期，估值性价比凸显。核聚变技术突破国家级布局：中国聚变公司宣布在上海新建“环流四号”高温超导聚变装置，2050年商用目标明确，可控核聚变进入产业化验证阶段。新能源车产业链利好宁德时代突破：固态电池技术取得进展，神行Pro电池续航超758km，市值超越茅台带动板块情绪。 铜矿供应危机：印尼Grasberg矿山事故导致全球铜价飙升，洛阳钼业、北方铜业等受益。低空经济政策支持应用拓展：亿航智能获沙特100架eVTOL订单，国内政策密集出台，低空物流、旅游场景加速落地。二、今日核心受益板块及标的
三、明日热点板块及潜力标的预测
AI算力硬件逻辑：海外大厂资本开支超预期，光模块、服务器需求持续高增。 标的： 剑桥科技（800G光模块龙头，Q3订单环比+30%） 新易盛（1.6T光模块送样测试，市值弹性大） 工业富联（AI服务器代工，受益微软、亚马逊需求）存储芯片逻辑：美光暂停报价+国产替代加速，DRAM/NAND价格触底反弹。 标的： 兆易创新（NOR闪存龙头，车规级产品放量） 江波龙（存储模组+企业级SSD突破） 深科技（HBM封装技术领先）低空经济逻辑：亿航智能海外订单催化，政策试点城市扩容。 标的： 万丰奥威（eVTOL整机代工，与德国车企合作） 中信海直（低空物流龙头，获大湾区运营牌照） 四川九洲（空管雷达+无人机系统）军工（核聚变+船舶）逻辑：福建舰电磁弹射适配舰载机，三航母时代临近。 标的： 湘电股份（电磁弹射核心供应商，订单同比+200%） 中国船舶（核动力航母总装，估值修复空间大） 中航光电（舰载连接器市占率70%）机器人逻辑：宇树科技人形机器人量产预期+政策支持。 标的： 拓普集团（特斯拉Optimus独家供应商） 绿的谐波（谐波减速器国产替代龙头） 鸣志电器（精密传动部件，切入协作机器人）四、风险提示
风险预警： 警惕美联储加息预期反复对成长股的压制； 关注半导体板块PE是否超50倍，若估值过高需兑现利润。
数据来源：券商晨会、政策文件、行情数据、产业动态、机构研报。
以上观点，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，操作需谨慎！
来源：天际流星Mj