摘要：紫光股份就像是AI算力和ICT设备领域的一艘巨轮。半年报显示其营收增长强劲，新华三业务更是表现突出。在AI浪潮的推动下，ICT设备需求大增，而紫光股份围绕“算力×联接”的战略布局领先，就像提前在肥沃的土地上播下了种子。虽然短期毛利率有所承压，但它在算力和网络联

AI算力、ICT设备——紫光股份

紫光股份就像是AI算力和ICT设备领域的一艘巨轮。半年报显示其营收增长强劲，新华三业务更是表现突出。在AI浪潮的推动下，ICT设备需求大增，而紫光股份围绕“算力×联接”的战略布局领先，就像提前在肥沃的土地上播下了种子。虽然短期毛利率有所承压，但它在算力和网络联接领域的领先地位，会让它在AI产业发展的浪潮中持续受益。

智能控制器、机器人——和而泰

和而泰如同智能控制器和机器人领域的一颗璀璨明星。半年报业绩高增，毛利率提升，正向AI智能化布局。汽车电子和相控阵芯片业务增长迅猛，就像给它插上了一双翅膀。作为智能控制器龙头，它直接受益于家电、工具等行业的智能化升级，上半年净利润同比增长近80%，毛利率显著提升，说明它的产品结构和客户质量在不断优化，未来发展潜力巨大。

手工具、跨境电商——巨星科技

巨星科技就像手工具和跨境电商领域的一位开拓者。它建立了全球性销售渠道，与国际大型零售商深度绑定，这就像给自己打造了一个坚固的销售网络。跨境电商收入增速快，行业需求稳健，让它在市场中稳稳立足。

机器人概念（如万向钱潮、福龙马）

机器人概念板块就像一个充满活力的舞台。政策面支持开辟人形机器人新赛道，板块持续活跃。万向钱潮、福龙马等相关个股在连板梯队中表现强势，有轮动补涨机会。这就像一场接力赛，每个个股都有可能在合适的时候接过接力棒，实现股价的上涨。

农药化工、业绩预增——利尔化学

利尔化学如同农药化工领域的一匹黑马。半年报净利润同比大幅增长，部分产品价格回暖。精草铵膦新产能释放，为未来成长提供了广阔空间。它是业绩反转的典型例子，基本面的改善让它的增长更具确定性，高分红方案也向市场传递了积极信号。

重点板块与个股深度解析

AI与算力主线

这是当前市场最具共识的核心赛道之一，就像市场的主心骨。紫光股份作为国内ICT设备龙头，其ICT基础设施业务收入增速超过37%，显示出服务器、交换机等设备在AI带动下需求旺盛。而AI算力的发展也催生了对数据中心液冷技术的需求，像大元泵业因其具备液冷屏蔽泵量产能力而受到市场关注，就像在这条赛道上的一颗小石子，也能激起不小的浪花。

机器人与智能化赛道

在政策催化下，机器人板块热度持续升温。工业和信息化部表示“十五五”时期要开辟人形机器人等新赛道，为板块提供了长期政策预期。从短线资金来看，机器人概念在连板股中占据相当比例，市场情绪高涨。和而泰作为智能控制器龙头，业绩出色，产品结构和客户质量优化，子公司铖昌科技的相控阵芯片业务增速惊人，让它在这个赛道上脱颖而出。

来源：冰川上闪烁的水晶