摘要：据华经产业研究院发布数据显示，全球手持智能影像设备零售市场规模由2017年的164.3亿元增长到2023年364.7亿元，复合年增长率（CAGR）达14.2%。其中，运动相机占据主导地位，2023年运动相机零售市场规模占比超过85%。
文/窦文雪
编辑/子夜
近年来，运动相机行业发展迅速。
据华经产业研究院发布数据显示，全球手持智能影像设备零售市场规模由2017年的164.3亿元增长到2023年364.7亿元，复合年增长率（CAGR）达14.2%。其中，运动相机占据主导地位，2023年运动相机零售市场规模占比超过85%。
除此之外，全球运动相机的市场规模也在持续扩大，2017年的139.3亿元增长至2023年的314.4亿元。
市场的蓬勃发展下，运动相机品牌早已不再是GoPro一家独大，以影石和大疆为代表的后起之秀也不断涌现出来。
根据弗若斯特沙利文咨询公司的行业研究报告，在全球消费级全景相机市场中，2023年，Insta360、GoPro、日本理光等头部厂商的市场份额合计约90%；全球运动相机市场中，2023年，GoPro、Insta360、DJI 等五大厂商占据74%以上市场份额。
GoPro今年的发展倍具挑战。
比如其2024财年第二季度的业绩不容乐观，还在此前“剑指”竞争对手影石，几乎列出了影石的全部产品，指控影石侵犯其专利权。
同时，今年3月，GoPro还在提交给美国证券交易委员会的一份文件中披露，公司计划将全球员工人数裁减约4%，业务重组预计将产生约750万美元总成本。
反观影石和大疆则是“闷声”搞事业，不断刷新产品的性能上限，在产品从尺寸到传感器再到防水，甚至到收音等每一个细节做优化。
2024年，两家品牌已经相继推出了多款产品，将性价比做到极致。
图源大疆官方微信公众号
随着行业规模的进一步扩大、消费者群体的进一步增多，两匹“黑马”将带给运动相机一个怎样的成长空间？
诞生于2002年的GoPro绝对称得上是行业最“老”的玩家，甚至已经成为运动相机的代名词。
在过去很长的一段时间，Gopro都保持着在运动相机行业的霸主地位，大众即便不知道运动相机，也知道在综艺节目中被明星嘉宾戴在头上，能录下极限运动视角的小巧相机叫GoPro。
图源GoPro官方微信公众号
2014年，公司的市值曾一度高达130亿美元，前三个月股价就飙升了140%。
但随后，GoPro就开始在策略上接连出错，不仅选择了“机海战术”，砍掉不应该忽视的产品性能，还曾意图实施业务转型，反而给公司的业绩带来压力。
GoPro的“偏航”也让竞争对手有机可乘，索尼、HTC、小米等品牌均下场布局运动相机。
影石Insta360就是在这段时期诞生。
与国产品牌普遍先国内后国外、先线上再线下的发展策略不同，影石Insta360刚刚诞生就专注线下与国外市场，并在诞生的第二年就发布了Insta360 Nano，抓住了当时全景相机传输和拼接都很慢的痛点，迅速在市场中崭露头角。
2017年，影石凭借发布的一支令人震撼的“老鹰视角”全景视频，成功在互联网上引起了关注；2018年，影石就成为全球全景相机出货量第一，打败了在影像产品上积累已久的韩国三星和日本理光。
2019年，大疆也进入了运动相机领域，在当年的5月发布了首款运动相机DJI Osmo Action。
作为行业中的后来者，大疆在这款运动相机的开山之作中注入了不少对标GoPro顶尖产品的技术，在广角拍摄方面表现出色，还因为优惠的价格，逼得GoPro的天猫旗舰店进行了降价促销。
根据当时中国摄影报的报道，在大疆正式发布Action（官方售价2499元）不到48小时的时间内，GoPro的天猫将其中性能最好的Hero7Black标准版，由此前的3398元，直降为到手价2798元。
随后的大疆几乎是按一年一款的速度推出新款运动相机，就在今年9月，大疆刚刚发布了首款带有Pro字样的运动相机——Osmo Action 5 Pro。
在行业的大浪淘沙中，新玩家进步飞速，昔日的行业大哥GoPro却时常出错，产品被吐槽系统不稳定、频繁死机，而且更新的功能常常并不实用，一些用户会使用的功能还曾被优化掉。
例如此前GoPro12就取消了GPS记录功能，原因是GoPro发现，将GPS贴图应用于内容的GoPro用户数量少得惊人，取消这一功能可以让产品尽可能实现最佳的电池运行时间。
但事实证明，有很多人喜欢通过GPS来记录自己开车或者骑行的路线，然后以小地图的方式标注出来。虽然砍掉GPS会让续航有所提升，但那些需要GPS的用户也流失了。
除此之外，影石和大疆也在产品的实用性方面不断加强。
比如此前影石实现了AI自动剪辑、“自拍杆隐形”、智能追踪、“子弹时间”等功能，让运动相机从“跟拍摄影师”变成“拍、剪、修”的全能体。
自拍杆隐形功能展示，图源影石官方微信公众号
大疆则是在第四代就用上了360°防抖和夜拍功能，最新款产品Osmo Action 5 Pro更是加量不加价，升级成1/1.3英寸的豪威OV50H传感器、续航暴涨到4小时、有更大更亮的双OLED触控屏、自带47GB存储、裸机20米防水等。
今年，GoPro还曾把自己对于国产品牌的“焦虑”摆在了明面上。
今年4月，GoPro依据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定相机、相机系统及其配套使用的附件侵犯其专利权，被指控的两家企业中就有影石。
有不少市场声音认为，这是GoPro急于让影石退出海外市场的动作。影石也对此事件回应称，计划通过法院诉讼解决问题，并表示对胜诉持有信心。
从业绩情况来看，GoPro也确实应该“焦虑”。
2024财年第二季度，GoPro实现总收入为2.5亿美元，同比下降了约13.8%。净亏损为1500万美元，同比大幅下降了288%。
另一边，根据界面新闻报道，影石2023年营收暴涨，已经接近40亿元，同比增长近100%。
公开数据显示，2021年，影石营收已经超过10亿元，相比2017年增长了近10倍，2022年营收已经超过20亿元，也就是说，影石已经连续两年实现营收翻倍。
除此之外，根据弗若斯特沙利文发布的《2024年全球智能手持影像设备市场发展白皮书》显示，在全球运动相机细分市场，国产品牌凭借技术优势持续突围，影石Insta360或在2024年末超越榜首GoPro。
新黑马来势汹汹，老玩家必须在产品上加把劲了。
对于运动相机而言，产品力十分重要。
由于运动相机的使用场景大多是极限运动、旅游自拍、电视台真人秀、无人机航拍等，因此对于质量、像素、防水、续航、防抖等性能的要求更高。
三家品牌的产品升级也都是围绕这些性能展开。
横向对比来看，以当前各家最顶尖的三款运动相机产品——影石Insta360 Ace Pro 2、大疆Osmo Action 5 Pro、GoPro Hero 13 Black为例。三款产品在参数的表现上各有优势。
从左到右依次为影石Ace Pro 2，大疆Osmo Action 5 Pro，GoPro Hero 13 Black，图源影石官方微信公众号、大疆官网、GoPro 官方微信公众号
尺寸和重量方面，影石Ace Pro 2的尺寸比较大，也更重，后两者的尺寸和重量几乎相同。
其中影石Ace Pro 2尺寸71.9x52.2x38mm，重量为177.2g；大疆Osmo Action 5 Pro的尺寸为70.5x44.2x32.8mm，重量在145g-146g之间；GoPro Hero 13 Black的尺寸为71.8x50.8x33.6mm，重量约为154g。
影石Ace Pro 2的裸机防水能力达到了12米，大疆Osmo Action 5 Pro达到了20米，GoPro Hero 13 Black只有10米。
传感器以及像素方面，两家国产品牌在传感器的使用上比GoPro更卷，画面的清晰度也达到了新高度。
影石Ace Pro 2搭载一颗1/1.3英寸约5000万像素的CMOS传感器，支持8K30p视频录制和4K60p运动HDR和4K120p慢动作拍摄，同时，影石Ace Pro 2是行业首款配备AI双芯片的运动相机；大疆Osmo Action 5 Pro的影像传感器为 1/1.3英寸CMOS，最高13.5挡动态范围，支持4000万像素照片拍摄。
而GoPro Hero 13 Black的传感器为1/1.9英寸，最高像素为2700万，支持2700万像素照片拍摄、5.3K 60帧、4K120帧以及2.7K240帧视频录制。
续航方面，大疆Osmo Action 5 Pro的续航时间最长。
GoPro Hero 13 Black其电池容量为1900mAh，支持长达1.5小时的5.3K视频录制或2.5小时的1080p全高清视频录制；影石Ace Pro 2和大疆Osmo Action 5 Pro的电池容量分别为1800mAh和1950mAh，续航时间分别为180分钟和4个小时。
除此之外，品牌还在细节中下功夫，让消费者的使用体验在无意之间被拉高。
比如大疆Osmo Action 5 Pro优化了屏幕的显示效果，缩小了电量、回放、可录时间等参数图标的品目占比，这也与GoPro Hero 13 Black形成明显差距，GoPro Hero 13 Black的屏幕显示更为拥挤，几个图标几乎占据了整个屏幕的1/3。
大疆Osmo Action 5 Pro还在机身自带了47GB的存储容量，如此高的机身自带内存可以在用户忘记带储存卡时起到临时应急的作用。
影石则是在Ace Pro 2设计了可拆卸防风罩，优化了音频算法，在录音性能上做了提升。
此外，该产品还提升了自拍体验，设置了2.5英寸翻转触摸屏，屏幕像素密度较上一代提升70%，亮度增加了6%，对Vlog用户也十分友好。
影石Ace Pro 2升级对比，图源影石官方微信公众号
此外，影石还在APP中更新了“GPS 运动助手”，Ace Pro 2无需额外配件，通过App中即可记录速度、里程、海拔等并添加到视频中。
相比之下GoPro Hero 13 Black的这种细节优化上做得并不多，甚至从传感器等方面的参数上来看，其与竞争对手也有一定差距，有市场声音认为，GoPro已经在2024年“摆烂”了。
更重要的一点是，从价格上来看，影石和大疆比GoPro更优惠，性价比更高。
影石Insta360 Ace Pro 2的标准套餐价格为2698元，双电池套餐价格为2798元；大疆Osmo Action 5 Pro的定价为2598元。
而GoPro Hero 13 Black的国行售价为3298元。
虽然，运动相机的性价比高低，并不完全取决于产品的定价，消费者在购买运动相机产品时，甚至会为了更好的体验而选择更贵的套餐。
但消费者会在货比三家之时，根据整体的综合体验来选择产品，一旦高定价产品没有表现出“一分价钱一分货”，可能就会将消费者推向竞争对手。
因此，狂卷性价比的影石和大疆，开始被越来越多的消费者看到。
短视频高速发展的时代，运动相机的出货量一直呈现增长趋势。
根据华经产业研究院元发布的数据显示，全球运动相机出货量2017-2023年CAGR为21.2%，预计2024年全球运动相机出货量将达到近5000万台。
另据睿略信息咨询发布的数据显示，2023年全球运动动作相机市场规模达435.24亿元（人民币），中国运动动作相机市场规模达到127.57亿元。
预计到2029年，全球运动动作相机市场规模将达到917.93亿元，在预测期间内，市场年均复合增长率预估为12.6%。
弗若斯特沙利文大中华区执行总监周明子曾向每日经济新闻透露，运动相机行业快速增长的商业表现背后，主要基于：短视频、新媒体的兴起；极限运动与户外运动爱好者群体对于高质量影像记录设备的需求；技术创新与应用场景多元化的推动以及旅游市场的推动等多方面的因素。
在这些因素中，不管是露营、徒步、飞盘、攀岩、骑行还是大火旅游城市哈尔滨、淄博等。每一个词的背后都是一个巨大的消费市场，而这将为运动相机提供了更多丰富的使用场景。
图源影石官网
随着购买运动相机的消费者类型的不断增多，更多非专业的普通用户或将陆续涌现出来，这也会让运动相机卷向更自动化、更方便操作、更好上手的维度。
同时，由于多数运动相机用户有将视频快速传至手机，并发布到社交平台的需求，因此运动相机的传输速度或许会更卷，APP将进一步优化。
除此之外，影石研发的全景运动相机，其潜力也被市场看到。
根据弗若斯特沙利文发布的数据，从出货量来看，2023年全球全景相机出货量为196.0万台，欧美为全景相机的主要消费市场，出货量占整体一半左右。预测至2027年中国市场将会进入高增长阶段，从而成为未来整个全球全景相机市场的主力增长点之一。
而这一领域的竞争或也将在2025年变得更加激烈。
比如11月10日，GoPro首席执行官Nicholas Woodman在第三季度财报电话会议上宣布，公司旗下GoPro Max 2旗舰360度全景运动相机将跳票至2025年上市。
另外，人工智能技术在影像行业中的应用十分广泛，目前，运动相机品牌也已经对此有所布局，利用AI，运动相机可以做到全景画面过渡更自然、广角拍摄视角更接近现实场景、智能追踪和识别人像等功能。
未来，不管是已经拥有无人机经验基础的大疆还是影石、GoPro，都或将对人工智能技术做进一步的深耕。
出海也是运动相机品牌的必行之路。
影石自创立之初就主要布局海外市场，2023年，其海外营收占比已经提升至80%。
未来，随着大疆和影石两家运动相机产品的进一步迭代和成熟，其2025年在海外市场的份额或将进一步提高。
在新技术不断更新、市场规模进一步扩容的情况下，可以预见的是，运动相机的这场竞速赛远未到终点。谁能在创新与性价比中找到最优解，谁就将定义运动相机行业的未来。
来源：连线Insight一点号