摘要：最近听说三星也要涨价了，从今年第四季度开始，他们家的存储芯片价格要涨一大截。DRAM这类内存条涨15%到30%，NAND这种存储卡也涨5%到10%。其实美光之前已经这么干过了，看来这波存储芯片的涨价潮是真的要来了。

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最近听说三星也要涨价了，从今年第四季度开始，他们家的存储芯片价格要涨一大截。DRAM这类内存条涨15%到30%，NAND这种存储卡也涨5%到10%。其实美光之前已经这么干过了，看来这波存储芯片的涨价潮是真的要来了。

现在A股市场上搞存储的公司其实挺尴尬的，大部分都是组装模组的，自己造芯片的少，赚的都是辛苦钱。像兆易创新、澜起科技这些还行，能跟上这波行情，但大部分公司还是吃不到海外市场的高利润。有个图说得很清楚，不过我这种小白看不太懂，但听朋友说收藏这个图能避坑。

再说个有意思的，阿里平头哥给联通做的国产AI芯片居然能和老外的产品掰手腕了。除了内存带宽差点，其他指标都不输英伟达的H20。不过这内存问题好像得靠进口技术，要是哪天人家不卖，怕是又要卡脖子。港股那边的恒生科技指数最近跌得惨，但像中芯国际这些公司可能真能熬出头。

OpenAI那边更夸张，说要砸1000亿租服务器，到2030年还要多投3500亿。这钱可不是开玩笑的，一年光租金就要850亿美金。国内像润泽、宏景这些搞算力租赁的公司现在股价一般，但说不定以后真能分一杯羹。听说立讯精密刚和OpenAI合作搞端侧AI硬件，下周这个方向可能要火。

上周市场又开始拉扯了，周四涨的板块周五就跌，机器人、低价股直接跌停潮。不过光刻机、光模块这些低位板块反倒涨得凶，说明钱还是在科技股里转。成交量缩到8000亿以下，可能大家都不敢乱动了。

下周得盯紧消息面，毕竟周末全是利好，周一应该会反弹。但到后面几天又要防着资金跑路，毕竟快到假期了。重点还是科技股，比如国产算力、半导体材料这些，华为相关的光模块也得留意。固态电池、光伏逆变器这些老赛道，要是科技股回调了也能当避风港。

现在国企买东西必须优先国产货，这对芯片、操作系统这些行业是大好事。但技术差距还是存在的，比如高端芯片还得靠进口，感觉像是在跟别人学跑步，但鞋子还是别人的。

听说OpenAI跟立讯合作的消息后，我查了下他们之前的产品，端侧AI硬件主要是给手机、AR眼镜这些设备用的。如果这个方向真起来，可能接下来要关注消费电子板块会不会跟着动。不过现在市场太飘了，追高容易被套，还是得等回调再上车。

政策催着国产替代，但有些领域还是得慢慢来。比如光刻胶、EDA软件这些，国内公司才刚起步。要是盲目上马，搞出一堆低水平重复建设，到时候又得浪费钱。

最近跟朋友聊，都觉得半导体这波行情可能要持续几年。存储涨价是明牌，但真正的机会可能在后面的技术突破。比如平头哥虽然现在内存不行，但研发管线里说不定有更猛的产品藏着。

市场缩量其实不是坏事，说明大家在等消息明朗。存储芯片这些有涨价支撑的标的，短期调整完还能涨，但纯概念股估计要凉。像光模块之前调整了好久，现在资金又开始炒，可能还是有逻辑在。

其实投资就像打游戏，得选好装备。存储芯片是防守装，算力租赁是远程攻击，光模块是辅助技能。现在装备店在打折，但你得有眼光挑对货，不然钱白花还打不过人。

听说下周还有个芯片设计峰会，可能会放出些新消息。要是国内公司真有突破性技术，股价肯定要动。但要是还是老一套，那这波行情可能就到这里了。

最后提醒下，现在别跟风追涨，特别是那些突然拉涨停的低价股。上周就有不少跌停，一看都是游资玩腻了砸盘。还是得看公司到底有没有真东西，比如研发投入、订单增长这些硬指标。

来源：天下缘