摘要：本次重磅发布的《2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告》，是e-works Research持续关注智能工厂非标定制自动化集成商的研究成果。这也是e-works Research连续第六年发布该榜单。榜单详细列明了智能工厂非标定制自动化
本次重磅发布的《2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告》，是e-works Research持续关注智能工厂非标定制自动化集成商的研究成果。这也是e-works Research连续第六年发布该榜单。榜单详细列明了智能工厂非标定制自动化集成商所分布的区域、服务的行业、技术优势和最佳实践案例，是广大制造企业选择合适的智能工厂非标定制自动化集成商开展合作的权威参考指南。同时，e-works Research还通过数据对比与深入分析，旨在呈现一个全面、客观的智能工厂非标定制自动化集成商市场洞察。
根据美国标准与技术研究院（NIST）的智能制造参考架构模型，智能制造包含三个制造生命周期维度——产品生命周期、生产系统生命周期和供应链管理的商业生命周期。智能工厂是智能制造三个生命周期维度的核心与交汇点。
图1 NIST智能制造参考架构模型
而且，e-works提出的智能工厂金字塔架构，已成为业界的共识，被广泛引用。金字塔架构将智能工厂分为5个层级，自下而上分别为基础设施层、智能装备层、智能产线层、智能车间层和工厂管控层。
图2 智能工厂五级金字塔
由此可见，智能工厂是实现智能制造的重要实践领域和重要载体；智能装备与智能产线是智能工厂的重要组成部分，是智能工厂运行的重要手段和工具。
当前我国正在打造智能制造升级版，构建智能工厂梯度培育体系，推动智能制造向纵深发展。而智能工厂的建设，离不开智能工厂非标定制自动化集成商。它们主要为智能工厂的建设提供非标定制自动化设备和产线的交钥匙工程，是智能工厂建设的中坚力量。
为了全面梳理行业发展现状，为广大制造企业选择优秀的智能工厂非标定制自动化集成商提供权威、可靠的决策参考，同时也为促进非标定制自动化集成商行业的健康发展提供有益的发展建议，e-works Research对国内数百家智能工厂非标定制自动化集成商展开了调研分析，在此基础上最终形成了“2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜”暨研究报告（详细榜单见下文第三部分）。
该报告是e-works Research持续关注智能工厂非标定制自动化集成商的研究成果，同时也是e-works Research连续第六年发布该榜单。榜单详细列明了智能工厂非标定制自动化集成商所分布的区域、服务的行业、技术优势和最佳实践案例，是广大制造企业选择合适的智能工厂非标定制自动化集成商开展合作的权威参考指南。e-works Research还通过数据对比与深入分析，旨在呈现一个全面、客观的智能工厂非标定制自动化集成商市场洞察。
02
智能工厂非标定制自动化集成市场
特点与现状
e-works Research将智能工厂非标定制自动化集成商定义为，面向特定行业、特定产品或特定工艺，以交付非标定制自动化设备和产线为主，集成工业机器人、传感器、机器视觉、数控加工中心、精密测量设备等各类自动化或智能化装备，以及配套软件，为智能工厂建设项目提供交钥匙工程或EPC总包服务的自动化解决方案供应商。
在智能工厂建设与运营过程中，智能工厂非标定制自动化集成商的作用与价值主要体现在帮助制造企业实现生产过程的自动化、可视化、柔性化、少人化、智能化；同时，帮助制造企业实现生产设备/生产线的远程运维，最大限度降低故障停机时间和停机损失。
图3 智能工厂非标定制自动化集成商的作用及价值
03
智能工厂非标定制自动化集成市场的
特点与现状
需求导向性强：市场增长动力主要来源于下游制造企业建设智能工厂、新增产线设备投资需求以及现有产线设备的升级改造等需求，市场景气度与下游需求密切相关。
软硬一体化服务：许多智能工厂非标定制自动化集成商既提供非标定制方案，也提供非标定制智能装备，甚至后者在总体营收中占有很大比例。
国产供应链协同深化：与国产工业自动化厂商（如汇川技术、禾川科技等）在工业机器人、PLC、减速机等产品及核心部件方面的合作日益紧密。
提供配套软件：在为终端客户提供产线设备的同时，也开始提供配套软件。
同质化竞争较为严重：市场准入门槛相对较低，且行业特质鲜明，各细分行业对智能工厂非标定制自动化集成项目需求差异较大，导致智能工厂非标定制自动化集成商数量众多，且技术与方案同质化严重。大型制造企业（如富士康、比亚迪等）多自建非标自动化部门或子公司。
向提供智能工厂整体解决方案转型：下游智能制造需求的驱动，促使智能工厂非标定制自动化集成商既要懂自动化，更要以柔性自动化、数字化、智能化、精益化与绿色化为建设目标，提供智能工厂/智能制造整体解决方案。
受产业链上下两端的挤压：智能工厂非标定制自动化集成商处于产业链的中游，面临上游自动化设备及软硬件供应商及下游终端客户的双重挤压，议价能力普遍不高，利润空间受限。
国资战略介入：国资通过注资、重组等方式帮助陷入经营困境但实力强大的集成商化解债务，助力其稳定健康发展；同时部分民营集成商为寻求更高平台、更大发展，与国资合作，加速产业整合。
评价标准亟需建立：目前，国内智能工厂非标自动化集成商数量众多，但水平参差不齐，业内也缺乏对智能工厂非标自动化产线及其工程造价的科学客观的评价标准。
04
2024智能工厂非标定制自动化集成商
百强榜纵览
e-works Research在调研国内数百家智能工厂非标定制自动化集成商，搜集众多行业典型案例的基础上，于2025年4月最终形成了“2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜”，见表1。
表1 2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜
说明
1.本榜单主要参照厂商的非标定制设备及自动化产线集成的交钥匙工程业务收入排名，而非厂商的总收入，因此排名不代表厂商的整体业务实力；
2.由于相关上市公司年报尚未公布，因此，本报告的排名参考了相关上市2024年半年报的相关数据；待年报公布后，本报告将发布修订版。
3.若上市公司非标定制自动化系统集成业务以旗下单一子公司为业务主体，则仅统计其子公司；若上市公司及其多家子公司均涉及非标定制自动化系统集成业务且合并报表，则仅统计上市公司；
4.部分大型制造企业组建了自己的非标定制自动化部门或子公司，且已形成较大规模，但主要面向内部服务，未列入本榜单。
5.榜单由e-works Research基于公开信息及调研所得，智能物流系统集成商未列入本榜单。
6.部分集成商因不愿提供相关信息或参与排名，未列入本榜单。
04
百强榜分析核心结论与洞察
1.地域分布集中：入榜企业分布于15个省（自治区、直辖市），尤以粤港澳大湾区和长三角地区最为集中。榜单中，广东、江苏、上海和浙江的集成商数量，占比高达73%。
图4 入榜集成商地域分布
2.营收规模分化：2024年上半年智能工厂非标定制自动化集成业务营收数据显示，仅有1家营收超100亿元（北方华创），4家（晶盛机电、捷佳伟创、先导智能和中汽工程）营收在50-100亿元之间。营业收入在5亿元以下的集成商达到44家。
图5 入榜集成商2024年上半年营收分析（按人民币计）
3.经营业绩“冰火两重天”：从2024年上半年智能工厂非标定制自动化集成业务的营收增长率来看，由于行业景气度各异，入榜集成商中有58家实现营收增长，42家营收出现下滑。
图6 入榜集成商2024年上半年营收增长率分析
4.汽车、动力电池、光伏和储能行业集成商占主流：入榜集成商服务行业广泛，汽车、动力电池、光伏和储能为主要服务行业。而且，越来越多的入榜集成商进入这些行业。
5.上市融资放缓：入榜集成商以上市公司（不含新三板挂牌公司）为主，达到74家，但IPO步伐已明显放缓。2024年以来，仅有2家集成商（纳科诺尔、亚联机械）成功上市，多家企业撤回IPO申请，资本市场对行业估值趋于理性。
图7 入榜集成商上市板块分析
6.市值增长明显，但平均市值仍不高：入榜集成商中的74家上市公司（入榜集成商市值排名见表2，因拉普拉斯和亚联机械为统计周期内新上市企业，其2024年市值按上市首日市值，其余均按3月12日市值），其2025年总市值为10375.51亿元，较2024年总市值增长了约24%（2024年为8371.03亿元），但平均市值仍不高，为140.21亿元。
7.上市公司普遍实现盈利，降本增效显成效：从百强榜中74家上市公司2024上半年的归母净利润来看，2024上半年共有59家上市公司实现盈利，主要与在手订单持续验收、持续贯彻“降本增效”方针、积极拓展海外市场取得成效等有关。另有，15家上市公司出现亏损。
图8 74家上市公司2024年上半年净利润分析
8.并购事件持续：自2024年以来，已有精工科技、强瑞技术、逸飞激光、联得装备、三丰智能、精测电子、深科达、博杰股份、罗博特科、凌云光等多家入榜集成商（拟）开展并购。并购整合成为智能工厂非标定制自动化集成商，扩大企业规模、提高市场竞争力的重要手段。
9.押注人形机器人，拓展业务边界：自2024年以来，包括天奇股份、均普智能、博实股份、埃斯顿、埃夫特、豪森智能、三丰智能、江苏北人等多家入榜集成商都纷纷押注人形机器人，研究开发适用于工业场景的人形机器人以及基于人形机器人的工业应用方案，以紧跟技术及市场需求，拓展业务边界，获取更多业务机会。
10.加快国际化布局和海外市场拓展：“国际化”成为入榜集成商的重要发展战略，纷纷加大了海外市场拓展力度。其出海策略主要分为两类：一是跟随国内大型制造企业出海，承接其产能转移与海外溢出需求，为其提供配套设备及本地化服务支持；二是通过海外参展、设立海外分支机构等，直接拓展和对接海外客户，承揽海外订单。其中，东亚、东南亚、欧洲和北美是目前重点拓展和布局的区域。同时，更多入榜集成商也将业务拓展到“一带一路”国家。
11.百强格局基本稳定，头部企业“强者愈强”：87家入选“2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜”的集成商，2024年再度入选。另有13家集成商为新入选。新入榜的集成商包括晶盛机电、拉普拉斯、长川科技、精测电子、天玛智控、纳科诺尔、亚联机械、曼恩斯特、赛摩智能、中船鹏力智能、冠佳技术、南京合信自动化、鑫光智能。
05
智能工厂非标定制自动化集成商的
成功之道
1.聚焦优势行业及工艺，持续深耕细作
2.注重研发与创新，建立核心技术壁垒
3.提炼共性关键技术，实现非标定制“标准化、模块化”
4.升级商业模式，绑定客户长期价值
5.控制规模和成本，通过分包协作等方式分散风险
6.应用前沿技术，缩短项目调试及交付时间
7.强化项目管理水平，提升项目交付能力
8.开拓海外市场，寻求新的业务增长点
来源：数字化企业一点号
