摘要：根据台湾省“中时新闻网”4月12日报道，美国海关与边境保护局（CBP）11日悄然发布了更新税则，豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等类别商品的进口税率，不受“对等关税”影响。
事件1：美方宣布：半导体、通讯设备等商品免征“对等关税”
根据台湾省“中时新闻网”4月12日报道，美国海关与边境保护局（CBP）11日悄然发布了更新税则，豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等类别商品的进口税率，不受“对等关税”影响。
根据该清单，苹果公司的 iPhone、Mac、iPad、Apple Watch 等设备将不会受到此前针对进口中国商品实施的 125% 关税的影响，同时也不会被征收针对其他国家商品的 10% 对等关税。
值得注意的是，本次关税豁免适用于所有受特朗普“对等关税”影响的国家。
短期妥协本质是中美供应链 “相互依赖” 的阶段性妥协。短期看，消费电子与半导体龙头将受益于成本下降与库存周期,短线果链迎来反弹修复；长期看，技术脱钩与规则博弈仍是主线。投资者需在政策红利与地缘风险间寻找平衡，优先选择全球化布局深、国产替代逻辑强的标的。
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事件2： 京东、拼多多、盒马、永辉等多家线上线下平台启动外贸扶持计划
为应对美国关税调整影响，目前，已有包括京东、盒马、永辉超市等在内的多家零售企业启动扶持计划，帮助外贸型企业开拓国内市场。其中：京东今日宣布，将在未来一年内大规模采购不低于2000亿出口转内销商品；盒马、永辉超市以及华润万家等也面向外贸企业开放绿色通道，加急处理产品入驻；联华超市也宣布，将通过“专项入驻优惠”和“营销资源倾斜”等多项支持措施，助力中国优秀商品流回国内市场。
线上线下一起为外贸企业共同难关，利好消费和电商平台
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事件3：中国人民银行等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》，体育产业迎来新一轮发展
4月11日，中国人民银行等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》，具体来看，支持体育场馆、体育服务综合体、冰雪运动场地、高质量户外运动目的地等体育基础设施建设和运营，加大体育用品制造业、体育服务业等领域金融供给力度，发挥金融促进体育消费增长功能，支持金融赋能职业体育、冰雪经济发展，提升体育赛事金融服务质效。
体育产业有望迎来新一轮的增长周期
重点关注：中体产业、大丰实业、雪人股份、探路者、金陵体育、舒华体育等
事件4：中国交付全球最大“人造太阳”重要部件 补充关键“生命线”
4月11日晚，一批重约20吨的大科学装置关键部件将从合肥港出发，经由上海远渡重洋运向法国，为全球最大“人造太阳”—— 国际热核聚变实验堆（ITER）补充关键“生命线”。
这标志着可控核聚变加快实现0-1的突破，产业链公司迎来受益。
关注：西部超导、联创光电、永鼎股份、精达股份、国光电气、合锻智能、雪人股份等。
事件5：中国半导体行业协会：“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定 即流片地认定为原产地
中国半导体行业协会4月11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。
这次国际关税政策的出台，看下来预计国内模拟芯片受益最多，其次还包括华虹半导体等模拟平台比较丰富的晶圆代工厂。关注模拟芯片、射频芯片、半导体设备等。
重点关注：圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、杰华特、龙迅股份、美芯晟、天德钰、卓胜微、北方华创、中微公司、万业企业等
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来源：元芳说投资一点号
