摘要：合肥市产业投资控股(集团)有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.，简称“合肥产投集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级债券。(PRICED)

久期财经讯，合肥市产业投资控股(集团)有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.，简称“合肥产投集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：先进产业投资有限公司(Xianjin Industry Investment Company Limited)

担保人：合肥市产业投资控股(集团)有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.3%区域

最终指导价：4.75%

息票率：4.75%

收益率：4.75%

发行价格：100

交割日：2025年4月16日

到期日：2028年4月16日

资金用途：根据国家发改委证书，对2025年6月到期的中长期离岸债券本金进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中信证券、交通银行、光银国际、民生银行香港分行、中信银行国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光大银行香港分行、中国银河国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、东海国际、海通国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经