摘要：经初步调查，英伟达公司违反了《反垄断法》，总局依法决定对其实施进一步调查。
今天市场被一则重磅消息刷屏了：村里对英伟达出手了！
根据市场监管总局网站下午发布的消息，经初步调查，英伟达公司违反了《反垄断法》，总局依法决定对其实施进一步调查。
消息一出，英伟达盘前股价应声跳水，直线大跌。
实话实讲，这一枪打得又准又狠，直接命中了老美AI霸权的“心脏”。
熟悉这事的同学都知道，这事儿的根源要追溯到六年前英伟达对迈络思的收购。
当时村里批准这笔交易，就是附加了限制性条件的。
现在生成式AI彻底引爆了算力需求，英伟达一家独大，占据了全球AI芯片市场九成以上的份额，迈络思的高速互联技术更是成了英伟达构筑“GPU+网络”护城河的关键。
在这种背景下，我们重新审视这笔交易，显然是大有深意。
这已经不是简单的商业调查了，这是在中美科技战愈演愈烈大背景下，我们打出的一记精准反击。
就在上周，老美商务部又将23家中国实体列入了清单，其中13家都是半导体企业。
面对这种步步紧逼，我们不可能坐以待毙。
果然，组合拳很快就来了。
上周五，商务部就宣布对原产于美国的进口模拟芯片发起反倾销立案调查，目标直指德州仪器、ADI这些巨头。
根据江苏省半导体行业协会的申诉，这些老美厂商的产品倾销幅度高达300%以上，用价格战的方式严重挤压了我们国内产业的生存空间。
现在，村里一套“反倾销调查”加“反垄断调查”的组合拳打出来，信号已经再明确不过了：一是我们有能力也有决心维护自身产业链的安全和公平的竞争环境；二是国产替代不是一句口号，而是国家意志推动下的必然趋势。
你看今天市场的反应就懂了。
消息一出，A股的模拟芯片板块应声大涨，圣邦股份20CM涨停，纳芯微、思瑞浦盘中都一度冲高。
这就是市场用真金白银投出的票，背后的逻辑很简单：老美越是卡我们脖子，我们就越要自力更生，相关的国产厂商就越有想象空间。
可以明确判断，半导体国产化这条主线，将持续受益，未来要核心关注晶圆代工、算力芯片设计、国产设备及零部件、先进封装这四大方向。
在外部压力倒逼我们科技自立的同时，我们内部的增长引擎也在加速启动。
今天盘面上最靓的仔，无疑是“宁王”宁德时代。
A股股价盘中一度暴涨超14%，港股也大涨超7%，双双创下历史新高，凭一己之力带动整个创业板指强势上攻。
这背后，同样是重磅政策的催化。
近日，发改委和能源局联合印发了《新型储能规模化建设专项行动方案》，明确提出到2027年，全国新型储能装机规模要达到1.8亿千瓦以上，比2024年底翻一番还多，直接投资规模约2500亿元。
这相当于把之前市场的乐观“预测”，直接变成了“政策目标底线”，确定性大大增强。
储能产业，正从过去的“成本项”转变为未来的“盈利项”，盈利拐点已经显现。
更有意思的是，汽车产业链今天也集体爆发。
原因是中国汽车工业协会发布了一个《汽车整车企业供应商账款支付规范倡议》，工信部也立刻表态支持。
核心内容就一条：整车厂给供应商付款，账期最长不得超过60天。
这事儿可不小。
过去，车企特别是新能源车企打价格战，很大程度上是靠着占用上游供应商的大量资金。
现在村里直接给这个玩法定了规矩，不允许“用别人的钱打价格战”。
今天，从东风、上汽到比亚迪、小米、理想、蔚来，十几家车企密集表态积极响应。
这本质上也是一种“反内卷”，目的是为了构建一个更健康的产业链生态。
看明白了吗？
从半导体反击，到储能“倍增计划”，再到汽车产业链的秩序重塑，这背后贯穿着一条清晰的主线：对外，我们要坚决反制打压，加速科技自立；对内，我们要理顺产业逻辑，培育壮大“新质生产力”。
这两股力量正在形成合力，成为驱动A股结构性牛市走向纵深的核心动力。
最后再说两句大盘。
今天指数走势很分化，上证指数窄幅震荡微跌0.26%，但创业板指在“宁王”的带领下大涨1.52%，再次创出本轮行情新高。
两市成交额缩量到2.3万亿左右，个股跌多涨少，超过3300只股票下跌。
这就是典型的“翻滚的牛市”特征，指数看着没怎么跌，甚至创业板还大涨，但很多人感觉不赚钱。
为什么？
因为这是结构性行情，资金正在从一些高位板块流出，集中涌向政策最明确、逻辑最硬、确定性最高的“新质生产力”方向。
今天煤炭板块资金净流入居首，储能、汽车零部件大涨，就是最好的证明。
今天的8月份经济数据也出来了，工业增加值同比增长5.2%，整体稳中有进，尤其是装备制造业和高技术制造业增速亮眼。
这说明我们的经济结构转型正在扎实推进，基本面是有支撑的。
同时，外部美联储本周降息的预期也越来越强，特朗普甚至喊话要“大幅降息”，外部流动性环境也在转暖。
所以，在我看来，今天的调整是良性的，是结构切换的必然过程，完全不用慌。
不要被沪指短期的震荡迷惑，核心主线反而因为今天的各种消息变得更加清晰了。
继续拥抱震荡吧，这种结构性的牛市，远未结束。
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来源：菁菁看万象
