摘要：湖州吴兴人才产业投资发展集团有限公司(Huzhou Wuxing Talent Industry Investment and Development Group Co. Ltd.，简称“湖州吴兴产投集团”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无

久期财经讯，湖州吴兴人才产业投资发展集团有限公司(Huzhou Wuxing Talent Industry Investment and Development Group Co. Ltd.，简称“湖州吴兴产投集团”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：吴兴产投湖盛有限公司(Wuxing Industry Investment Husheng Company Limited)

担保人：湖州吴兴人才产业投资发展集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率，高级无抵押可持续发展债券

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：1.48亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

最终指导价：6.5%

息票率：6.5%

收益率：6.5%

发行价格：100

交割日：2025年4月11日

到期日：2028年4月11日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架偿还2025年5月到期的中长期离岸债券本金

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

可持续发展债券：该债券将在可持续融资框架下作为“可持续发展债券”发行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本(B&D)、贝塔国际证券、中国银河国际、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：上银国际、浦发银行香港分行、东方证券香港、浦银国际、国泰君安国际、澳门国际银行、民银资本、国联证券国际、格理昂证券、兴业银行香港分行、海通国际、淞港国际证券、中信建投国际、光银国际、兴证国际

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经