摘要：昨天，特意在文章中放了一张图片，图片内容也很简单：科学技术是第一生产力！

昨天，特意在文章中放了一张图片，图片内容也很简单：科学技术是第一生产力！

当然，A股的波动很大，尤其是科技，聊科技是需要勇气的。

所以，群里也鼓足勇气喊了一句：止盈黄金，加仓科技，接着奏乐，接着舞。

没想到，话音还没落，科技这条线就彻底燃起来了。

所以，这就巧合了，一大早打开交易软件，算力、芯片又一片飘红。

为什么敢这么虎，也是有原因的。

可以很明确的说，一轮大牛市，科技是主线的概率在99%之上~~~

从今天的涨幅靠前的这些ETF来看，都是纯纯的科技ETF。

细心的朋友们，在上面这张图里，应该还发现了两个独特的LOF基金，一个162703广发小盘LOF，一个是161903万家行业优选ETF。

这两个LOF基金，在之前的文章中被重点推荐过的，都是基于他们的“科技”属性。

来自群里小伙伴的喜报，啧啧啧，真香。

另外，今天的A股市场爆量非常明显，这是好事。

沪深两市成交额2.44万亿，较上一个交易日放量4596亿。盘面上，市场热点轮番活跃，个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。

板块方面，算力产业链延续昨日强势，全线爆发，工业富联、东山精密2连板，海光信息20CM涨停，沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、生益科技、中科曙光涨停，新易盛、中际旭创、天孚通信、胜宏科技涨超10%；芯片产业链也放量大涨，赛微微电、炬光科技、新相微、香农芯创20CM涨停，兆易创新涨停。

回过头看，就在前几天，市场还在纠结黄金的避险行情能不能持续，科技是不是要歇一歇。

结果呢？

市场永远比你想象的更利落——切换就在一瞬间，风格说转就转。

而这一切的背后，都离不开一家老牌科技巨头的“神助攻”——甲骨文。

一、一场来自甲骨文的“AI暴力美学”

要说昨晚全球金融市场最闪亮的那颗星，非甲骨文（Oracle）莫属。

这家很多人印象中还停留在“传统数据库公司”的企业，一夜之间股价飙涨36%，创下自1992年以来最大单日涨幅，市值单日增加约2470亿美元——什么概念？相当于一天涨出了一个“中国银行”➕“中信证券”。

而这背后的推动力，正是AI。

甲骨文在最新财报中给出了一个让整个华尔街瞠目的业绩指引：其未确认履约义务（RPO）飙升至4550亿美元，同比增长359%！公司还放话：后面还有几十亿美元级别的大单在谈，这个数字突破5000亿只是时间问题。

一句话：AI带来的云业务需求，正在呈爆炸式增长。

市场原本预期RPO大概在1800亿美元左右，结果实际数据翻了两倍还不止。Melius Research的研究主管Ben Reitzes直言：“这是一组极具历史意义的数据，令人震惊。”

二、AI的下一站：不止是硬件，更是生态

之前一段时间，市场还在质疑AI概念的可持续性，英伟达等龙头股也出现回调。

不少人觉得，AI炒作是不是差不多了？

但甲骨文这一波业绩，彻底打消了这种疑虑。

它告诉我们：AI不只是芯片和硬件，更是一个庞大的基础设施生态。

算力之后，拼的是软件、云服务、数据生态与应用落地。

正如Cresset Capital首席投资官杰克·阿布林所说：“AI主题正进入下一阶段——硬件先行，基础设施紧随其后，最终我们将寻找到真正受益的应用者。”

换句话说，AI不是短期的风口，而是一场正在落地、正在变现的技术革命。

三、科技股的“万亿美元俱乐部”，再添新成员？

这一波暴涨之后，甲骨文市值已逼近1万亿美元，一举成为美国市值第十大上市公司，超越了摩根大通等传统巨头。

要知道，甲骨文上一次跻身美股前十，还要追溯到2011年。

时隔十四年，它凭借AI浪潮杀了回来。

更值得一提的是，创始人拉里·埃里森的身家也随之一日暴涨885亿美元，达到3830亿美元，一度短暂登顶全球首富，把马斯克都挤了下去。

这就是大牛市的魅力——它不仅带来行情，还重塑财富格局。

四、风格切换的背后，是资金在“用脚投票”

回过头看A股，前几天黄金股活跃，市场偏向防御；而今天科技全线爆发，算力、芯片领涨，资金明显在向成长风格切换。

这说明什么？

市场风险偏好在提升！！！

资金从来都是最聪明的。

它总是在寻找景气度最高、增长最确定的方向。

而当前，AI基础设施的建设才刚刚开始。

无论是甲骨文的业绩，还是国内工业富联、海光信息的强势，都在印证一点：全球算力投资正在进入加速期。

五、牛市，节奏与结构才是关键

当然，必须清醒认识到，即便是大牛市，也不是所有股票一起涨。

市场始终是轮动的、结构性的。

前几天黄金强，今天科技强，明天可能又是别的板块。要把握节奏，寻找低吸机会，而不是盲目追高。

尤其值得注意的是，美联储年内预计仍有三次降息的可能，“预防式降息”一旦落地，流动性改善将进一步支撑科技成长股的估值。

小盘股、利率敏感型行业、以及成长板块，都有望迎来新一轮机会。

六、投资，最终是认知的变现

说到底，投资不只是看K线、跟消息，更是对产业趋势的深度理解，和对市场情绪的冷静判断。

能在黄金与科技之间果断切换的人，不一定是因为运气好，更可能是因为他看懂了AI的浪潮远未结束，看懂了甲骨文这样的业绩不是一个孤立事件，而是一个生态崛起的前兆。

牛市中最怕的不是波动，而是踏空整个时代。

结尾寄语：

每一轮大牛市，都是对认知的奖励，也是对耐心的考验。它不负责解释，只负责发生。

你是否也在这一轮科技行情中抓住了机会？欢迎在评论区分享你的操作与看法——是继续看好AI的硬逻辑？还是等待回调布局？我们期待你的声音。

思考题：如果你手握资金，此刻会选择追科技，还是等黄金回调？

又或是：我全都要！

来源：新浪财经