摘要：我直接打开账户，中概互联ETF已经飙了3个点，芯片、AI、电池全在蹦迪。

阿里突然说芯片要自己造，第一反应不是兴奋，是钱包疼。

昨晚刷手机看到消息，我直接打开账户，中概互联ETF已经飙了3个点，芯片、AI、电池全在蹦迪。

到底谁在吃肉，谁在接盘？

我盯了半宿，越看越觉得这事没那么简单。

先说阿里。

以前它做芯片像喊口号，这次直接把订单甩给国内晶圆厂，平头哥拉群，中芯、华虹、长鑫全在群里。

目标很直白：先干一块能顶英伟达H100的推理芯片，给阿里云省外汇。

我算了下，阿里云一年光买GPU得花几十亿，省下来的就是纯利润。

更鸡贼的是，他们一边挖台积电的人，一边把应届生打包送到浙大联培，三年后的简历已经提前锁死。

芯片这行最怕人才断档，阿里直接把梯子架到大学食堂了。

中概互联ETF也跟着喝汤。

前阵子刚把电动车踢出去，现在阿里、腾讯、美团占了七成仓位，美团外卖亏点钱算什么？

无人配送车已经在北京五环偷偷跑单，后面挂的激光雷达用的就是国产芯片。

海外机构一看，政策不锤了，估值还趴在地上，反手就是一波加仓。

我上周补的仓位，今天已经浮盈12%，全靠美团那张“未来配送成本降一半”的PPT。

AI ETF更离谱。

阿里芯片还没流片，算力租赁价格先涨了三成。

我哥们做模型训练的，原来租A100一小时80块，现在涨到110，就这还得排队。

券商电话会议直接明说：别盯着算法了，去挖光模块、液冷、边缘服务器的票。

我挑了家做服务器电源的小票，三天两板，靠的就是“阿里供应链”四个字。

消费ETF今天被茅台带飞。

国家队尾盘扫货20亿，直接把酒ETF干涨停。

我楼下烟酒店老板说，最近1499的飞天根本买不到，全被黄牛囤着等中秋。

统计局数据更夸张，8月餐饮收入增速创三年新高，海底捞门口又开始排队取号。

我手里那只旅游ETF，持仓全是酒店和免税，今天跟着喝了口汤。

电池50ETF倒是很稳。

宁德的新电池发布会我看了直播，磷酸铁锂掺锰，续航直接干到700公里。

更狠的是，他们开始回收旧电池，拆下来的锂还能卖钱。

我算了下，一辆报废车能拆出30公斤碳酸锂，现在市价30万一吨，比卖车都赚。

产业链上游的隔膜厂已经排产到明年Q2，我上周加的仓，今天T出去了，留了点底仓等固态电池量产。

医药今天成了避风港。

CRO龙头跌停那天我抄了点，今天回了口血。

创新药审批快得像开挂，恒瑞的PD-1肺癌适应症刚批，股价直接反包。

更离谱的是，医保局说今年集采不砍价了，给创新药留利润。

我持仓的医疗器械ETF，持仓全是做心脏支架的，老龄化这碗饭能吃二十年。

写到这儿，账户今天回血五万八。

阿里这波芯片豪赌，赌的是整个中国云计算的命根子。

成了，中概互联能再翻一倍；败了，也就是回到原点。

但你看美团用AI送外卖，宁德用回收锂造电池，连茅台都开始搞数字化营销——这场游戏早就不只是炒概念，是真金白银的产业链重构。

来源：@玩耍行者