摘要：甲骨文不再是甲骨文，更是说明了以AI算力未来确定性，更是倒车接人之后，又一次点燃了算力出海做多的信心，而他未来5年增长13倍才是关键看，更说明未来和他产生联系的公司，将出来业绩的爆发！（今日本来要写电芯！但是这个爆发了，所以只能写这个，周末再写，这个板块也是存
今日全球市场最大热点：甲骨文概念！
4.7万亿的美股：甲骨文！一天暴涨1.4万市值，大涨30%！你敢相信吗？
A股作为美股科技的映射市场，今日CPO、服务器、液冷、PCB等全面反包暴涨！
最受伤的是小群总，昨日被机构逼着割肉亏了1.1亿，创下他历史最大单次亏损！
甲骨文不再是甲骨文，更是说明了以AI算力未来确定性，更是倒车接人之后，又一次点燃了算力出海做多的信心，而他未来5年增长13倍才是关键看，更说明未来和他产生联系的公司，将出来业绩的爆发！（今日本来要写电芯！但是这个爆发了，所以只能写这个，周末再写，这个板块也是存在重大行业变量机会！）
但是你如果参与甲骨文，一定要了解OCI！不然你的研究就有问题！
今日我们就思考，甲骨文，未来价值与A股将受益！
一、甲骨文云业务为何能爆发？
甲骨文云业务（OCI）的爆发并非偶然，核心动力来自于全球企业对AI算力近乎饥渴的需求，以及甲骨文自身的一些独特策略：
1、顶级AI客户的战略绑定：全球AI军备竞赛加剧，训练和运行大模型（如GPT、Gemini）需要巨大的计算资源。甲骨文凭借其大规模数据中心建设能力，成为了OpenAI、xAI（马斯克旗下）、Meta等AI巨头的“军火商”，拿下了价值数十亿美元的巨额合同。其剩余履约义务（RPO）飙升至4550亿美元，同比大增359%，这为其未来多年的收入提供了极高的能见度。
市场普遍认为，其RPO即将突破5000亿美元大关。
2、构建了独特的技术与成本优势：
技术整合：甲骨将其传统的数据库优势与AI结合，推出支持向量化处理的AI原生数据库，能直接对接大语言模型，解决了企业数据隐私与AI推理的融合难题。Larry Ellison强调，其千兆瓦级数据中心在训练AI模型时比世界上其他公司更快、成本效益更高（“两倍的速度，一半的成本”）。
极致成本：通过自建变电站、使用可再生能源等方式，其数据中心PUE（能源使用效率）低至1.08，远优于行业平均水平。这使得其AI算力报价能做到比AWS等主流云厂商低15%-20%，形成了强大的吸引力。
架构创新：其“裸金属服务器+高速网络”架构，为AI训练进行了优化，可将大型模型训练时间缩短30%以上。
高效交付与灵活部署：甲骨文以高效交付能力著称（如一周内交付大型数据厅），并推出 “蝴蝶方案” （Butterfly Solution），将全功能云服务集成在仅3个机架内，成本仅600万美元，对大型企业极具吸引力。
3、开创了“多云共生”的生态策略：与传统云巨头的竞争策略不同，甲骨文选择与亚马逊AWS、微软Azure、谷歌GCP合作，将自家的OCI服务入驻到这些竞争对手的数据中心里。这种“如果我打不过你，我就加入你”的策略，为其带来了惊人的增长。第一季度，来自这些合作伙伴的收入增长了1529%。
二、市场潜力与未来展望：OCI重塑甲骨文增长引擎
OCI业务正从根本上改变甲骨文的增长叙事和财务结构。
1、云基础设施（OCI）收入指引大幅上调：
FY2026：180亿美元（+77%YoY）
FY2027：320亿美元
FY2028：730亿美元
FY2029：1140亿美元
FY2030：1440亿美元
2、增长核心驱动力：2025云基础设施是103亿。公司预计OCI在本财年（2026财年）将增长77%至180亿美元，并给出了未来四年激进的增长路径：320亿美元 → 730亿美元 → 1140亿美元 → 1440亿美元。若此目标达成，OCI将从目前的增长引擎蜕变为公司的绝对主业。5年13倍的增长，疯狂啊！
3、盈利与投入：为支撑增长，甲骨文将本财年资本支出指引上调至约350亿美元，主要用于采购支持创收的服务器设备。这表明公司正将大量现金投入未来增长，短期可能影响自由现金流，但意在换取更大的市场份额和长期回报。
这背后的逻辑在于，当前市场关注的是AI训练算力，而未来更大的市场在于AI推理。推理市场规模预计是训练的10倍以上。甲骨文托管了全球30%以上的企业数据，有望将其与公开数据结合，提供安全推理服务，从而占据企业级AI推理市场的主导地位。
三、受益链条：产业链上的“卖水人”
甲骨文的爆发式增长会沿着其产业链向外传导。从公司财报中找出价值与方向：
1、营收中找到关键：硬件系统收入！
2、核心需求细分化：
3、上下游硬件与软件合作伙伴受益公司：
四、谁才是最最受益的呢？
从上面的资料中总结，你可以看到最直接受益最大的还是硬件供应商，而且订单可见度最高！
而这里你一定要先了解OCI，OCI 是甲骨文应对云计算时代的关键布局。甲骨文提出了 “三轮驱动” 战略，即 数据库 + 云 (OCI) + AI 。OCI 不仅是独立提供的公有云服务，更是甲骨文所有产品和服务向云转型的统一底座。甲骨文正在将其传统的强大软件产品（如数据库、ERP、HRM等）与 OCI 进行深度集成，确保它们在云上能发挥最佳性能。
总而言之，甲骨文的OCI爆发是一场由 “顶级AI订单绑定”、“企业推理市场卡位” 和 “独特技术成本优势” 共同驱动的战略飞跃。
1、服务器/机柜
工业富联：甲骨文AI服务器一供，份额超70%，单机柜价值量约$50万
胜宏科技：泰国基地承接OCI高密度PCB订单，2026年OCI业务占比或达30%。
2、光通信
新易盛：800G光模块主供，OCI订单占比超40%
中际旭创：通过Arista间接供应OCI，1.6T光模块验证中。
你认为还有哪些值得关注呢？或是说你更看好上面的哪些公司的爆发呢？(只是个人思考，不作推荐，但建议别追！有风险性，有的时候倒车接人更是机会！特别是下周！)
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘结束了连续21个交易日过2万亿的日子，今日只有1.97万亿，而成交量的下降也是造成整体不稳定的关键，更多是对未来不确定性的关键，而对我们来说，虽然下破，只是短时间的，下周预期会进一步的恢复，但是11号转折看空到15号这个调整也是要重视的，另外的核心重点学是要看3885与3732的区间突破是关键。而今日最后2374家上涨，下跌2572家。
情绪面：今日情绪冰点，涨停63家，跌停5家，封板率68%，而高度9板，连板总数11家。
板块上：当下的核心主线：固态电池+算力出海，而最强势板块：机器人+固态电池+算力出海。今日固态和锂电池虽然有分岐，但是整体的固态设备还是走的趋势，而且当下整体并不是以涨停为中心，而是以趋势为中心，所以当下的算力出海与固态是双向的趋势路线的主线，消费反复是反复性，难度还是比较大。助攻：医药+新能源汽车+影视。
机器人：今日龙头首开股份6板，龙二是卧龙新能3板，打开空间性，而且引发了全面的带动和爆发，值得思考。
算力出海：龙头是淳中科技2板，而后排里可以看：东山精密4天2板与同洲的爆发，而大中军就是看工业富联的爆发，整体他们的让他们情绪的整体。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、算力：美股甲骨文盘后大涨27%，公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。
2、旅游：根据众信旅游零售数据显示，截至9月8日，“十一”期间出游人数较去年同比激增130%，GMV增幅超120%。
3、体育：国家发改委表示，推动将发展体育产业和户外运动有关内容纳入“十五五”规划纲要和相关专项规划。
跟踪商品题材
一、生猪13.51（-0.88%，猪成本15,牧原13.5元，饲料超50%、人工10-15%。）
二、电池碳酸锂7.1万（-4.05%，盐湖成本3-4万，云母6-9万、锂辉6-8万。）
三、氧化镨钕56.05万（-0.71%）,钕铁硼N35：143.5万（-0.69%）（，轻成本35万-40万。MP79万，澳大利亚45-50万。开采：8,000–10,000元/吨，中重稀土130–150万元/吨）
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来源：伍哥说机会一点号
