摘要：这两天写了机构2025年上半年加仓的固收+基金：《值得收藏！2025年机构上半年加仓的高波固收+》、《值得收藏！2025年上半年机构加仓的中波固收+》、《值得收藏！2025年上半年机构加仓的低波固收+》，有好几位读者给我留言，希望加上最大回撤、创新高次数等数据

这两天写了机构2025年上半年加仓的固收+基金：《值得收藏！2025年机构上半年加仓的高波固收+》、《值得收藏！2025年上半年机构加仓的中波固收+》、《值得收藏！2025年上半年机构加仓的低波固收+》，有好几位读者给我留言，希望加上最大回撤、创新高次数等数据。

本文来更新一下低波固收+基金的相关数据。

要求最新一期2025Q2股票市值占基金资产净值比大于0但小于10%，基金成立于2020年9月1日之前，2020年9月1日至2025年8月31日（本文所写区间均指该区间），区间创新高次数达到80次，则有94只基金满足要求。

多份额仅保留A份额，剩下55只基金，简单分享一下数据。

该区间内创新高次数较多的有刘学通的长安鑫益增强混合A、杨雅洁的鹏华弘泰混合A、闫一帆的创金合信鑫利混合A……分别创新高633次、327次、294次。

数据来源：妙想Choice，[起始交易日期]2020-09-01[截止交易日期]2025-08-31，历史业绩不预示未来走势

保留基金经理上任满五年的，则剩下28只基金。

28只基金按照基金经理任职以来的年化回报由高到低排序如下。郑青的两只基金分别以年化回报9.87%、8.01%排名第一名和第二名。

28只基金展示区间回报、区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息如下，并按照夏普比率由高到低排序：

保留夏普比率前15名后，按照卡玛比率排序，保留卡玛比率排名前10名。

其中易方达恒盛3个月定开混合的机构占比高达100%，剔除后只剩下9只。

郑青在管2只基金都上榜了，保留夏普比率高的，则剩下8只基金。

8只基金按照区间最大回撤由大到小排序如下：从夏普比率和卡玛比率来看，郑青的华泰柏瑞鼎利混合A数据最好，规模也最大，达到了117.74亿元。

1、郑青的华泰柏瑞鼎利混合A，区间回报39.56%，年化回报6.90%，区间最大回撤-4.23%，最新一期规模合并值117.74亿元，机构合计占比7.97%。

近五年回报41.20%，同期业绩基准回报4.14%，跑赢了业绩基准。

数据来源：WIND，截至2025年9月8日，历史业绩不预示未来走势

2、陈玮的中银添利债券发起A，区间回报19.26%，年化回报3.59%，区间最大回撤-2.58%，最新一期规模合并值70.08亿元，机构合计占比51.67%。

近五年回报19.73%，同期业绩基准回报9.41%，跑赢了业绩基准。

3、郑迎迎的南方荣光灵活配置混合A，区间回报20.22%，年化回报3.75%，区间最大回撤-2.02%，最新一期规模合并值5.89亿元，机构合计占比40.86%。

近五年回报20.90%，同期业绩基准回报7.80%，跑赢了业绩基准。

对“低波固收+”基金感兴趣的，可以研究一下本文的数据。

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本文是自己的梳理笔记，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。

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来源：阡陌说一点号