摘要：相关部门的表述针对“反卷”这件事发生了明显的递进式的变化，并且在今年有很明显的实操动作落地，行业协会开始积极反馈了，后续需要等待的是地方和重点企业的表态与动作转向。

周五直播时候跟大家聊反内卷，有些小伙伴看直播回放好几遍，跟我也有一些交流讨论。

实话说，咱们目前讲出来的这些论据和逻辑，是隐蔽的公开知识，市场关注度还不高。

相关部门的表述针对“反卷”这件事发生了明显的递进式的变化，并且在今年有很明显的实操动作落地，行业协会开始积极反馈了，后续需要等待的是地方和重点企业的表态与动作转向。

有些小伙伴特别关注谁买单的问题，评论区也有讨论，仿佛涨价在当前的环境是“错”的，会让大家更难渡过难关。

这恰恰是典型的内卷思维，在囚徒困境里牢牢的等死。

现在的“内卷式”竞争，将各类主体禁锢在低价低质、没有效益的竞争里，谁也没有办法赚钱。过去大家期待成本下降，然后能拿走一些超额利润，现在上中下游都没有超额利润，全是超额亏损，且价格变的更低。

这突破了正常竞争的边界和底线，扰乱了市场秩序，互联网思维的赢家通吃和垄断，对于都有地方力量支持的制造业来讲，没有救赎的路。

如果得不到及时有效整治，跟高质量发展、新质生产力是明显的背道而驰。

而且我们把低价竞争已经走到了极致了，行业龙头都汇报巨额亏损，走到了生死边缘，既然低价不行，破除内卷思维和涨价，就是另一条可能的救赎之路。

印利润出来，从上游向中游和下游开始循环，恢复资金自然滴漏、利润自然流转的过程。

还有一些比较不方便写，直播里也没有办法太展开，大家就记住这个是很重要的政经框架主线，是未来的大事大逻辑就好了。

直播时候提的行业我再说一下——

明确提出减产的指标要求：钢铁

明确提出超产治理：煤炭、水泥、生猪

新兴行业设定成本底价和价格下限：光伏、新能车、快递

淘汰落后产能、打击非法产能：地炼、大能化

还有一条很重要，出口是外卷，这个不受影响，提升全球利润分配的能力也是当前很重视的方向，具体的细节还不清晰。

资本市场关注出口占比高的企业也很久了，当前人民币太强，所以这些企业暂时没有很出彩，但是未来也会有重要的变化。

从财务上看，反内卷的思路就更清晰了，涨价，先涨起来！

让上中下游诸多行业的企业资产负债表的资产硬起来，盈利能力好起来，现金多起来，修复利润率和ROE。

这会带来明显的溢出效应，就是吸纳更多就业人口，伴随盈利改善和涨价带来的预期改变，逐步提升社会信心，进一步提振消费和企业投资，进入正循环，再推升盈利，循环往复，坚定打破下降螺旋。

这个事，上面很想干，也开始干了，还在过程中，资本市场有非常多的机会，反内卷的行情，普通投资者不参与也可以，但我个人认为，这是非常重要的主线逻辑。

每个人的立场和思路都不一样，我的主要想法就是上面这些，咱们的头寸也是这么布置的，希望能有好的回报。

1.OpenAI今年预计通过ChatGPT实现近100亿美元收入，预计今年总营收将达到130亿美元。OpenAI公司告知投资者，预计到2029年其支出可能增至1150亿美元，较此前预期高出约800亿美元。据报道，OpenAI正在开发自己的数据中心服务器芯片和设施以推动技术发展，旨在控制云服务器租赁费用。

2.中国央行连续第10个月增持黄金，中国央行公布数据显示，中国8月末黄金储备7402万盎司，7月末黄金储备报7396万盎司，为连续第10个月增持黄金。

3.直播时候有几个短句，也跟大家分享一下——

别梭哈，心态正常，智力才能正常；

牛市亏大钱都是搞集中投资闹的，只要分散出发更容易到达胜利终点；

不是人挑行情，是行情挑人；

清醒，保持信息源的极简；

对身边的人好一些，刺激消费；离消耗你的人远一些，控制回撤。

4.在敦煌陪猫哥和朋友，“鸣沙月泉集贤雅，戈壁敦煌品莫高”，上次来莫高窟还是20年前，敦煌变化挺大，人类文化的瑰宝，中华文化的结晶，值得看，就是要提前规划好行程和票。

之前总觉得时间很多、机会很多，朋友相聚容易，现在我觉得人和人聚起来好难，能一起活动真的太难了，每一次相逢都有特别的缘分，很不容易。这两三年我挺想带身边小伙伴一起走走看看的，挺难组织起来，大家都在自己的节奏里。

能够真的凑在一起经历点事，那就尽兴，像小时候电视剧里唱的那样，红尘作伴，活的潇潇洒洒。

素材来源：官方媒体/网络新闻

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