摘要：射频前端是无线通信设备的核心组件，主要处理射频信号，其功能决定了移动终端可以支持的通信模式、接收信号强度、通话稳定性、发射功率等重要性能指标，直接影响终端用户体验。
（1）射频前端行业发展情况
①全球射频前端行业发展情况
射频前端是无线通信设备的核心组件，主要处理射频信号，其功能决定了移动终端可以支持的通信模式、接收信号强度、通话稳定性、发射功率等重要性能指标，直接影响终端用户体验。
射频前端芯片属于集成电路中的模拟芯片，在模拟芯片中属于进入门槛较高、设计难度较大的细分领域。随着通信制式的不断演进，智能手机需同时兼容 2G、3G、4G 和 5G，手机需要支持的通信频段增多，可同时通信的信道增多，带宽变大，手机射频器件用量大幅提升。
根据 Yole 数据，全球射频前端市场规模从 2018 年的 112 亿美元增长到 2022 年的 177 亿美元，年均复合增长达 12.1%。伴随全球 5G 网络的进一步推进和普及，射频前端模组化趋势不断凸显，单机射频前端价值量进一步提升，为射频前端行业带来巨大的发展机遇。根据 Yole 预测，到 2028 年，全球射频前端市场规模将进一步增长到 247 亿美元，2022 年至 2028 年预计年均复合增长率为 5.7%。
其中，射频功率放大器模组在射频前端中价值占比高。2022 年，射频功率放大器模组的市场规模为 87 亿美元，为射频前端市场规模最大的细分产品领域；2022 年至 2028 年，射频功率放大器模组市场规模预计将保持 5.8%的年均复合增长率，于 2028 年将达到 122 亿美元，仍为射频前端市场中规模占比最高的细分产品。
②中国射频前端行业发展情况
根据 Omdia 数据，2024 年全球前十大智能手机终端厂商中，中国大陆厂商占据八个席位，占总市场份额的 63.3%。随着国内终端品牌厂商市场份额的不断提高，以及对独立、安全、成本可控的供应链需求不断增加，我国射频前端行业迎来了更广阔的发展空间。
从供给端来看，目前，全球射频前端市场中，美国、日本等国际头部厂商占据该市场的绝大部分份额，国内射频前端厂商市场占有率仍处低位，尤其在 5G高集成度模组关键技术领域短板问题突出。在国际贸易摩擦不断的背景下，国内射频前端行业迎来关键发展期。根据华经产业研究院数据，2023 年，中国射频前端芯片市场规模约为 1,006 亿元。未来，伴随国内射频前端模组关键技术的不断突破，国内射频前端芯片总体规模有望持续增长。
（2）射频前端下游应用领域的发展情况
本文主要针对下游应用领域、智能手机终端、智能汽车领域分析。
① 智能手机终端手机
作为通信载体，是重要的交流连接工具，是射频前端芯片的重要应用领域之一，随着通信系统的不断升级，射频前端在手机成本中所占的比例越来越高。根据 IDC 统计数据，2020-2024 年全球智能手机年均出货量为 12.4 亿部。受经济下行周期及智能手机阶段性创新乏力导致的换机周期拉长等因素影响，2022 及2023 年全球智能手机发展有所放缓，IDC 预计 2024 年到 2029 年全球智能手机出货量将保持 1.6%的复合增长率，全球智能手机所在的电子消费市场有望迎来复苏。
从我国来看，5G 商用牌照发放后，基站大规模建设开启，5G 手机规模开始增长。目前，我国智能手机市场出货以 5G 手机为主。
通信制式升级带来手机支持频段数提升。以 iPhone 各代手机为例，随着蜂窝通讯方式的升级，其支持频段数不断提升，从初代 iPhone 的个位数支持频段到 iPhone16 的 60 个可支持频段数，单机射频前端芯片使用数量持续上升，极大地推动了射频前端的发展。
②智能汽车
射频前端技术在智能驾驶领域的应用非常广泛，其主要作用是实现车辆与外界环境之间的无线通信和数据交换。智能汽车通信系统将交通参与者、交通工具及其环境有机结合，提高了交通系统的安全和效率。随着汽车行业向智能化、网联化、无人化的方向发展，自动驾驶正值风口，对车载通信的速度、延时性等指标提出了更高的要求，5G 技术由于其适配性在智能汽车通信领域加速推广，5G智能汽车通信市场迎来爆发性增长。
据佐思汽研统计，2023 年中国乘用车市场上，5G 模组装车 163 万辆，同比2022 年增长近三倍，预计 2024 年 5G 模组装车量将达到 276 万辆，到 2027 年装车量有望达到 786 万辆，渗透率有望持续提升
（3）射频前端行业未来发展态势
①国内射频集成电路行业迎来爆发机遇
贸易摩擦推动了我国半导体产业的国产化浪潮。射频集成电路产品作为我国半导体产业的重要组成部分之一，也迎来了重要发展机遇。目前，我国高端射频集成电路产品主要依赖进口，由于国外企业布局较早，射频集成电路尤其是射频前端芯片产品研发工艺复杂，市场基本被 Broadcom、Qualcomm、Skyworks、Qorvo及 Murata 所垄断。
在国际贸易摩擦升级的影响下，我国对射频集成电路的进口与出口难度不断提高，国内下游领域受到一定的冲击。为保证供应链的稳定性和完整性以及信息的安全性，国内厂商逐步寻求国产供应链方案，为国内企业创造了新的机会，进一步推动射频集成电路产品的更新换代。
②市场容量不断扩大，为行业中企业提供持续发展的动力
目前，智能手机市场属于存量竞争市场，产品增长速度逐年放缓，然而，5G通信网络的加速推广为手机带来更新换代热潮。即使消费市场呈现波动的趋势，5G 技术对射频前端各部件的数量需求提升仍然为射频集成电路行业带来巨大的市场前景，射频集成电路作为手机、平板电脑等移动设备不可或缺的元器件，迎来高速发展期。
同时，随着物联网、人工智能、AR/VR 等技术的发展，下游应用领域不断探索新的边界，新技术与传统行业融合加深，智能汽车、智能穿戴、智能家居等市场规模持续扩大，进一步推动射频集成电路行业的升级和扩张。
③集成化、小型化趋势明显
随着移动设备的功能变得越来越丰富，需要支持更多的通信标准，使得射频前端模块中需要包含更多的器件，如功率放大器、滤波器、开关、LNA 等。由于移动设备体积的限制，只有将所有这些器件集成在一个模组上，才能使设备体积尽可能的小，从而满足用户对小型、轻便的需求。5G 时代下，对射频器件需求的增加导致手机内 PCB 空间紧张，工艺难度提升。
随着终端设备对轻便性的要求越高，其体积越来越小，这就要求厂商使用模块化技术减小射频器件所占用的空间，射频集成电路必然要向集成化方向发展。根据 Yole 数据，2022 年全球射频前端模组市场规模约为 129 亿美元，预计到 2028 年全球射频前端模组市场规模将达到 180 亿美元。
目前模组化程度最高的是应用于5G Sub 3GHz频段的L-PAMiD及Sub 6GHz频段的 L-PAMiF 收发模组。根据 Yole 数据，2022 年高集成度收发模组 L-PAMiD及 L-PAMiF 市场规模约为 74 亿美元，预计到 2028 年该市场规模将达到 114 亿美元。
其中，L-PAMiD 收发模组支持的 Sub 3GHz 频段承载较多通信频段，且还包含了 GPS、Wi-Fi 和蓝牙等非蜂窝通信频段，频段间的通信干扰较强，需采用高性能双工器、多工器等，技术难度较大；此外，该频段需支持载波聚合技术，同时该类模组需要集成器件数量多，导致射频前端模组的集成化设计难度也相对较高。截至目前，全球及国内 L-PAMiD 收发模组市场仍由国际一线厂商主导，国产化率较低。
④卫星通信发展带来射频前端增量市场需求
近年来，随着卫星通信技术的不断发展，其市场潜力也在不断被挖掘，卫星通信的应用领域正在不断扩大。除了金融、证券、邮电、气象、地震等部门外，远程教育、远程医疗、应急救灾、应急通信、应急电视广播、海陆空导航、智能手机终端、智能汽车、电视等也将会广泛应用卫星通信。
其中，智能手机终端产业链正不断探索卫星通信，2022 年 9 月，华为旗舰手机 Mate50 系列依托于北斗卫星导航系统，支持短报文通信功能，用户能够在荒漠无人区、近海遇险、地震救援等无地面网络信号覆盖的极端情况下，通过畅连 App 发送文字和位置信息，使救援人员知悉用户的位置信息并生成轨迹地图，为用户本人及救援人员清晰指引方向；2023 年 8 月，华为新发布的 Mate60 系列手机增加了对天通一号高轨卫星系统的支持，成为了全球首款支持卫星通话功能的消费级智能手机。
卫星通信实现了对 5G 通讯的进一步补充，有望成为智能手机应急通信、航海、航空等特殊活动时的重要通信手段和更新亮点。随着马斯克星链计划及中国星网等卫星通信公司不断加大通信卫星的基础设施建设，未来卫星通信市场空间广阔。在星地互联的通信时代，智能移动终端（包括但不限于手机、汽车、飞机、航船等）添加卫星通信功能，将成为必然趋势。
面向星地互联的通信射频前端芯片将伴随卫星通信技术的迭代更新，以智能手机为代表的移动终端功能不断完善，将持续受益并迎来广阔的增量市场机遇。
（4）射频前端行业技术水平及特点
在射频前端方面，进入 5G 时代，智能手机等终端在通信频率、频段数量、频段带宽、载波聚合等方面对射频前端器件提出了更高的要求。5G 移动终端内部射频前端器件的数量快速增加，然而，移动终端设备内部留给射频前端器件的空间并没有同步增加，移动终端小型化、轻薄化、功能多样化对射频前端的集成度水平不断提出更高的要求。射频前端高度集成化成为发展趋势，并因此提高了中高端市场的准入门槛。射频前端的高度集成化将进一步增加其设计难度，需要综合统筹考虑 PA、滤波器、射频开关、LNA 等器件的特性，以及不同类型芯片的结合方式、干扰和共存等问题，导致设计难度呈指数化提升。出于节省 PCB面积、降低终端厂商研发难度等方面的考虑，射频前端逐渐由分立器件走向模组化，集成度大幅提高。
（5）射频前端行业行业竞争格局
射频前端领域设计及制造工艺复杂、门槛较高，因此现阶段市场份额主要被Broadcom、Qualcomm、Skyworks、Qorvo 及 Murata 等国外企业长期占据，全球射频前端芯片市场集中度较高。根据 Yole 发布的研究报告《RF Front-End forMobile 2023》，2022 年全球射频前端市场中 Broadcom 市场份额排名第一，占比19%；Qualcomm 市场份额排名第二，占比 17%；Skyworks、Qorvo 市场份额相当、排名第三，均为 15%；Murata 市场份额排名第五，占比 14%；其他厂商合计占比 20%。
国内集成电路设计行业虽然实现了快速发展，技术水平和产业规模都有所提升，但由于基础薄弱，在研发资金投入和技术积累方面与美国、日本、欧洲等厂商仍存在较大差距。目前，我国射频前端厂商市场占有率仍相对较低、合计不足15%（以金额计），尤其在 5G 高集成度模组为代表的高端市场占有率更是不足5%（以金额计），在关键技术领域仍有很大的国产化替代空间。射频前端行业，尤其是高集成度射频前端模组系“硬科技”、围绕高精尖技术领域重点产业链、推动进口替代的重点行业，未来将有望迎来国产化的关键发展期。
第一章 射频前端行业界定和分类
第一节 行业定义基本概念
一、射频前端的定义
二、射频前端特点
第二节 射频前端分类【按器件划分】
一、功率放大器
二、滤波器
三、低噪声放大器
四、开关
五、双工器
六、调谐器
第三节 行业发展特征
一、行业发展速度
二、行业盈利性
三、行业生命周期
第二章 中国射频前端元器件行业整体产业链分析
第一节 行业产业链概况
一、行业产业链分析
二、行业主要环节分析
第二节 上游射频零部件产业分析（射频开关、低噪声放大器、滤波器、双工器、功率放大器等）
一、上游产业发展概况
二、上游供给分析
第三节 下游移动终端厂商产业分析
一、下游产业发展概况
二、下游市场发展前景分析
第三章 2023年中国射频元器件行业发展环境分析
第一节 中国射频元器件行业政策环境分析
一、国家总体政策
二、地方政策
第二节 中国射频元器件行业经济环境分析
一、国际经济环境
二、国内经济环境
第三节 中国射频元器件行业社会环境分析
一、社会消费规模
二、居民收入水平
三、居民消费支出
第四节 中国射频元器件行业技术环境分析
一、技术发展水平分析
二、行业最新研发动态
三、行业技术发展趋势
第四章 2023年中国射频前端行业发展环境分析
第一节 国内射频前端行业发展政策环境分析
一、国内射频前端行业相关政策及其解读
二、国内射频前端行业政策趋势预测
（一）射频元器件行业发展潜力及前景展望
（二）射频元器件发展趋势预测
第二节 国内射频前端行业发展经济环境分析
一、国内宏观经济发展情况
二、国内固定资产投资情况
第三节 射频前端行业社会环境
一、射频前端下游应用普及程度
二、射频前端主要应用场景及应用原理
第四节 射频前端行业技术环境
一、射频前端技术成熟性分析
二、射频前端技术发展趋势
第五章 中国射频前端行业市场供需分析
第一节 2020-2023年全球射频前端行业市场规模
一、2020-2023年全球射频前端市场规模
二、2020-2023年国内射频前端市场规模变化趋势及其原因分析
第二节 中国射频前端行业供给情况分析
一、中国射频前端行业供给企业数量
二、中国射频前端行业产能建设及分布情况
三、中国射频前端行业产品供给结构
四、中国射频前端行业供应商梯队结构
第三节 中国射频前端行业需求情况分析
一、中国射频前端行业需求规模
二、中国射频前端行业地域需求结构
三、中国射频前端行业产品需求结构
四、中国射频前端行业需求趋势
第六章 中国射频前端行业产业链分析
第一节 中国射频前端产业链结构
一、国内射频前端产业链结构
二、国内射频前端产业链图谱
第二节 国内射频前端产业链上游分析
一、原材料市场分析
二、生产设备市场分析
第三节 国内射频前端产业链下游分析
一、移动智能终端设备领域
二、wi-fi领域
三、车联网领域
第七章 中国射频前端行业运营情况分析
第一节 中国射频前端行业成长能力分析
一、射频前端行业营收增长情况
二、射频前端行业资产规模增长情况
第二节 中国射频前端行业盈利能力分析
一、国内射频前端行业整体亏损面
二、国内射频前端行业销售毛利率/净利率
第三节 中国射频前端行业偿债能力分析
一、射频前端行业资产负债率
二、射频前端行业速动比率
第四节 中国射频前端行业营运能力分析
一、国内射频前端行业存货周转天数
二、国内射频前端行业总资产周转率
第八章 中国射频前端行业进出口情况分析
第一节 中国射频前端行业进出口政策分析
一、中国射频前端行业进口政策分析
二、中国射频前端行业出口政策分析
第二节 中国射频前端行业进口情况分析
一、2020-2023年中国射频前端行业进口概况【进口金额、进口量、进口单价】
二、2023年中国射频前端行业主要进口来源【进口金额最高的十个国家/地区】
三、2023年中国射频前端行业主要进口商及其进口规模
第三节 中国射频前端行业出口情况分析
一、2020-2023年中国射频前端行业出口概况【出口金额、出口量、出口单价】
二、2023年中国射频前端行业出口目的地【出口金额最高的十个国家/地区】
三、2023年中国射频前端行业主要出口商及其出口规模
第四节 2024-2029年中国射频前端进出口情况预测
一、2024-2029年中国射频前端进口情况预测
二、2024-2029年中国射频前端出口情况预测
第九章 射频前端行业竞争格局分析
第一节 行业竞争结构分析
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 行业集中度分析
一、市场集中度分析
二、区域集中度分析
第三节 射频前端行业竞争策略
一、价格策略
二、产品策略
三、渠道策略
第四节 全球及中国射频芯片行业竞争格局分析
一、全球总体企业格局
二、全球总体细分产品格局
第十章 2023年国内外射频前端行业重点企业分析
第一节 skyworks【思佳讯】
一、企业概述
二、企业射频前端产品分析
三、企业整体经营情况分析
四、企业射频前端经营优势分析
五、企业最新发展动态及发展规划
第二节 qorvo【威讯联合半导体有限公司】
一、企业概述
二、企业射频前端产品分析
三、企业整体经营情况分析
四、企业射频前端经营优势分析
五、企业最新发展动态及发展规划
第三节 murata【村田株式会社】
一、企业概述
二、企业射频前端产品分析
三、企业整体经营情况分析
四、企业射频前端经营优势分析
五、企业最新发展动态及发展规划
第四节 broadcom【博通】
一、企业概述
二、企业射频前端产品分析
三、企业整体经营情况分析
四、企业射频前端经营优势分析
五、企业最新发展动态及发展规划
第五节 浙江臻镭科技股份有限公司
一、企业概述
二、企业射频前端产品分析
三、企业整体经营情况分析
四、企业射频前端经营优势分析
五、企业最新发展动态及发展规划
第六节 江苏卓胜微电子股份有限公司
一、企业概述
二、企业射频前端产品分析
三、企业整体经营情况分析
四、企业射频前端经营优势分析
五、企业最新发展动态及发展规划
第七节 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司
一、企业概述
二、企业射频前端产品分析
三、企业整体经营情况分析
四、企业射频前端经营优势分析
五、企业最新发展动态及发展规划
第八节 北京赛微电子股份有限公司
一、企业概述
二、企业射频前端产品分析
三、企业整体经营情况分析
四、企业射频前端经营优势分析
五、企业最新发展动态及发展规划
第十一章 2024-2029年中国射频前端行业发展与投资风险分析
第一节 射频前端行业环境风险
一、国际经济环境风险
二、汇率风险
三、宏观经济风险
四、宏观经济政策风险
五、区域经济变化风险
第二节 产业链上下游及各关联产业风险
第三节 射频前端行业政策风险
第四节 射频前端行业市场风险
一、市场供需风险
二、价格风险
三、竞争风险
第十二章 2024-2029年中国射频前端行业发展前景及投资机会分析
第一节 射频前端行业发展前景预测
一、用户需求变化预测
二、竞争格局发展预测
三、渠道发展变化预测
四、行业总体发展前景及市场机会分析
第二节 射频前端行业投资机会
一、区域市场投资机会
二、产业链投资机会
第十三章 未来射频前端行业发展预测
第一节 未来射频前端需求与市场预测
一、2024-2029年射频前端市场规模预测
二、2024-2029年射频前端行业总资产预测
一、2024-2029年中国射频前端供给预测
二、2024-2029年中国射频前端需求预测
三、2024-2029年中国射频前端供需平衡预测
第十四章 射频前端行业投资机会与风险
第一节 影响射频前端行业发展的主要因素
一、2024-2029年影响射频前端行业运行的有利因素分析
二、2024-2029年影响射频前端行业运行的稳定因素分析
三、2024-2029年影响射频前端行业运行的不利因素分析
四、2024-2029年我国射频前端行业发展面临的挑战分析
五、2024-2029年我国射频前端行业发展面临的机遇分析
第二节 射频前端行业投资风险及控制策略分析
一、2024-2029年射频前端行业市场风险及控制策略
二、2024-2029年射频前端行业政策风险及控制策略
三、2024-2029年射频前端行业经营风险及控制策略
四、2024-2029年射频前端行业技术风险及控制策略
五、2024-2029年射频前端同业竞争风险及控制策略
六、2024-2029年射频前端行业其他风险及控制策略
图表：2023年上市企业毛利率
图表：射频元器件行业产业链
图表：射频零部件产业分析
图表：2020-2023年移动通信基站设备产量（万射频模块）
图表：2020-2023年集成电路产量分析
图表：2019-2023年国内gdp增长情况
图表：2017-2023年社会消费品零售总额及其增长速度
图表：2019-2023年全国居民人均可支配收入情况
图表：设计及工艺壁垒
图表：5g手机分集成度射频前端模组产品梳理
图表：2019-2023年国内生产总值及其增长速度（亿元/%）
图表：2019-2023年三次产业增加值占国内生产总值比重（%）
图表：2019-2023年全员劳动生产率（元/人）
图表：2022年年末人口数及其构成
图表：2019-2023年城镇新增就业人数（万人）
图表：2023年居民消费价格月度涨跌幅度（%）
图表：2023年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）
图表：2019-2022年年末国家外汇储备（亿美元）
图表：2019-2022年年末常住人口城镇化率（%）
图表：2019-2023年粮食产量（万吨）
图表：2019-2023年全部工业增加值及其增长速度（亿元/%）
图表：2023年主要工业产品产量及其增长速度
图表：2019-2023年建筑业增加值及其增长速度（亿元/%）
图表：2019-2023年服务业增加值及其增长速度（亿元/%）
图表：2023年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度
图表：2023年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度
图表：2019-2023年快递业务量及其增长速度
图表：2019-2023年社会消费品零售总额及其增长速度
图表：2023年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重
图表：2023年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度
图表：2023年固定资产投资新增主要生产与运营能力
图表：2023年房地产开发和销售主要指标及其增长速度
图表：2019-2023年货物进出口总额
图表：2023年货物进出口总额及其增长速度
图表：2023年主要商品出口数量、金额及其增长速度
图表：2023年主要商品进口数量、金额及其增长速度
图表：2023年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重
图表：2023年外商直接投资及其增长速度
图表：2023年对外非金融类直接投资额及其增长速度
图表：2019-2023年全国一般公共预算收入（单位：元）
图表：2022年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度
图表：2019-2023年全国居民人均可支配收入及其增长速度（单位：元）
图表：2023年全国居民人均消费支出及其构成
图表：2019-2023年研究与试验发展（r&d）经费支出及其增长速度
图表：2023年专利授权和有效专利情况
图表：2019-2023年本专科、中等职业教育及普通高中招生人数（万人）
图表：射频前端架构
图表：5g手机射频前端举例，射频滤波器广泛存在
图表：高端手机（左）和低端手机（右）射频前端举例
图表：2020-2023年全球射频前端行业市场规模（单位：亿美元）
图表：2016年-2025年全球射频前端芯片市场规模（亿美元）
图表：2020-2023年国内射频前端市场规模（亿元）
图表：国内射频公司-滤波器
图表：射频器前端厂商
图表：射频前端结构示意图
图表：2016年以来全球移动终端出货量
图表：移动通信技术的变革蓝图
来源：思瀚研究院