摘要：“苹果要求供应商全面自动化；承担不起升级费用的，可能失去未来订单。”

苹果“机器人革命”倒计时：供应链大洗牌，谁将被踢出果链？

作者 | 智物科技评论 沈方

9 月 2 日，一条来自财联社的短讯，在果链圈子里炸开了锅：

“苹果要求供应商全面自动化；承担不起升级费用的，可能失去未来订单。”

短短 30 字，却像一把手术刀，把过去十年“人海堆产能”的果链模式划开一道口子——血流成河的时刻到了。

一、苹果下通牒：要么机器人，要么出局

据多家 EMS 大厂透露，苹果从今年 Q2 起已启动“Operation Auto”专项，对 iPhone、iPad、Apple Watch、Mac 四大产品线同时打分。

• 打分项：自动化率、人均产出、良率、可追溯数据。

• 红线：2026 年起，整机段自动化率≥65%，关键工站必须“熄灯运行”；达不到的，不再纳入新项目 RFQ。

• 资金：苹果不再提供“设备补贴”，只给“技术路线图”和 18 个月缓冲期。

一句话——过去苹果帮你买设备，现在你自己掏钱，否则别来玩。

二、为什么是现在？关税、人力、政治三重挤压

1. 关税

美国对从中国进口的成品电子产品加征 25% 关税，若回流美国，人工成本再涨 3 倍。苹果算过账：自动化率每提升 10%，可直接抵消 6%–8% 关税。

2. 人力

深圳龙华一名普工综合成本已逼近 8000 元/月，而一台六轴机械臂月摊折旧仅 3500 元，良率还更高。

3. 政治

美国两党都在喊“制造业回国”。苹果若真回得去，也不可能雇 10 万工人——机器人成了唯一“政治正确”的挡箭牌。

三、供应链众生相：有人豪赌，有人离场

• 立讯精密：内部立项 5 年 2000 条自动化线，已拿到 Watch Series 10 独家 NPI，被苹果树为样板。

• 某深圳金属小厂：老板算了笔账——升级需 1.8 亿元，年净利才 4000 万，决定“躺平”：把产能租给同行，自己转做电子烟。

• 印度塔塔电子：苹果承诺若 2025 年自动化率过半，将把 iPhone 17 基础款 30% 订单转移过去。塔塔正在疯狂采购日本发那科机器人。

四、自动化带来新麻烦：失业、议价、技术泄密

1. 就业海啸

仅郑州富士康园区，高峰时期 25 万人，若自动化率 70%，意味着 8–10 万个岗位消失。当地管委会已提前找苹果要“再就业基金”。

2. 议价权反转

当设备成为核心资产，苹果对供应商的掌控从“订单”升级为“技术接口”。

3. 泄密风险

自动化产线需要开放底层数据，韩国一家摄像头模组厂就因担心技术泄漏，拒绝苹果审计，直接丢掉 iPhone 16 Pro 订单。

五、未来图景：果链 3.0 时代

• 工厂更小、更黑：1 万平厂房，100 台机器人，100 个工程师，就能年产 3000 万部手机。

• 地域更分散：印度、越南、美国德州各建 1 座“无人灯塔”，互为备份。

• 玩家更少：只有资金、技术、规模都过关的巨头才能留下，中小供应商将批量倒闭或被并购。

尾声

苹果每一次自我革命，都会掀起供应链的“死亡风暴”。

上一次是金属 CNC，干掉了 60% 塑料壳厂；

这一次是自动化，或将重塑整条果链的贫富版图。

留给供应商的时间，只剩 18 个月。

来源：比亚迪现状研究者