摘要：今年度科技盛会上涌现大量创业公司、及知名品牌展示的次世代增强现实（AR）智能眼镜，显示出虚拟现实（VR）／混合实境（MR）在新应用的开发受限，以及出货量持续放缓的形势下，整个产业重心开始逐步转移到AI辅助式AR智能眼镜的走向。

今年度科技盛会上涌现大量创业公司、及知名品牌展示的次世代增强现实（AR）智能眼镜，显示出虚拟现实（VR）／混合实境（MR）在新应用的开发受限，以及出货量持续放缓的形势下，整个产业重心开始逐步转移到AI辅助式AR智能眼镜的走向。

集邦科技（TrendForce）研究经理曾伯楷表示，当前VR产业一直存在应用不足、内容更新缓慢、设备过重、久戴不适、价格不低等问题，除了重度游戏玩家与特定项目型市场，该产业缺乏吸引一般消费者的杀手级应用。

同样情形也反应在MR头戴设备上，微软两代HoloLens与苹果Vision Pro，这三款最具代表性的MR头戴设备都曾在市场上掀起巨大话题性热潮，但结局最终都铩羽而归。它们基本上比VR设备更重，定价更是高不可攀，再加上有限的应用场景、以及长久佩戴体验不佳、甚至导致晕眩等问题，使得市场需求疲弱不振。

连续两年衰推后，VR／MR将持续正向增长

市面上绝大部分MR设备在结构上如同带有相机的VR设备，虽然可以看到外部景物，却是通过VST（Video See-Through）技术，将相机捕捉到的真实世界形象经渲染后“间接”呈现眼前。因此基本上它和VR设备一样，无法像支持OST（OptICal See-Through）技术的AR设备，可以“直接”观看到真实世界。也因如此，业界经常将AR与MR归类在一起。

2024-2030 VR／MR设备出货量预估（Source：TrendForce）

百镜大战全面引爆AR眼镜无限商机

爱立信消费者行为研究室（Ericsson ConsumerLab）在2024年5月针对AR早期采用者的一份研究报告指出，未来五年内，愿意搭配智能手机与AR眼镜的用户数量将翻倍。用户对于便携式AR眼镜的需求殷切，甚至愿意为随身携带的便利体验多付20%的费用。

虽然Meta Ray-Ban智能眼镜并非AR眼镜，但其全球销量破百万，反映出人们对于随身便携式AR眼镜的需求正旺，而Meta也在Meta Connect 2024大会上发布面向开发商的Orion AR眼镜原型（消费版预计2027年才会推出），身为VR龙头的Meta在展如今后开发能量与资源转向AR的决心后，整个产业重心似乎也出现了朝向AR转移的态势。

据集邦科技预估，2024年AR设备全年出货量为70万台，随着AI功能的加入，将为AR眼镜带来强劲的推升动能，尤其中国品牌与创业公司声势浩大推出各种款式的AI辅助式AR眼镜，整个市场将迎来火热的“百镜大战”。在此热度推动下，预计2030年该市场将进一步扩展到2,550万台规模，年复合增长率达到惊人的67%以上。

2024-2030 AR设备出货量预估（Source：TrendForce）

谁才此次世代头显王者？

曾伯楷表示，AR与VR／MR之间最大差异就是以实境为主、虚境为辅。MR虽然以虚境为主，但仍会与实境有所互动；至于完全诉诸虚境的VR设备则可能越来越少——只需加装一颗镜头，便可进入MR领域，这也侧面说明未来VR／MR两者之间的界线只会越来越模糊。

想要区别VR／MR与AR的差异，邱宇彬提供最直截了当的判别法，必须打开设备电源才能看得见内容者即为VR／MR。至于AR，即使关闭电源仍能穿透镜片看到外部真实世界。因此AR的重点在于让用户专注于自身所处实境，并且在实境里提供额外辅助资讯。反观VR／MR ，则是让用户沉浸专注在虚拟延伸的空间里。

虽然MR通过VST技术也可看到外部环境，但其实是经渲染处理过后的延迟形象，会限制用户在定点里使用，避免发生危险。目前VR／MR的主要延迟来源有三种，首先是相机本身的曝光时间，这是光学技术上的先天障碍；其次是运算处理时间，设备功能愈强大，运算时间会愈久；最后是近眼显示器（NED）的反应速度，不论是硅基或玻璃基OLED的反应速度都比LCD更快。

VR／MR与AR比较表（Source：科技新报）

寻求“尺寸最小化、亮度最大化”的最佳NED技术

随着百镜大战在AR产业里全面开打，反而激起无限商机与潜力，为了让AR设备更趋轻薄化，主流厂商开始对AR显示器模块采取“尺寸最小化、亮度最大化”的设计理念。首先，更轻薄的光波导（Waveguide）技术将取代Birdbath，成为主流的AR光学结构。

而在Meta Orion采取次世代近眼显示技术的LEDoS （LED on Silicon，硅基LED，也即Micro-LED）后，势将带动AR眼镜拥抱LEDoS技术的新热潮。集邦科技预估，2026年Micro-LED穿透式AR智能眼镜芯片产值将达到3.83亿美元，2023～2026年年复合增长率达到惊人的704%。

2021-2026 Micro-LED穿透式AR智能眼镜芯片产值（Source：TrendForce）

AR领域最具潜力的LEDoS ，与适用于VR／MR设备的OLEDoS皆属拥有自发光特性的主动式微显示技术，前者在分辨率、亮度、对比度、光机尺寸及省电方面皆胜出，但在RGB集成上面临挑战，未来LEDoS想要实现商业化与量产必须克服全彩化的问题。后者则在分辨率、省电、对比度及光机尺寸的各项表现皆有一定水准，但亮度却成了最大致命伤。

此外还有属于被动式微显示技术的LCoS（Liquid Crystal on Silicon，硅基液晶）与DLP（Digital Light Processing），以及在AR领域极具潜力的LBS（Laser Beam Scanning）技术，皆各具其优缺点（详见下表）。

主流微显示技术比较表（Source：TrendForce）

除此之外，当前AR眼镜更致力三大优化，首先是光引擎（Light Engine，也称光机）维持在1英寸以下；其次是近眼显示器亮度至少达到4,000 nits以上，才能改善目前AR主流光波导镜片光学效率不高的问题；最后是分辨率需满足3,000 PPI以上需求。

从军工、安控的集成切入，为2030 AR盛世做好准备

曾伯楷说明，头戴式设备中，从IC设计、芯片制造到应用开发与资服，皆能看到台厂的身影。其中尤以近眼显示与传感器为大宗，同时也涉足电池模块及PCB模块领域。目前VR整机开发厂商代表莫过于宏达电（1月23日以2.5亿美元将部分XR业务出售给Google），从事AR整机开发则有佐臻与和硕。

此外，还有专门从事微型风扇与散热模块设计的建准、提供显示驱动IC的钰创、支持触摸与手势识别IC的义隆、扬明光提供的高精度光学镜片、正葳提供组装。游戏及虚拟导航类相关应用开发商则有宏达电、鈊象电子、智能实境科技等厂商。这些厂商的布局，也为2030年头戴式设备市场规模开始大幅攀升后，奠定大举切入的技术能量基础。

面对当前赖政府积极推动半导体、AI、军工、安控及次世代通信等“五大信赖产业”，邱宇彬建议，政府在进行军工与安控领域的升级与示范时，不妨和国内既有的AR或VR／MR动能与资源进行集成，如此才能务实地降低更多厂商的进入风险，为进一步扩大海外市场做好练兵准备。

来源：十轮网