摘要：美股整体收涨，谷歌涨超2%，苹果和英特尔小幅上涨；特斯拉跌超1%，英伟达小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨0.14%，个股中向上融科涨近11%，金山云和爱奇艺涨超6%，理想汽车和蔚来涨近3%；腾讯音乐和小鹏汽车跌超3%，阿里巴巴跌逾2%。美股表现可能对A股产生
美股整体收涨，谷歌涨超2%，苹果和英特尔小幅上涨；特斯拉跌超1%，英伟达小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨0.14%，个股中向上融科涨近11%，金山云和爱奇艺涨超6%，理想汽车和蔚来涨近3%；腾讯音乐和小鹏汽车跌超3%，阿里巴巴跌逾2%。美股表现可能对A股产生间接影响，尤其是中概股板块，但整体情绪偏正面。
大盘昨日震荡收涨，两市成交额达30008亿元，连续维持在3万亿元以上高位。市场波动剧烈，盘中一度出现冰点（仅600多家上涨），但随后V型反弹，修复强势；寒武纪等大科技股是反弹的主要推动力。今日周五行情存在悬念：历史数据显示周五往往上涨，但昨日已涨较多，加上寒武纪的风险提示，可能带来调整压力。
尽管指数可能波动，但高成交量（3万亿）表明市场机会丰富，小伙伴应关注节奏，保持看多做多策略。
东芯股份在昨晚突然宣布停牌，此前一个月内股价涨幅高达三倍，涨幅过快。与以往大牛股不同，这次停牌没有事先预告（通常公司会先发布风险提示）。停牌前，公司刚发布了减持公告，而昨日股价却大涨，这发生在科创板科技股情绪高涨的背景下。尽管东芯股份不是市场人气榜的热门标的，但盘后停牌被市场普遍解读为监管层发出的降温信号，可能旨在抑制过度投机。这一事件可能对科技股板块产生短期负面影响，小伙伴关注涨幅过快的风险。
寒武纪发布了股票交易风险提示公告，预计2025年全年实现营业收入50亿元至70亿元。公司明确表示，目前没有新产品发布计划，并强调近期网上传播的新产品信息均为误导市场的不实信息。寒武纪股价近期表现强劲，最高价达1595.88元，成为A股“股王”。今日市场将关注其表现：如果寒武纪继续走强，可能带动整个大科技板块（如AI、芯片）上涨；但如果调整，则可能导致科技股分化，因为短期涨幅已较大。寒武纪作为市场风向标，其动向将直接影响科技股情绪。公告旨在降温，小伙伴理性对待股价波动。
虽然这不是当前主流板块（如科技），但在主流板块出现分歧时（如科技股调整），这些领域可能有短期表现机会，提供市场轮动方向。
城市高质量发展概念股包括：新城市、蕾奥规划、奥雅股份、三和管桩、东宏股份、东方园林、重庆建工、美丽生态、德必集团、国晟科技、建科院、华侨城A、大悦城等。
AI算力：英伟达首席执行官黄仁勋强调公司在AI基础设施领域的领先地位，指出AI驱动的工业革命已开启。Blackwell作为下一代AI平台表现亮眼，GB300进入全速量产阶段，Rubin平台按计划推进。长期看好全球3万亿至4万亿美元AI基础设施市场机遇。
相关概念股：
国产芯片：中芯国际、寒武纪、东芯股份、张江高科、瑞芯微、大港股份。
液冷：英维克、大元泵业、淳中科技、高澜股份、川环科技。
光通信：剑桥科技、中际旭创、天孚通信。
电子布：宏和科技、国际复材、金安国纪、石英股份。
PCB：胜宏科技、方正科技、鼎泰高科、景旺电子。
铜箔：铜冠铜箔、隆扬电子、德福科技。
稀土永磁：工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部联合发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》。此外，8月初至今，中钇富铕矿加工费（重稀土矿加工费）从1000-2000元/吨涨至18000-20000元/吨，涨幅近10倍。考虑到氧化镨钕现货紧张、下游库存中等偏低，未来稀土价格仍有上涨空间。
稀土永磁概念股：北方稀土、中国稀土、广晟有色、金力永磁、正海磁材、中科磁业、华宏科技、盛和资源、中科三环、大地熊、宁波韵升等。
稳定币：国泰君安国际正式在香港推出加密货币交易服务。外滩大会将探讨金融科技与央行数字货币应用的前沿动态，央行数字货币研究所所长穆长春将出席，并举办央行数字货币创新发展服务实体经济圆桌会议。
稳定币概念股包括：恒宝股份、四方精创、东信和平、协鑫能科、楚天龙、翠微股份、华峰超纤、海联金汇、拉卡拉、新大陆、御银股份、天阳科技、数字认证、飞天诚信、神州信息、科蓝软件、朗新集团、金证股份、雄帝科技等。
军工：首次静态展示歼-20，空军航空开放活动将展出百余型空军现役飞机。相关概念股：中航沈飞、中航成飞。
3D打印：美国科学家开发出新的3D打印技术，3D打印或能让瘫痪者再次行走。相关概念股：华曙高科、铂力特。
数据要素：国家数据局局长刘烈宏表示，近期正在部署一批数据产业集聚区建设试点。相关概念股：深桑达A、海天瑞声。
低空经济：小鹏汇天正式发布“陆地航母”渠道生态招商方案，将在全国范围内招募。相关概念股：万丰奥威、宗申动力。
卫星通信：“星链”发布消息称，在约150个国家和地区提供可靠的高速互联网。相关概念股：臻镭科技、中国卫星。
6G通信：舒浩文研究员团队在超宽带光电融合6G无线通信领域取得重大突破。相关概念股：信维通信、三维通信。
阿里巴巴将于2025年8月29日（周五）美股盘前发布截至自然年2025年6月末的财报。市场焦点在云业务，预计同比增长20%以上（花旗预测21%至321亿元，美银预测25%），这将是财报最大亮点。分析师认为阿里云是公司增长的主要引擎；IDC报告显示，阿里云在中国AI基础设施即服务（IaaS）市场占据23%的份额，位居国内第一。如果财报超预期，可能带动云概念股（如相关供应商）表现。
个股新增概念精选（按时间顺序列出）
2025-08-28 20:15:12：恒拓开源 新增：飞行汽车（eVTOL）。
2025-08-28 20:08:21：万胜智能 新增：汽车电子。
2025-08-28 20:06:08：庄园牧场 新增：宠物经济。
2025-08-28 20:06:08：*ST波导 新增：卫星导航。
2025-08-28 20:06:08：本川智能 新增：共封装光学（CPO）。
2025-08-28 20:06:08：盛天网络 新增：虚拟数字人。
2025-08-28 20:06:08：信安世纪 新增：华为鲲鹏。
2025-08-28 20:06:08：吉视传媒 新增：智能医疗。
2025-08-28 20:06:08：达实智能 新增：AI智能体。
2025-08-28 20:06:08：斯达半导 新增：数据中心。
2025-08-28 20:06:08：超声电子 新增：虚拟现实。
2025-08-28 20:05:12：宏力达 新增：量子科技。
2025-08-28 20:05:12：远东股份 新增：东数西算（算力）。
2025-08-28 20:05:12：高伟达 新增：AI智能体。
2025-08-28 20:03:56：拓普集团 新增：液冷服务器。
2025-08-28 20:03:56：崇达技术 新增：军工。
2025-08-28 19:46:13：华伍股份 新增：人形机器人。
2025-08-28 19:46:13：三星医疗 新增：数据中心。
2025-08-28 17:29:18：七一二 新增：DeepSeek概念。
2025-08-28 16:55:11：力佳科技 新增：安防。
2025-08-28 16:55:11：中天科技 新增：智能电网。
2025-08-28 16:55:11：威领股份 新增：金属铅。
2025-08-28 16:55:11：新疆交建 新增：AI智能体。
2025-08-28 16:55:11：鄂尔多斯 新增：光伏概念。
2025-08-28 16:55:11：世运电路 新增：AI眼镜。
2025-08-28 16:55:11：品高股份 新增：芯片概念。
2025-08-28 16:55:11：湖北广电 新增：智慧政务。
2025-08-28 16:55:11：信安世纪 新增：华为昇腾（此前已有华为鲲鹏）。
2025-08-28 16:55:11：中航光电 新增：卫星导航。
2025-08-28 16:17:29：腾龙股份 新增：储能。
2025-08-28 16:05:11：航天发展 新增：东数西算（算力）。
2025-08-28 16:05:11：宁波华翔 新增：PEEK材料。
2025-08-28 16:05:11：航天发展 新增：多模态AI（此前已有东数西算）。
2025-08-28 16:05:11：贵州百灵 新增：智能医疗。
2025-08-28 16:05:11：旗滨集团 新增：芯片概念。
2025-08-28 16:05:11：凡拓数创 新增：智能医疗。
2025-08-28 16:05:11：软通动力 新增：液冷服务器。
2025-08-28 16:05:11：华新精科 新增：新能源汽车。
2025-08-28 16:05:10：日海智能 新增：股权转让（并购重组）。
2025-08-28 15:57:57：博力威 新增：数据中心。
2025-08-28 15:57:57：*ST亿通 新增：物联网。
2025-08-28 15:57:57：奕东电子 新增：液冷服务器。
2025-08-28 15:57:57：梦天家居 新增：芯片概念。
2025-08-28 15:57:57：华域汽车 新增：固态电池。
2025-08-28 15:55:45：海尔生物 新增：AI智能体。
2025-08-28 15:55:45：德邦科技 新增：人形机器人。
2025-08-28 15:55:45：三安光电 新增：卫星导航。
2025-08-28 15:55:45：中恒电气 新增：数字孪生。
2025-08-28 15:55:45：岱美股份 新增：比亚迪概念。
2025-08-28 15:55:45：远东股份 新增：液冷服务器（此前已有东数西算）。
2025-08-28 15:55:45：影石创新 新增：芯片概念。
2025-08-28 15:55:11：上海洗霸 新增：液冷服务器。
2025-08-28 15:55:10：航天发展 新增：安防（此前已有东数西算和多模态AI）。
2025-08-28 15:53:33：电科数字 新增：AI智能体。
2025-08-28 15:53:33：世纪恒通 新增：乡村振兴。
2025-08-28 15:27:18：学大教育 新增：低空经济。
2025-08-28 15:27:18：中际旭创 新增：液冷服务器。
2025-08-28 15:27:18：斯达半导 新增：低空经济（此前已有数据中心）。
来源：任泽平一点号