摘要：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，简称“青岛城投”，惠誉：BBB+ 负面，中诚信国际：AAA 稳定，联合国际：A+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以

久期财经讯，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，简称“青岛城投”，惠誉：BBB+ 负面，中诚信国际：AAA 稳定，联合国际：A+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(MANDATE)

上述债券拟由香港国际(青岛)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)发行，青岛城投提供维好协议、股权购买承诺协议和不可撤销的美元跨境备用授信。预期发行评级为BBB+/A+(惠誉/联合国际)。

本次发行已委托中信证券、信银资本、中金公司、工银国际、兴业银行香港分行、交银国际、中国银河国际、中信建投国际、中国银行、招银国际、华泰国际、淞港国际证券、兴证国际、浦银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、建银国际、民生银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、立鼎证券、未来资产证券、山证国际、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

来源：久期财经