摘要：许多以其主导住宅领域而闻名的欧洲顶级市场正在优先考虑更大规模的项目，特别是在商业和工业（C&I）以及公用事业规模的领域。随着这种细分市场转变的势头增强，投资规模和在新细分市场中维护项目的复杂性需要特定的风险缓解策略。因此，投资者、开发商、EPC 以及最重要的
许多以其主导住宅领域而闻名的欧洲顶级市场正在优先考虑更大规模的项目，特别是在商业和工业（C&I）以及公用事业规模的领域。随着这种细分市场转变的势头增强，投资规模和在新细分市场中维护项目的复杂性需要特定的风险缓解策略。因此，投资者、开发商、EPC 以及最重要的 C&I 和公用事业规模客户必须重新评估他们用来选择最有价值和可持续品牌的标准。
欧洲的光伏 （PV） 和电能存储 （EES） 市场正在经历根本性的转变。虽然小型光伏和EES项目历史上一直推动市场增长，但现在正在逐渐转向商业和工业（C&I）以及公用事业规模的项目。
从小型户用光伏项目转向小型住宅光伏项目是由几个宏观经济和政策因素推动的。首先，乌克兰战争的拉动效应。在电价飙升和化石燃料供应中断的情况下，政府、企业和家庭急于确保能源独立，冲突加速了需求。紧急政策措施、快速许可和高经济激励措施进一步将预期增长压缩到短期内。这反过来意味着 2024 年市场上的新顾客会减少，从而导致对依赖首次购买者的高端品牌的需求放缓。此外，随着组件价格的下降和市场的价格竞争力增强，许多消费者选择了低成本的替代品，而不是高端系统。
根据 EUPD Research 的 2024/2025 德国PV & EES InstallerMonitor©报告显示，根据对 374 名德国安装商的调查，组件价格的下跌也影响了安装公司：18% 的受访者表示他们受到了降价的不利影响，而另外 19% 的受访者表示他们面临着消极和积极的影响。
在受到负面影响的公司中，近 80% 的公司表示，由于客户期望不断降低价格，因此更难证明优质服务或更高的利润率的合理性。这种动态尤其影响了专门从事住宅安装的安装商：其中，份额增加到 83%，而在同样活跃于商业领域的安装商中，这一比例略低，为 76%。
此外，在 EUPD Research 对 6,000 多名参与者的调查中SolarProsumerMonitor （太阳能产消者监视器）©2024/2025 年在德国，28% 的光伏业主表示他们的光伏系统是在 2023 年安装的，16% 是在 2024 年安装的。在存储方面，36% 的参与者表示在 2023 年购买了住宅存储系统，到 2024 年这一比例更低。
增加住宅领域压力的是，包括更高的通货膨胀和利率在内的经济压力降低了普通住宅消费者的购买力（如瑞典所见）。这种压力更主要体现在存储领域，根据 EUPD Research 的上述调查，（目前）对安装存储系统不感兴趣的最容易提到的原因是存储系统缺乏（经济）盈利能力，其次是高存储价格。
为了减轻这一负担，一些政府已经限制了住宅电价。但毫不奇怪，纵的住宅电价降低了光伏和储能投资的吸引力（如波兰和匈牙利）。此外，2023 年的光伏繁荣（如上所述），加上组件价格低迷，促使某些政府调整其监管框架，导致住宅消费者对其投资失去信心（如比利时和瑞典所观察到的那样）。与此同时，尽管存在经济压力和劳动力短缺，但欧盟成员国必须实现其 2030 年光伏目标，这给劳动密集型且相对昂贵的住宅领域带来了挑战。因此，许多国家，包括以其主导住宅领域而闻名的欧洲顶级市场（例如德国、意大利和法国），都在优先考虑更大规模的项目，特别是在商业和工业（C&I）以及公用事业规模的领域。
上述动态的总体影响可以从下图中看出，在 2023 年至 2024 年期间，C&I 的份额从 38% 上升到 44%，公用事业规模的份额从 24% 上升到 27%。与此同时，住宅领域的份额下降了 9%。
另一个影响是，安装人员发现他们应该将需求调整为更高性能的系统。作为我们的PV & EES InstallerMonitor©报告显示，到 2024 年，活跃在商业领域的安装商安装量中，450 W 以上的组件占 19%，而仅住宅安装商的安装量仅为 9%。对于 350 W 以下的模块，比例几乎完全相反，这些模块仅占 C&I 安装人员安装容量的 9%。始终如一地，到 2024 年，超过 20 kWh 的存储系统在安装的总系统中的平均份额在商业安装商中为 15%，是纯住宅安装商 （7%） 的两倍多。
随着这种细分市场转变的势头增强，投资规模和在新细分市场中维护项目的复杂性需要特定的风险缓解策略。因此，投资者、开发商、EPC 以及最重要的 C&I 和公用事业规模客户必须重新评估他们用来选择最有价值和可持续品牌的标准。
在这样的背景下，EUPD Research 有证据表明，品牌在欧洲市场的长期价值和可持续性将由以下因素定义：
财务实力和韧性：在竞争日益激烈和动荡的市场中，消费者必须确保他们的维护。他们需要确保他们选择的品牌在产品的使用寿命内不会破产。声誉和消费者信任：品牌的最佳广告是安装者和产消者对他们的看法。所有品牌都是第一梯队和第一梯队，但真正的第一梯队是那些已经赢得了安装商和产消者心的品牌。创新和市场适应性：随着欧洲市场逐渐成熟，竞争变得更加激烈。那些创新能力最强的品牌将最具韧性。以及ESG表现与合规：除了欧洲的ESG要求外，消费者始终需要确保他们选择的品牌符合欧洲的可持续性标准。储能行业正在经历与光伏类似的细分转变，但更侧重于公用事业规模的储能项目
图片来源： EUPD Research
随着这种转变，与选择 PV 和 Storage 品牌相关的风险也随之加剧。制造商在竞争激烈的市场中运营，价格压力和供应链波动可能导致财务困境，甚至彻底破产。EUPD 认识到，仅靠低价战略是不可持续的——不仅对整个太阳能行业，而且对供应商也是如此。大品牌面临财务损失，而小品牌则面临破产风险，从而造成市场不稳定。在准同质商品的市场中，价格驱动的方法似乎合乎逻辑——但它不是一种策略！这只是盲人领导盲人，将行业推向不可持续的利润率和不稳定。真正的市场领导地位需要差异化、创新和数据驱动的决策。
因此，投资者和项目开发商在评估潜在供应商时必须超越传统指标，采用更全面的方法。为了确保所有利益相关者（制造商、中间商和消费者）都能实现双赢，EUPD 提供了解决方案：来自制造商、中间商和客户的纯净、高质量的原始数据，以及精确的次要数据。
EUPD Research品牌领导力和可持续性评级：一种风险厌恶的方法
为了帮助利益相关者进行这个关键的选择过程，EUPD Research开发了“品牌领导力和可持续性评级 - 欧洲”。这个全面的评级系统旨在根据四个加权参数对光伏品牌进行多维评估：
欧洲安装商、EPC 和专业消费者监控 – 评估主要行业利益相关者的市场认知、品牌信任和采用趋势。环境、社会和治理 （ESG） 和创新绩效 –评估制造商的ESG表现以及他们对研发和技术进步的承诺。性价比 – 分析定价和性能之间的平衡，以确保提供具有成本效益的高质量解决方案。财务健康分析 – 衡量财务稳定性和破产风险，以确定品牌的寿命和市场占有率。通过整合这些参数，该评级提供了一个全面的视角，帮助投资者降低与供应商破产和市场动态波动相关的风险。
满怀信心地驾驭未来
对于 C&I 和公用事业规模的投资者来说，明智的决策从未像现在这样重要。向更大规模太阳能项目的转变需要更大的资本承诺和更长的投资回收期，因此与财务稳定且具有前瞻性的制造商合作至关重要。品牌领导力和可持续性评级提供了一种结构化的、数据驱动的方法来评估潜在供应商，帮助利益相关者降低风险并应对市场的不确定性。通过使制造商和投资者的利益保持一致，该评级作为一种战略保障措施，确保每项投资都以可靠性、弹性和长期价值为后盾。在品牌韧性可以决定投资成败的市场中，该评级提供了降低风险和最大化回报所需的清晰度。通过采用整体品牌评估方法，利益相关者可以将不确定性转化为机遇，确保欧洲的太阳能和储能未来不仅光明，而且安全。就是这样！
来源：陈讲运清洁能源