摘要：德明利 ★1380%• 主营：存储芯片 & AIoT芯片设计• 标签：存储器+AI双驱动2. 长川科技 ★896.47%• 主营：半导体测试设备• 标签：国产测设设备龙头3. 上海贝岭*★747.63%• 主营：智能电表芯片• 标签：电力物联网核心供应商•

1. 德明利 ★1380%

• 主营：存储芯片 & AIoT芯片设计

• 标签：存储器+AI双驱动

2. 长川科技 ★896.47%

• 主营：半导体测试设备

• 标签：国产测设设备龙头

3. 上海贝岭*★747.63%

• 主营：智能电表芯片

• 标签：电力物联网核心供应商

• 澜起科技 ★205%

AI服务器芯片核心供应商（DDR5接口芯片）

• 海光信息★43%-59%

国产CPU/DCU领军企业（AI算力基础设施）

• 恒玄科技★264%

智能音频SoC芯片（AIoT语音交互）

1. 兆易创新 ★576%

闪存全球前三（NOR Flash+NAND Flash）

2. 韦尔股份★468%-504%

CMOS图像传感器龙头（CIS芯片市占率全球前二）

3. 聚辰股份 ★188%

存储芯片+汽车电子双引擎（EEPROM龙头）

• 士兰微 ★519%

IDM模式半导体设计制造一体化（功率器件国产化主力）

• 中微半导★715%

国内MCU芯片龙头（32位高性能MCU占比提升）

• 瑞芯微 ★307%

智能应用处理器（AIoT SoC全球出货量领先）

• 佰维存储 ★125%

存储封测+AI眼镜芯片（稀缺性标的）

• 乐鑫科技★120%

物联网Wi-Fi MCU芯片（全球市场份额第一）

• 上海贝岭★748%

智能电表芯片（国网招标量同比+60%）

1. AI需求爆发：澜起/恒玄/瑞芯微等受益AI服务器/AIoT设备放量

2. 存储周期复苏：兆易创新/韦尔股份/聚辰股份受益HBM/DDR5技术升级

3. 国产替代加速：长川科技（测设设备）、中微半导（MCU）、士兰微（IDM）受政策扶持

来源：沐南财经