引领蝴蝶兰产业从“量变”到“质变”

摘要：蝴蝶兰作为盆栽花卉的“当家花旦”，多年来一直稳坐盆花交易的头把交椅。据不完全统计，全球蝴蝶兰种苗年产量约3.5亿～3.8亿株，中国大陆年产量约2.5亿株，而且呈逐年增长的态势，蝴蝶兰产业发展潜力巨大。

引领蝴蝶兰产业从“量变”到“质变”

王新悦李艳梅

蝴蝶兰作为盆栽花卉的“当家花旦”，多年来一直稳坐盆花交易的头把交椅。据不完全统计，全球蝴蝶兰种苗年产量约3.5亿～3.8亿株，中国大陆年产量约2.5亿株，而且呈逐年增长的态势，蝴蝶兰产业发展潜力巨大。

从林中仙品到主流盆花

蝴蝶兰原产于我国台湾及东南亚一些国家，主要分布在低海拔的热带和亚热带的丛林树干上。其中，台湾的原生种白花蝴蝶兰（ Phal. amabilis ，台湾阿嬷蝴蝶兰）和桃红蝴蝶兰（ Phal. equestris ，小兰屿蝴蝶兰），是世界蝴蝶兰园艺品种最初的重要亲本。早在二次世界大战期间，即有日本人米泽在台湾进行蝴蝶兰的育种工作，民间也有爱好者培育蝴蝶兰。20世纪70年代，台湾大学园艺系开始培育蝴蝶兰商业品种。到了80年代，出现蝴蝶兰的小农经营。

蝴蝶兰有着高经济价值，1986年，台糖公司接受台湾大学园艺系教授李哖的建议，于1988年开始大规模投入蝴蝶兰研发，开启企业化经营之路。清波兰园、一心兰园、台大兰园、圣东公司、今日兰园等企业也纷纷投入资金，建立现代化温室，研发蝴蝶兰栽培技术与设备。之后，蝴蝶兰被台湾列为精致农业旗舰产品，管理部门举办各类产、商、学研讨会，推广栽培技术，范围涵盖育种与繁殖、自动化栽培管理、新介质材料、肥料、病虫害、温室设施等。蝴蝶兰栽培管理上的改进，如工厂化组培育苗、液体震荡培养技术及三段式温控栽培技术等，缩短组培苗生产周期，实现全年开花调控，在20世纪末的最后10年，成就了台湾蝴蝶兰规模化生产。

在产业蓬勃发展的同时，台湾业者不断收集品种，选育了大量不同花色、花朵大小、花枝数、开花特性等的优良品种。在世界各地举办的兰展中，台湾蝴蝶兰屡获佳绩，奠定了其“蝴蝶兰王国”的根基。台湾也由最初的卖盆花和切花转为出售蝴蝶兰中、大苗，成为重要的蝴蝶兰种苗外销地区。2004年，台湾成为全球最大的蝴蝶兰种苗输出地。

早在20世纪80年代，中国大陆就有不少研究单位引进热带兰，对其栽培技术、花期调控、病虫害防治、组织培养等技术进行研究，并取得一定成果。但因产量有限，售价很高，并没有推广开来。蝴蝶兰真正形成商品化生产是在台湾企业大批进入后。

30年前，台湾商人把蝴蝶兰引入大陆，此时，年宵期间的蝴蝶兰作为高档礼品花，单株售价可达200元。在2000年之前，是台湾企业到大陆“抢滩”的高峰期。台糖公司、清波兰园、三益兰园、欣怡兰业等10多家台湾蝴蝶兰著名企业纷纷在大陆建立基地或公司。2000年以后，受高利润的吸引，更多的台湾经营者来到大陆，很快，上海、南京、福州、厦门、漳州、深圳、长春、沈阳等均有了台商经营的蝴蝶兰企业。台资企业的进入为大陆带来了信息、品种和技术。

与此同时，一些大陆企业也意识到蝴蝶兰的巨大发展前景。他们有的积极与台商合作合资，从台资企业或日本引进种苗和技术，有的利用原有温室大棚和组培设备转产蝴蝶兰。广东、福建等地凭借地域优势，引入三段式温控技术，实现蝴蝶兰周年生产。从南到北，从东到西，以经济强省为主，以北上广等发达城市为依托，大陆兰花企业也逐渐建立起自己的生产基地。这一阶段，大陆蝴蝶兰产业迅速发展，但主要还是依赖台湾的技术和品种。

台湾原生种蝴蝶兰 Phal. amabilis ，因易生侧芽，成为现在多梗蝴蝶兰的重要亲本来源

随着蝴蝶兰生产的不断扩大，2004～2005年，我国蝴蝶兰产业经历第一次调整，向专业化、区域化和规模化方向发展。2007～2009年，是第二次调整，形成以广东、福建、山东为主的区域化布局。各产业区域充分利用自身产业优势，不断扩大规模，提高种苗和成品花的产量和质量。在世界范围内，2007年前后，在经历10年迅速发展后，荷兰蝴蝶兰产业在世界蝴蝶兰版图上占据了一定的地位，向台湾的霸主地位发起了挑战。

平时花消费以杂色花、中小花型为主

日常销售的小株型礼盒

产业规模持续扩大区域特征明显

历经近30年的快速发展，我国蝴蝶兰产业已经形成庞大规模，尤其是近四五年，全国各地蝴蝶兰产量大幅提升，成品花年均增长超过20%。目前，全国年种苗供应量已达2.5亿株，成品花消费量约2.2亿株，年种苗出口量约2000万株。其中，广东地区以1亿株的开花株生产量领跑，占据全国半壁江山，年均增长约37.5%。山东地区以3300万开花株位居第二，但增长速度最为迅猛，年均增长约57.5%。福建、江浙沪等产区紧随其后，陕西、河南等新兴产区也纷纷加入。我国已成为世界蝴蝶兰产业格局中重要的生产区和消费市场。

蝴蝶兰产业已形成三大核心产区。一是广东产区，生产从种苗到开花株的各种规格产品，销往全国各地。其中，成品花主要供应华南地区及线上销售。二是以漳州钜宝、厦门和鸣等育种、种苗企业为代表的福建产区。他们以新品种培育和种苗生产为主，种苗面向全国销售，少量培育成品花来供应本地市场。三是山东产区，将中大苗培育到成品花，销往北方及西部地区，网络销售是近些年青州最重要的销售增量来源。由于蝴蝶兰开花株运输成本较高，且冬季需要保温设施，因此，除了三大产区，在各大消费城市周边都会有一定数量的蝴蝶兰成品花生产企业。他们从主产区购买大苗或开花株，进行催花处理后上市销售。

广东蝴蝶兰产业起始于20世纪80年代，台商在珠三角地区引入蝴蝶兰商业化种植，率先在东莞、广州建设基地。目前，佛山市里水镇是全国最大的蝴蝶兰集中产区，以广东万顷园艺世界、南海花博园为两个集中产区，产量可达全国的30%。山东青州蝴蝶兰种植已有20多年。2001年，首批台资企业在青州建立蝴蝶兰种植基地。2009年，第七届中国花卉博览会在青州举办后，10余家企业转型为专业蝴蝶兰种植，绿圣兰业、科隆园艺等先后启动蝴蝶兰种苗研发和新品种培育，建立育繁推一体化基地。2022年后，随着花卉直播电商蓬勃发展，青州市蝴蝶兰产量迅速上升，直至2024年达3000多万株，市场交易量3700万株。

缤纷新品种‘安妮’

万花园林切花生产基地

周年消费格局形成网络电商正在风头

2010年前，中国大陆的蝴蝶兰产品以大花、单梗、红色为主，而在欧美以小花、多梗和淡色调为主。2010年之后，随着集团消费转向大众消费，中国大陆的蝴蝶兰也出现了更多的中小花、多梗、杂色产品。2013年，蝴蝶兰盆花价格经历了一波下跌，之后，产业开始注重开发中小株型品种，来适应家庭消费和线上销售。蝴蝶兰也从年宵花逐渐进入大众家庭日常消费，成为最流行的盆花产品之一。

从市场端来看，开花株周年消费的格局已经形成。年宵花占比约66%，平时花占比从4年前的29%提高到34%，教师节、母亲节等节日成为新的消费增长点。周年消费对增加市场需求、做大市场蛋糕、均衡行业产能、降低成本等方面产生了积极影响。

从品种上来看，总体表现为年宵花仍以大花、组盆销售为主，其中大红花作为国民花色，数量上占有优势，小花因不易组盆搭配而销量受限，大彩斑花较为抢手。平时以中、小型花、电商消费为主，其中适合现代物流方式的多梗、多分枝、树形的中小花品种尤其受欢迎。近两年由于鲜切花、染色花的快速发展，白花因易喷染开始在品种构成中占据一席之地。随着消费者的需求更加多元化、个性化，对品质和品种要求更高，传统品种和普通品质蝴蝶兰难以满足市场需求，加剧了价格波动。

蝴蝶兰电商经过近4年的迅猛发展，极大地扩张了市场规模，电商年销量已超过3000万株。各网络平台纷纷发力，很多原本销售其他植物的电商也开始聚焦蝴蝶兰，形成了广东、云南、江苏、山东等电商核心区。商品花的电商销售分化出两个方向，即高品质、高价格、高文化附加值的精品路线和多元化、平价、亲民的大众路线。趣味品种电商则自成体系，形成从育种、种苗、栽培到直播、物流全链条的专业细分市场，价格炒作火爆。

品种研发方兴未艾珍奇品种是新方向蝴蝶兰品种极为丰富，更新换代日新月异，可以持续激发和满足新的市场需求，是推动产业发展的核心动力。这几年，国内蝴蝶兰育种方兴未艾，自主培育的品种精彩纷呈。

目前，蝴蝶兰市场上供应的种苗产品价格，存在明显的品种权划分。一类是公有品种，无品种权购买成本，瓶苗价格可降至2元以下。此类品种性状优劣变得不那么重要，而是以市场投放量来维持价格。供过于求，有时甚至是只要出现“过剩”的声音，马上出现兴衰拐点。另一类是权利品种，因性状新奇、投放有限，价格可维持在2元以上。品种权界限划分进一步凸显了新品种、好品种的价值，这也促使更多企业引进或研发新品种。

因为靠近台湾，是台商投资的重要区域，福建蝴蝶兰产业发展较早，形成了较强的产业基础，具有从科研育种、种苗研发、规模化种植到市场销售的完整产业链。近年来，在漳州钜宝、厦门和鸣等种苗商、育种商的带领下，越来越多企业注重品种创新，涌现出‘唯美’‘幸福小仙女’‘大鲑鱼’‘甜格格’‘满天红’等大量畅销品种。市场上的公有品种比例逐步减少。

杨寒娟从2001年开始进入蝴蝶兰行业，2010年在漳州创建了新百盛公司。创业之初，市场上99%都是大红花，她却另辟蹊径，以杂色花为主，并为客户提供一站式采购服务。五六年后，市场上的杂色花比例渐渐增加，她又转入欧系品种生产。2020年左右，她开始意识到一定要有自有品种才能长久发展，于是走上了育种、选种、测试之路。她计划在国内市场主推中小型花、原生种及带香味品种，针对东南亚国家、美国等定向培育大中型花、大白花。还担任着漳州蝴蝶兰协会会长的杨寒娟告诉记者，去年漳州地区新增蝴蝶兰新品种证书18个，现在全地区总数达200个。

2025年，山东青州举办蝴蝶兰新品种展示会

泉州市阿波罗园艺负责人蒋思红深耕蝴蝶兰产业已有28年。8年前，他开始蝴蝶兰种质资源收集，专注于珍奇类蝴蝶兰、香味蝴蝶兰的资源开发利用，目前有小花型、带香味的‘小红梅’，中花型、全天具有香味的‘玉女香’和‘小龙虾’等3个自主培育的新品种即将推向市场。其中，全天具香是香味蝴蝶兰育种领域的新突破。随着电商兴起，原生类和珍奇类蝴蝶兰客户群体快速增长，珍奇珍稀类蝴蝶兰消费市场悄然形成，成为蝴蝶兰育种的新热点。漳州新镇宇种质资源圃保存蝴蝶兰种质资源700余份，其中原生类蝴蝶兰及其近缘种150份，香味蝴蝶兰80余份。目前，公司拥有蝴蝶兰新品种权14个。

济南麒麟花卉负责人张冀华从2009年开始从事蝴蝶兰行业，2013年底开始育种研发，现保存兰科种质资源15000余份，申报农业农村部植物新品种权（蝴蝶兰）80余个，获得授权10余个。张冀华的育种目标是培育多梗、多分枝、直立型、有香味的品种，前提条件是花期长、耐摆放、易养护。为此，他在收集资源时尤其注重抗性特征，比如抗干旱、耐高温、耐低温等。一个品种从选育到推向市场大概需要10年以上时间，经过前期积累，麒麟花卉已有几十个品种投放市场，‘鲁卉彩月’‘小浣熊’‘QL粉玲珑’‘月之光华’‘金色传说’等受到市场青睐。在钻研蝴蝶兰的同时，他还选育出腭唇兰、剑叶文心兰、卡特兰、角茎兰、萼脊兰优秀个体30余个。

济南麒麟花卉新品种

盐城万国兰业代理的染色剂中，孔雀蓝、翡翠绿最受欢迎

切花、染色花市场兴起

近两年，国内蝴蝶兰切花市场需求量开始变大，不论花束花艺作品还是婚礼用花都有显著增长，很多甜品店还会用白色蝴蝶兰花朵点缀蛋糕。近3年来，相对于盆花价格的低迷，切花行情一直不错，2024年下半年由于需求量显著，一度增长涨至每支25～26元。同时，染色花产品受到市场追捧，价格高居不下，吸引了许多业者涉足。行业已出现一批较大型的白花切花专业生产商，运作模式逐渐成熟。

福建万花园林从2019年开始生产蝴蝶兰切花，是国内较早供应蝴蝶兰切花的企业，前几年主要出口日本，现在以国内销售为主。负责人谢凡生介绍说，目前出口日本与国内销售利润差别不大，国内产品主要通过电商销售，可以先收到货款，而且产品运至东北、新疆等边远地区最多只需要三四天，损耗非常低。今年万花的切花产量约80万支。由于花径大、花序长、品质高，在市场上的同类产品中单价相对较高。目前公司主要对接全国一、二线城市的花店客户。

由于蝴蝶兰切花行情一直处于高位，而产量相对较少，加上蝴蝶兰盆花很多品种行情低迷，一些大型生产厂家开始逐渐把产能转移到切花生产上。山东鲁台成立于2022年底，以大白花切花生产经营为主，从2024年3月至今已经出口至日本60万支。总经理郭彦青介绍，国内外市场对白花切花的需求量都非常大，在国内婚礼用花需求逐年增加，销售旺季通常从母亲节开始持续至12月底，日本的销售旺季从每年8月持续至翌年3月。

吸染色蝴蝶兰在 2023年中国国际花展上引起轰动

切花与盆花的要求不同，需要花朵全开，因此养殖管理过程不同，对温室设施的要求也不完全相同，保鲜液、包装等环节都需要一定技术和经验积累。蝴蝶兰盆花从催花到销售需要4个月，但切花需要6个月，养护管理得当一年可以出两茬花。鲁台公司定位高品质切花。对于出口而言，从剪切、包装再通过海运运输到日本客户手上，往往需要3周。有一次他们的产品从青岛港出发遇到大雾，船只延迟了10天，但客户收到产品时，花的品质依然很好。由于产品供不应求，他们正在对温室进行扩建，预计2026年年产量可达到120万～150万支。

染色蝴蝶兰弥补了自然界不存在的花色，给人强烈的视觉冲击力，近年来迎来了一轮市场爆发。巨扬园艺是国内较早从事吸染色蝴蝶兰的企业，采用了荷兰企业在亚太地区独家授权的活体染色技术，不影响植株的花期和生长。用于染色的大白‘V3’巨扬月产量约10万株，其中一半会用来生产吸染色蝴蝶兰，其余作为切花销售。色彩饱和度较高的“午夜蓝”及复色产品“蓝色珊瑚”较受市场欢迎，零售价单株60～100元。另一家盐城万国兰业代理从荷兰进口的染色剂，近几年市场需求量也越来越大。他们的染色剂颜色丰富，安全性高，不影响植株的花期和生长，目前有30多种颜色，孔雀蓝、翡翠绿以及具有条纹色彩的颜色很受欢迎。前两年他们也开始生产白花切花，年产量约80万支，主要供应出口市场。

积极开拓出口市场

去年，国内蝴蝶兰种苗出口量约2000万株，最大的出口目的地是越南，销量约1000万株，韩国排名第二，销量约800万株。从去年开始，东欧和俄罗斯市场展现出较大潜力。在广东和福建，春节过后有不少开花株出口至俄罗斯。一些俄罗斯客商开始到昆明花展、上海花展寻找合作商机。

在漳州，种苗出口订单约占总订单的30%左右，越南、韩国、日本、美国、新加坡、泰国等都有出口。森晖兰花产业有限公司主要生产种苗及开花株，这几年一直积极拓展海外市场。据负责人庄西卿介绍，他们最初以出口韩国为主，近年来韩国需求萎缩，越南已跃升为最大的出口目的地。他们还开始尝试出口至日本、美国、欧洲、印度和中东地区，去年有部分种苗供应法国奥运会，不过数量较少。

近两年出口至越南的产品行情与国内市场相差无几。越南经销商凭借对中国市场的深度了解，经常深入中国各主产区进行采购，办理通关手续后，有专属运输车队实现即时发运。越南对蝴蝶兰种苗的年需求量大约在3000万株左右，其中近三分之二来自中国。在越南，春节礼品花盛行，更偏好黄、红、白色花，粉花销量也有所增加。随着近几年越南开始本土化生产，未来进口量有下降的趋势。

化解“内卷”还要靠练好内功

随着产业规模的持续扩张，行业“内卷”现象愈加突显，主要体现在价格竞争、品种同质化和渠道竞争等方面。杨寒娟认为，很多企业仍缺乏自主创新，跟风种植热门品种，导致市场上品种相似，80%的企业生产集中在传统品种，从而造成价格战激烈。电商的快速发展使竞争更加透明，压缩了利润空间，去年有企业通过直播2小时销售额破百万元，但利润率不足15%。同时，市场上的种苗质量参差不齐，部分企业为追求产量粗放扩繁，导致病毒率上升。蒋思红认为，行业内卷是供过于求的必然，也许要3～5年后才能达到新的平衡。为了应对内卷，他们加强品质和成本管理，重视品种组合及产品开发，加大直播和直销力度，尝试品牌化经营。

面对种苗质量参差不齐、国际市场竞争加剧的挑战，万顷园艺世界总经理金宏勇表示，园区将在科技赋能、产业融合等方面下功夫。他们将与中国农科院等高等院校开展合作，建设“蝴蝶兰基因库”，推动脱毒种苗研发。同时，推广智能温室，降低能耗成本。在产业融合方面，规划建设兰花主题公园，开发DIY组培、花卉旅游等项目，实现文旅结合，依托RCEP政策，争取在2025年将出口占比提升至20%，并积极争取金融支持，助力企业升级。

今天的蝴蝶兰行业已步入微利时期，在一定程度上存在区域性、阶段性过剩，竞争已经常态化。厦门和鸣董事长刘亚军认为，企业如果能够控制好生产规模，把握好品质，选准品种和市场方向，蝴蝶兰相较于其他农业项目获利能力还是显著的，市场仍有很大增长空间。面对内卷，企业要不断推陈出新，走差异化、特色化道路。品种选择要理性，避免盲目跟风，根据自身的经营模式、市场方向、产品组合等合理安排品种结构。同时，成本是企业发展的关键因素，单位面积产量、栽培周期、质量良率成为关键成本控制指标。