摘要：26日，牛市裡的一把火，十萬億級的新題材人工智能+六大板塊重磅官宣，又要火上澆油了，火的不行，根據國務院《關於深入實施“人工智能+”行動的意見》及最新市場動態，人工智能與六大領域深度融合的核心受益標的可從技術層、應用層及生態合作三個維度展開，覆蓋芯片、算力、場

26日，牛市裡的一把火，十萬億級的新題材人工智能+六大板塊重磅官宣，又要火上澆油了，火的不行，根據國務院《關於深入實施“人工智能+”行動的意見》及最新市場動態，人工智能與六大領域深度融合的核心受益標的可從技術層、應用層及生態合作三個維度展開，覆蓋芯片、算力、場景落地全鏈條：

一、人工智能+科學技術：重構科研範式

核心邏輯：AI驅動基礎科學發現與跨學科創新，重點關注算力芯片、科研工具智能化及多模態大模型

1. 寒武紀

國產AI芯片領軍者，思元590芯片支持千億參數大模型訓練，已應用於中科院高能物理所粒子物理模擬項目。其雲端推理芯片MLU370-X8在金融風控場景的實時決策效率提升300%，2025年上半年訂單同比增長120%。

2. 芯原股份

全球領先的芯片設計服務商，為英偉達、AMD提供GPU架構授權，2025年AI芯片IP授權收入佔比達45%。其與清華大學合作開發的蛋白質結構預測系統，將藥物靶點發現週期縮短至傳統方法的1/5。

3. 中科曙光

液冷超算系統應用於國家氣象局氣象預測，算力利用率提升至75%，支持AI驅動的數值天氣預報模型迭代。其“東數西算”節點佈局覆蓋全國，2025年智算中心訂單突破200億元。

4. 拓爾思

自然語言處理技術龍頭，“拓天大模型”在媒體、金融領域實現智能輿情分析與風險預警，2025年上半年政府客戶AI項目中標金額超5億元。其與華為合作的“盤古大模型”已在電力巡檢場景落地。

二、人工智能+產業發展：重塑工業全要素

核心邏輯：AI賦能製造業升級，聚焦工業互聯網、智能裝備及生產優化。

1. 工業富聯

全球AI服務器龍頭，為英偉達提供GPU模組及整機設計，2025年AI服務器出貨量佔全球35%。深度參與特斯拉人形機器人產線智能化改造，其“燈塔工廠”方案使汽車零部件生產良率提升至99.8%。

2. 遠東傳動

工業機器人核心部件供應商，AI驅動的自適應控制算法應用於新能源電池焊接產線，良品率提升至98.5%。2025年與寧德時代簽訂10億元智能產線改造訂單。

3. 海康威視

智慧工廠解決方案覆蓋汽車、電子等行業，AI視覺質檢系統將缺陷識別準確率提升至99.9%，2025年相關訂單同比增長60%。其“AIoT工業大腦”已接入超10萬台設備，實現能耗降低15%。

4. 拓維信息

華為昇騰生態核心合作夥伴，基於Atlas 900構建的工業質檢平台，在電子製造領域檢測效率提升5倍。2025年中標中車集團智能工廠項目，金額達3.2億元。

三、人工智能+消費提質：重構消費場景

核心邏輯：AI推動智能終端普及與服務個性化，關注多模態交互與新興消費形態。

1. 廣聯達

建築行業AI大模型領軍者，整合設計、施工、運維全流程數據，服務500余項建築細分專業。其“數字孿生”平台已應用於雄安新區超高層建築項目，工期縮短20%。

2. 中文在線

文學領域多模態大模型“中文逍遙”支持一鍵生成萬字小說、圖片轉小說等功能，2025年上半年AI創作內容佔平台新增作品的40%。與抖音合作的“AI短劇”播放量突破10億次。

3. 東方財富

智能投顧平台“東方財富機器人”提供個性化資產配置建議，管理規模突破2000億元，用戶活躍度行業第一。其AI驅動的“智能選股”工具日均處理查詢量超500萬次。

4. 華為（未上市）

新一代AI手機Mate 70 Pro集成端側大模型，支持實時翻譯、圖像生成等功能，2025年全球銷量突破5000萬台。其鴻蒙生態已接入超3億台智能設備，構建“人-車-家”全場景交互。

四、人工智能+民生福祉：優化公共服務

核心邏輯：AI提升醫療、教育等領域效率，重點關注精准醫療與智慧教育。

1. 聯影醫療

AI醫療影像龍頭，其“天眼”系統實現肺癌早期篩查準確率97%，2025年全球裝機量突破2000台。與騰訊合作的“AI輔助診斷”平台已接入500家基層醫院，誤診率降低60%。

2. 科大訊飛

學習機T20 Pro搭載AI精准學系統，覆蓋K12全學科知識點，2025年上半年出貨量同比增長80%。其“智醫助理”在安徽基層醫院日均輔助診斷超10萬例，縮短問診時間40%。

3. 衛寧健康

醫療大模型WiNGPT覆蓋300+三甲醫院，門診效率提升117%，DRG醫保支付試點項目節省醫療費用15%。其“雲醫鏈”平台已連接全國2000家醫院，實現電子病歷互認。

4. 豆神教育

AI教育龍頭，“豆神AI”端模一體產品用戶增長率達20%，通過個性化學習路徑規劃，使學生數學成績平均提升15分。2025年與新東方合作推出“AI雙師課堂”，覆蓋500所學校。

五、人工智能+治理能力：構建人機協同體系

核心邏輯：AI賦能公共安全與網絡安全，關注AIGC內容檢測與內生安全框架。

1. 美亞柏科

公共安全大模型“天擎”實現視頻圖像鑒真與AIGC內容檢測，應用於多地公安系統案件偵破。2025年參與破獲的網絡詐騙案件涉案金額超10億元。

2. 奇安信

內生安全框架整合AI威脅分析，為政府機構提供網絡安全防護，2025年政務雲安全訂單同比增長120%。其“威脅獵人”系統檢測準確率達99.9%，防禦國家級APT攻擊20余次。

3. 深信服

AI驅動的下一代防火牆AF檢測準確率達99.9%，在金融、能源行業市佔率領先。2025年推出的“零信任”解決方案已服務超1000家企業，降低數據洩露風險80%。

4. 稅友股份

稅務領域AI應用龍頭，“稅智星”系統實現智能稽查與風險預警，2025年為稅務部門輓回稅款損失超50億元。其“電子稅務局”平台覆蓋全國36個省市，用戶活躍度行業第一。

六、人工智能+全球合作：推動技術普惠

核心邏輯：AI技術國際協作與產業出海，關注跨國合作與技術輸出。

1. 奧比中光

與英偉達聯合研發3D iToF相機，集成至Jetson平台，用於特斯拉人形機器人環境感知，國內服務機器人市佔率超70%。2025年海外收入佔比提升至45%。

2. 阿爾特

引入英偉達Omniverse平台開發汽車機器人，打通從設計到製造的全鏈條AI應用，獲多家國際車企合作訂單。其“自動駕駛域控制器”已出口至歐洲，支持L4級自動駕駛。

3. 工業富聯

為英偉達、微軟等提供AI服務器代工，承接全球60%的GPU模組訂單，深度參與OpenAI算力中心建設。2025年海外營收佔比達75%，在美歐市場份額持續擴大。

4. 中科曙光

液冷超算系統出口至東南亞、中東等地區，2025年海外訂單同比增長150%。其“算力租賃”模式為發展中國家提供普惠AI能力，已服務20余個國家的科研機構。

核心催化與風險提示

1. 政策紅利：國務院《意見》明確2027年AI與六大領域深度融合目標，各地配套資金加速落地。9月全國人工智能產業發展大會將發佈《全球人工智能治理行動計劃》，推動技術開源與國際標準制定。

2. 技術突破：華為8月發佈的AI推理技術成果降低對HBM依賴，寒武紀、海光信息等國產芯片廠商有望受益。多模態大模型在醫療、教育領域的精准度提升至90%以上，推動商業化落地加速。

3. 風險因素：部分企業（如三六零）AI業務尚未盈利，需警惕估值回調；國際技術封鎖可能影響芯片供應鏈，需關注國產替代進度。建議優先關注工業富聯、海康威視、科大訊飛的訂單兌現能力，以及寒武紀、奇安信的技術壁壘。

来源：小模型数学