摘要：面对传统消费电子需求的下降，以及DeepSeek等AI应用带来的新需求，存储行业正进入一场变革的“新长周期”。江波龙从消费电子到企业级，从存储主控到高端封测，从标准化到定制化，全方位综合创新，构建新商业模式。
面对传统消费电子需求的下降，以及DeepSeek等AI应用带来的新需求，存储行业正进入一场变革的“新长周期”。江波龙从消费电子到企业级，从存储主控到高端封测，从标准化到定制化，全方位综合创新，构建新商业模式。
AI驱动存储需求重构：
从消费级到企业级的全面爆发
在近日举行的CFMS 2025期间，江波龙精准洞察存储产业链的需求，展示一系列高性能、创新性的存储产品，覆盖智能手机、智能穿戴、数据中心等主流应用，现场展示了NAND Flash、DRAM和MCP复合类存储等相关产品。江波龙副总裁、嵌入式存储事业部总经理黄强，以及江波龙副总裁、企业级存储事业部总经理闫书印，就存储市场趋势、全球化布局、供应链战略、自研芯片等关键议题，接受了与非网等记者的深度采访。
随着AI技术在手机、平板、AI眼镜等终端的不断落地，市场对高容量、高带宽、低功耗存储的需求全面提升。黄强指出，今年旗舰手机存储容量普遍起步于512GB，AI终端本地推理所需的数据存储，正在带动存储容量迈向TB级标准。面向AI眼镜市场，江波龙已推出超薄ePOP4x产品，并正在储备下一代ePOP5x产品，为穿戴设备提供更高性能、更低功耗、更小体积的解决方案。
针对整体市场趋势，黄强进一步强调，据市场机构分析，去年下半年消费市场因需求减缓和库存高企曾遭遇调整，但今年随着AI技术在终端的逐步成熟，以及整个供应链库存的优化，全球市场已趋于稳定，预计全年将稳步增长。同时，智能手机市场今年预计有一定增长，尤其在AI端侧算力部署和单机存储容量升级的推动下，存储需求将同步提升。此外，平板市场也将受益于AI催化带来的教育、生产力等场景升级，呈现持续增长趋势。AI眼镜作为新兴穿戴设备，其在娱乐、图像视频、智能辅助等方面的体验不断提升，功能快速迭代，预示着该类产品将在今年迎来显著增长。
在谈到企业级市场的整体趋势时，闫书印表示，结合江波龙自身判断以及市场调研机构的分析，2024年全球存储市场的重心已明显向企业级倾斜。尤其是受到AI、大数据、云计算等新兴技术推动，企业级存储需求呈现出持续且快速增长的态势。与此同时，市场对于大容量、高性能、低时延、低功耗等产品的需求愈发迫切，推动存储产品技术不断突破。为此，江波龙依托全面的企业级存储矩阵，推出了多样化高性能解决方案。例如，在AI推理一体机场景中，江波龙提供大容量、高带宽MRDIMM与PCIe eSSD的组合方案，满足高性能、低延迟需求。此外，江波龙还具备可用于启动盘的SATA eSSD、大容量RDIMM等产品，通过灵活组合，助力客户构建多元化的存储体系，兼顾性能与成本。
江波龙PTM/TCM模式的创新突围
江波龙通过PTM（产品技术制造）与TCM（技术合约制造）两大创新模式，积极探索差异化发展路径，打造定制化存储解决方案，重塑产业链价值。PTM并非传统意义上的ODM代工，而是以客户具体应用场景为核心，从主控芯片、固件算法、封测制造到供应链的全链路一体化服务。而TCM通过确定性供需，整合上下游复杂环节，以最短信息和供应链路径连接原厂和Tier1客户，从而实现降低综合服务成本、优化库存管理、透明化交易和稳定供应。这种多方共赢的服务模式，正成为行业头部厂商的未来合作趋势。
黄强指出，PTM不仅是供应链整合，更是客户深度绑定的机制，推动定制需求快速落地。目前，这一模式已在AI眼镜、智能穿戴、企业级存储等多个领域的头部客户中实现规模化应用。例如，针对AI眼镜、智能手表等空间受限设备，江波龙推出7.2mm×7.2mm超小尺寸 eMMC及0.6mm超薄ePOP4X，达到物理极限的小型化存储方案，成为PTM模式创新的典范。
基于PTM模式，江波龙坚持“自研主控+自主固件+自主管理封测”战略，使公司具备从芯片到系统的完整解决方案能力，不仅保障供应链安全，也能灵活定制差异化产品，全面提升市场竞争力。其中，自研主控已成为存储技术的核心之一，与存储晶圆技术深度耦合，协同推动性能、成本和效率的最优平衡。除了本次活动重磅发布的UFS4.1（搭载自研主控WM7400）产品，搭载自研主控WM6000的eMMC也备受瞩目，其配合江波龙自主QLC算法与LDPC纠错，硬件和算法深度优化，整体性能较主流产品提升30%，已成功应用于多款智能手机。
由上可知，江波龙通过PTM/TCM两大创新商业模式，不仅从“提供标准件”迈向“提供整体解决方案”的转型，更在产业链系统重构中实现价值升级，推动公司从单一存储器供应商跃升为定制化、集成化存储方案的领先企业。
江波龙的国际化战略
蔡华波先生在演讲中详细介绍了江波龙的存储出海服务。通过一系列战略收购和全球布局，公司已成功构建了涵盖研发、生产到销售的全链条国际化服务体系。
在海外制造布局方面，江波龙通过收购Zilia（智忆巴西），建立起海外本地化生产和服务体系，不仅有效利用关税利好政策，也极大提升了供应链的灵活性和响应速度。2024年，Zilia实现销售收入约23亿元，同比增长约120%。依托江波龙总部强大的技术能力和全产业链资源，结合Zilia深耕本地市场的供应和服务能力，两者形成互补，成为公司国际化战略的关键基石。
在品牌全球化方面，江波龙旗下Lexar（雷克沙）品牌依托覆盖全球的销售渠道，聚焦欧美等高端消费市场，品牌价值和市场份额持续提升。2024年，雷克沙全球销售收入约35亿元，已成为公司开拓国际市场、树立高端品牌形象的核心引擎。
此外，江波龙在国内的重要封测制造基地元成苏州，也正加速向ESAT专品专线定制封测制造服务转型。作为公司封测制造体系的重要一环，元成苏州积极导入江波龙高端、创新的产品线，包括UFS、高密度ePOP等，特别是在智能汽车、旗舰手机等对存储产品有高要求的行业，已实现批量供货。元成苏州具备领先的封测技术能力，已通过全球头部客户一次性认证，成为江波龙PTM/TCM商业模式的重要载体。
总结：江波龙的未来目标
通过技术、供应链、商业模式三位一体的战略布局，江波龙稳扎稳打夯实半导体存储品牌企业的定位，积极应对行业变革带来的挑战与机遇。
据透露，未来江波龙积极将新商业模式与AI存储需求深度结合，基于客户的不同需求，提供全链条的定制化服务，打造适配AI服务器、推理端、边缘计算等多场景的一体化解决方案，助力客户实现高效能、强稳定的数据处理与存储能力，从而推动AI产业链中存储部分的技术升级与价值提升。
来源：与非网
