摘要：盘面上热点快速轮动，超2800只个股上涨，从板块来看，稀土永磁、白酒、CPO、有色金属等板块涨幅居前，美容护理、燃气、工程机械等板块跌幅居前；
一、大盘表现
市场早盘冲高回落，两市半日成交额2.08万亿，较上个交易日放量5678亿；
盘面上热点快速轮动，超2800只个股上涨，从板块来看，稀土永磁、白酒、CPO、有色金属等板块涨幅居前，美容护理、燃气、工程机械等板块跌幅居前；
上午的行情是近期最火爆的，一上午的成交量就上了2万亿，我盘中提示过短期风险，而盘面高位回落，开始局部降温；
下午要注意如果量能依然持续放大，那么高位分歧可能会转为回调，建议可以适当减仓，关注低位题材股。
二、板块表现
稀土永磁早盘强势爆发，稀土ETF涨幅超6% 。资金面上，近5交易日有4日获净流入，合计吸金近2亿。消息面上，8月以来稀土主要品种价格平均上涨超10万元/吨。成分股中，超95%上涨，金力永磁涨超19%，大地熊涨13%，中钢天源、金风科技涨停。
有色金属ETF涨4.53%，规模创新高。中证申万有色金属指数涨4.44%，金力永磁20CM涨停，北方铜业、北方稀土涨幅居前。华源证券分析，稀土出口改善、钼钨供给收缩、锡原料扰动、锑供需平衡、核聚变需求爆发，叠加全球制造业复苏，有色金属量价弹性显著。
白酒板块震荡上行，受短期事件如酒鬼酒与胖东来联名款热销刺激。高层会议强调清理消费限制政策，中秋旺季临近，市场预期消费场景增加、需求回暖 ，推动板块上扬。
CPO板块因龙头业绩超预期及英伟达H20芯片获批销往中国而大涨。新易盛20cm涨停，中际旭创涨近17%。AI服务器采购需求上升，带动光模块需求增长，行业前景被持续看好
三、下午策略
1.早盘大盘高开高走，最高触及3880点后遇阻回落。截至午盘收于3858点，上涨动能有所减弱。午后关注3830点支撑，若失守可能进一步回调；压力位仍看3880点，突破则有望冲击3900点 。
2.重点板块与低位趋势股
下午重点关注板块如下：
科技板块：半导体受国产替代与政策推动，AI算力因智能算力规模增长和英伟达新产品预期，前景向好。
新能源板块：光伏行业反内卷，组件价格企稳；锂电产能出清，部分企业业绩改善。
相关低位趋势股：
中科曙光：国产超算龙头，股价处于箱体下沿，承接国家算力网络工程，订单充足。
长盈精密：特斯拉人形机器人结构件核心供应商，业绩预增，技术面回调至年线附近。
爱旭股份：光伏企业，H1扭亏，ABC电池效率全球领先 ，站上半年线，机构吸筹明显。
操作上，关注早盘北向资金流向，若净流入超30亿且科技板块放量，可加仓半导体、AI相关个股，设5%止损位；若量能不足，减持高位股，转向券商或高股息股票。下午观察成交额与指数表现，满足条件可增持军工、消费电子；反之降至5成仓，保留防御性标的。
免责声明：以上仅为个人观点，仅供参考，不能作为投资建议，理财有风险，投资需谨慎
最后点赞关注不迷路，赠人玫瑰，手有花香，牛市好运自然来~！
来源：股海指南针一点号