摘要：山东省作为全国五大轴承产业集聚区之一，在国内轴承行业中占据核心地位。其轴承产业交易规模显著，核心区域临清市烟店轴承专业交易市场年交易额达300亿元，占全国轴承交易总量的10%，是全国规模最大、品种最全的轴承专业市场，日均交易量近亿元。这一地位的确立不仅体现在交

山东省作为全国五大轴承产业集聚区之一，在国内轴承行业中占据核心地位。其轴承产业交易规模显著，核心区域临清市烟店轴承专业交易市场年交易额达300亿元，占全国轴承交易总量的10%，是全国规模最大、品种最全的轴承专业市场，日均交易量近亿元。这一地位的确立不仅体现在交易规模上，更反映在产业集群的完整性与影响力方面，聊城已形成以临清（成品轴承加工、轴承市场）为中心，向东昌府区（轴承保持器）、东阿（钢球）、冠县（轴承锻造）延伸的产业集群，入选国家级中小企业特色产业集群及山东省“十强”产业“雁阵形”集群。

1，从产业规模来看

山东省轴承产业呈现“小轴承大产业”的显著特征。2024年，全省轴承产业产值超过320亿元，实现10%以上的同比增长；拥有5100余家生产制造企业、1万余家个体工商户，各类市场主体总量超1.5万家。核心区域临清市年营收达500余亿元，轴承成品年产量90亿套，覆盖7000余种型号，产业链各环节分工明确：东昌府区轴承保持器年销量120亿副，占全国市场份额70%以上；东阿县为亚洲最大钢球生产基地，国内市场占有率超70%；冠县轴承锻造产品占全国市场1/4以上，形成了从原材料加工到成品制造的完整产业链体系。

山东省轴承产业对区域经济的带动作用显著。在就业方面，仅临清市就吸纳20余万人创业就业，东昌府区郑家镇作为“中国轴承保持架之乡”，直接或间接从业人员达3.1万余人。

2，在市场活力方面

烟店轴承专业交易市场不仅实现300亿元年交易额，还带动电商发展，全镇电商数量达2650余家，形成线上线下融合的交易网络。产业发展与区域经济深度绑定，临清轴承产业作为县域主导产业，2024年103家规模以上轴承企业实现工业总产值56.63亿元，在行业整体面临压力的背景下逆势增长8.81%，成为地方经济增长的重要支撑。

3，在产业升级方面

山东省轴承产业正从传统低端制造向高端“智造”加速转型。临清市作为转型核心区域，已培育国家专精特新“小巨人”企业7家、国家高新技术企业77家、省级制造业单项冠军企业10家、省级“专精特新”企业82家，拥有15个省级以上研发平台，曾获中国机械工业科技奖4项。计划至2026年轴承市场销售额300亿元，培育年销售额过亿元的细分行业领先企业10家以上，高新技术企业、专精特新企业分别达到80家、100家，推动产业向高技术、高附加值领域迈进。全省装备制造业整体增长为轴承产业升级提供支撑，2024年山东省装备制造业增加值增长10.0%，占规模以上工业增加值的24.1%，高技术制造业增加值增长12.%，为轴承产业的技术创新与智能化转型奠定了坚实基础。

1，上游原材料供应

由轴承钢、改性塑料等原材料及轴承套圈等零部件组成。

2，中游制造与加工

中游制造与加工环节呈现“量大质弱、结构失衡”的显著特征。产品结构方面，以深沟球轴承为主，占比达58%，而精密轴承占比仅12%，反映出当前产品仍以中低端为主，高端产品供给不足。尽管存在结构性问题，山东省轴承产业通过区域专业化分工形成了较强的协同效应。具体表现为临清聚焦成品轴承制造，冠县专注轴承锻造，东阿作为亚洲最大钢球生产基地，东昌府区则是全国最大轴承保持器生产基地，这种分工模式下，冠县锻造主要为临清轴承配套，东阿约60%的钢球、东昌府约30%的保持器流向临清成品轴承，形成“生产-加工-销售”的完整闭环，物流成本较行业平均水平降低15%。

智能制造是推动中游制造环节升级、突破中端锁定的关键路径。多家企业通过数字化改造实现效率与质量双提升：山东宇捷轴承制造有限公司完成智能制造生产线改造后，生产数据实现智能连接与全程数字可追溯，产品合格率提升30%以上，设备利用率提高30%，其研发的四列圆柱滚子轴承成功打入欧美高端市场，用于钢厂重载轧机等场景，2024年出口增长20%；东晟云智能科技有限公司的数字化生产线应用数字孪生技术（由山东省轴承产业大脑联合中国科学院沈阳计算技术研究院共同打造），可实时监控班产、设备停机率及故障率，节省人工成本30%，节能降耗8%，产品质量提高20%；博特轴承采用“互联网+产业”智慧模式，成本降低15%，营业额提升40%。国内先进的日发精机磨加工生产设备、轴承自动生产连线在区域内普遍应用，盐浴热处理生产线承载全国30%以上的盐浴热处理量，技术装备水平持续提升。

临清“轴承产业黄金走廊”（烟店、潘庄、唐园三镇交汇处）进一步强化了全链条整合能力，构建了从上游原材料生产，到中游热处理、车磨加工、成品生产组装，再到下游市场交易、仓储物流于一体的全链条产业生态，形成全国独具特色的“全流程闭环”体系。在细分领域，山东华工轴承有限公司通过自动化技术升级，将矿山机械振动筛轴承寿命从6-8个月提升至18个月以上，实现进口替代；山东钢铁股份有限公司的专利技术通过对数曲面接触设计、游隙控制、水冷降温等方法，改善了连铸扇形段用轴承在高湿、高温、高盐、高粉尘环境下的应用效果，进一步拓展了产品应用场景。

3，下游应用领域

山东省轴承产品下游应用呈现“传统主导、新兴突破”的多元化市场格局。传统领域中，汽车与工程机械构成核心应用市场，合计占比超五成。其中，汽车领域占比35%，为最大应用市场，涵盖奔驰、宝马、丰田等乘用车及一汽、东风、中国重汽等商用车配套[5]；工程机械领域占比22%，主要为卡特彼勒、小松、徐工、三一重工等国内外龙头企业提供配套[5]。此外，家电领域占比18%，构成传统应用的重要支撑。

新兴领域以新能源为代表实现高速增长，成为拉动产业链升级的核心动力。新能源汽车领域表现尤为突出，金帝股份新能源电驱动定转子产品收入达1.58亿元，同比激增303%，并获得墨西哥6.4亿元订单，成功进入国际高端供应链。风电领域同样增长显著，金帝股份风电保持架产品收入2.43亿元，同比增长30.45%，并进入舍弗勒、斯凯孚等全球顶级轴承企业供应链。据预测，2025年风电设备轴承采购规模预计达85亿元，新能源汽车驱动电机轴承市场规模将达25亿元，新兴领域的爆发式增长为产业链注入新动能。

与此同时，工业自动化与高端装备领域需求持续释放，推动产品结构向高端化转型。工业自动化、智能制造的发展带动导轨、滚珠丝杠等特种轴承需求激增，广泛应用于钢厂重载轧机、欧美深层采油机械、矿山机械、特种车辆等高端领域。在航空航天领域，聊城轴承产品实现进口替代；轨道交通领域配套高铁动车组机车主电机轴、地铁弹条等关键部件；矿山机械领域，山东华工轴承振动筛轴承寿命从8个月提升至18个月，成功替代进口，2024年外贸销售额占比超50%，覆盖60多个国家。核电（华龙一号核电站弹簧）、石油矿山（石油钻井平台系泊链）等领域的应用进一步拓展了高端市场空间。

下游需求的结构性升级对中游制造环节形成显著拉动。传统领域的稳定需求为产业提供规模支撑，而新能源、工业自动化等新兴领域的技术要求则推动制造端加速工艺创新与产品迭代，倒逼产业链从“中低端通用件”向“高端装备配套”转型。这种转型不仅体现在产品性能的提升，更反映在市场格局的重塑——通过突破国际高端供应链（如金帝股份进入舍弗勒全球供应链），山东省轴承产业正逐步实现从“规模扩张”向“价值提升”的跨越。

山东省轴承产业形成以临清为核心，向东昌府区（保持器）、东阿（钢球）、冠县（锻造件）延伸的产业集群，是“全国五大轴承产业集聚区之一”，并入选国家级中小企业特色产业集群、山东省特色产业集群和山东省“十强”产业“雁阵形”集群。临清集群作为核心案例，展现了“以链强群”的典型发展模式：通过5100家企业集聚，构建了从锻造、热处理到成品组装的全流程闭环产业链，其中核心集聚区临清烟店镇拥有3393家企业，年产值达320亿元，形成长约8公里、宽约5公里的“轴承产业黄金走廊”，实现原材料到成品的高效流转，物流成本较行业平均水平降低15%。烟店镇轴承专业批发市场作为全国规模最大、品种最多、规格最全的轴承专业市场，拥有各类门店5000余家，经营11类17000余种产品，吸引瑞典SKF、德国舍弗勒、日本NSK等国际八大轴承巨头及国内领军企业设立办事处或分公司，日均交易量近亿元，全年交易额超300亿元，约占全国轴承交易总量的10%，成为反映行业动态的“晴雨表”。

集群内呈现“核心区+配套区”的清晰空间结构与专业化分工体系。核心区以临清烟店镇为枢纽，重点发展调心滚子轴承、特种轴承等成品轴承；配套区则围绕核心区形成差异化布局：东阿专注于钢球生产，是亚洲最大的钢球生产基地；冠县聚焦锻造件制造，其产品占全国市场份额的25%；东昌府区则主攻轴承保持器生产，共同构成完整的产业链生态。

在集群升级方面，临清正从“地理集聚”向“生态协同”转型。依托聊城市打造的山东省轴承产业大脑及临清“云轴联”数字平台，整合上下游资源，提供集采统销、物流仓储共享、供应链金融支持等服务，已服务企业356家，完成交易额1.19亿元。通过加快智创未来轴承科技园区、专用特种轴承产业园、连城智造小镇等数字化园区建设，推动产业向高端化、智能化发展。政策在集群提质中发挥关键作用：土地保障方面，落实“土地要素跟着项目走”分配机制，编制低效用地再开发专项规划，推进“标准地”供应；产业培育方面，实施2024-2026年发展意见，计划培育10家亿元企业、80家高新技术企业，为集群协同发展提供有力支撑。

1，龙头企业运营分析

山东省轴承制造龙头企业呈现“细分领先、进口替代加速”的显著特征，通过技术突破、数字化转型及全球化布局，在关键细分领域形成竞争优势，并推动产业链整体升级。

金帝股份以轴承保持架与新能源零部件双轮驱动，2024年轴承保持架国内市场占有率达18%，同时新能源电驱动定转子产品收入实现1.58亿元，同比增长303%，风电保持架收入2.43亿元，同比增长30.45%。凭借产品竞争力，公司已进入舍弗勒、斯凯孚等全球八大轴承企业供应链，并在墨西哥、塞尔维亚设立生产基地，2024年总营收达13.55亿元，同比增长19.26%，海外市场拓展成效显著。

宇捷轴承聚焦调心滚子轴承细分领域，市场占有率连续多年位居全国第一，通过产学研协同（如与大连理工大学合作）突破四列圆柱滚子轴承技术，成功打入德国等欧洲高端市场，产品价格仅为欧美企业的1/4，展现出显著性价比优势。2024年公司外贸出口增长20%，外贸订单增长约40%，数字化技改（如MES智慧管理系统）实现生产、订单、库存全流程数字化管理，进一步提升运营效率。

博特轴承通过“互联网+产业”智慧模式推进数字化转型，成本降低15%，营业额提升40%，其薄壁轴承产品连续多年保持全国市场占有率第一，远销美国、德国等20多个国家和地区。

山东华工轴承则以“专精特新”路径实现技术突破，通过自动化技术升级将矿山机械振动筛轴承寿命从8个月提升至18个月，成功替代进口产品；2024年外贸销售额占比超50%，产品覆盖60多个国家和地区，展现出强劲的国际市场竞争力。

上述企业通过“专精特新”发展路径，在细分领域实现技术领先和进口替代，不仅提升自身竞争力，更通过产业链协同带动上游原材料升级（如山钢集团稀土轴承钢技术突破）和下游应用市场拓展，推动山东省轴承制造产业链向高端化、国际化迈进。临清市等产业集聚区域已形成以宇捷轴承、博特轴承为代表的省级制造业单项冠军企业群体，进一步强化了区域产业链的整体竞争力。

2，进出口与国际市场地位

山东省轴承进出口呈现“量增质弱、高端失衡”的显著特点。出口方面，以中低端产品为主导，2024年聊城地区轴承出口额达3.1亿元，同比增长27.8%，其中成品轴承出口1.7亿元，同比大幅增长50.8%，但产品结构中深沟球轴承占比高达42%，滚子轴承占28%，反映出出口产品仍集中于基础型品类。出口市场呈现多元化布局，主要流向印度（3606万美元）、美国（2969万美元）、德国（2744万美元）等国家，同时覆盖东南亚、欧美等20多个国家和地区，临清轴承产品更是远销德国、意大利等欧美市场及北欧地区。然而，高端市场仍存在明显短板，全省高端轴承年进口额达18.3亿美元，主要依赖风电主轴轴承、精密机床轴承等关键品类，凸显“大而不强”的国际地位。

尽管整体结构失衡，部分企业已通过技术突破逐步实现进口替代与出口升级。瓦轴集团青岛分公司在风电轴承领域实现国产化突破，2024年营收达9.8亿元；山东宇捷轴承、哈临轴承等企业成功打入欧美高端市场，临清烟店轴承市场作为产业枢纽，吸引全球八大轴承巨头设立办事机构，推动产品向专业化、精品化转型。“一带一路”倡议为出口增长提供新动能，捷能集团推进巴西、刚果(金)项目订单，临工重机新能源矿山设备出口印尼、俄罗斯等国家，2024年山东省对东盟、拉美进出口分别增长5.9%、7.4%，为轴承产品开拓新兴市场创造机遇。

山东省轴承产业正处于从“价格竞争”向“技术+服务竞争”转型的关键阶段。一方面，需持续优化出口产品结构，降低深沟球轴承等中低端品类占比，提升滚子轴承、风电轴承等附加值产品的国际竞争力；另一方面，应依托“一带一路”沿线市场需求，强化与欧美高端市场的技术对接，通过金帝股份、宇捷轴承等企业的示范效应，推动全行业向高端化、品牌化发展，逐步改变“高端依赖进口、低端同质化竞争”的被动局面。

山东省轴承制造产业的发展瓶颈可从“技术-市场-生态”三维度深入剖析。技术层面，基础材料与精密加工工艺的落后是核心制约。在基础材料领域，我国在高强度、高耐磨轴承钢等特殊钢领域显著落后于欧美和日本，高铁等高端装备所用高端轴承钢需大量进口，轴承钢进口占比超60%，国产高端轴承钢供应能力有限，导致原材料自给率严重不足。精密加工工艺与高端产品方面，风电主轴轴承、精密机床轴承等高端轴承国产化率不足，仍需依赖进口，且精密轴承在产业中占比仅12%，远低于中低端产品（如深沟球轴承占比达58%），反映出精密加工能力与高端产品开发的滞后。

市场层面，产业结构失衡与同质化竞争问题突出。山东省轴承制造企业数量约5100家，其中90%为中小微企业，导致市场集中度低、产品同质化严重。中低端轴承占比高达88%，深沟球轴承等常规产品占比58%，而高附加值精密轴承仅占1%，差异化不足进一步加剧低价竞争，压缩企业利润空间，行业平均毛利率长期低于10%。传统产业项目仍占主导地位，技术水平和附加值相对较低，而高端化项目占比虽有所提升但其比例仍然偏低，进一步制约了产业整体竞争力提升。

生态层面表现产业链协同不足与数字化转型滞后。中小企业普遍面临原材料采购议价权缺失问题，通过产业大脑集采后成本降8%，反映出产业链资源整合能力薄弱数字化改造覆盖率不足30%，部分企业设备互联互通不足生产效率质量稳定性仍需提升。此外中小企业还面临定制化小批量订单增多导致的生产计划调整困难，人工更换设备磨具效率低交货期压力大产品品质不稳定，以及库存占用流动资金物流配送成本高等运营难题。

上述问题的形成与历史遗留及政策实施反差密切相关。以临清为例，其轴承产业曾因“低小散”格局面临国内外高端产品挤压陷入困境，反映出高端竞争力不足的长期积累问题。尽管政府出台技改奖补最高达万元等支持政策，但政策引导与市场主体活力协同不足，导致问题解决进展缓慢。因此，产业突破瓶颈需“市场主导+政府引导双轮驱动通过强化产业链协同创新提升技术水平优化市场结构推动数字化转型实现高质量发展。

1，技术创新与高端化突破

山东省轴承产业技术创新与高端化突破需以“突破材料-精进工艺-布局新兴”为主线，分阶段推进关键技术攻坚与产业升级。

在材料突破层面，短期目标聚焦高端轴承钢国产化，力争2027年自给率提升至60%。山东钢铁集团通过攻克稀土钢关键共性技术（如洁净钢平台构建、夹杂物精准控制、脉冲处理等），显著提升轴承钢强韧性与疲劳寿命，已完成28批次工业化试制及290炉次数据比对，突破稀土钢工业化应用瓶颈，其高温重载轴承产品寿命达进口水平的80%，成本降低60%以上，为替代进口奠定基础。持续强化轴承钢在复杂环境下的性能优化，如山东钢铁股份有限公司通过高品质材料选型、接触曲面设计及游隙控制等技术，提升高湿、高温、高盐、高粉尘环境下轴承的使用寿命与精度。

工艺精进方面，中期重点攻关精密加工技术，培育3-5家专精特新“小巨人”企业。当前，山东企业已在薄壁轴承、谐波减速器轴承等领域取得进展，如山东博特轴承联合高校院所研发高精密薄壁轴承实现进口替代，聊城轴承企业通过设备更新与工艺升级，目标剑指国际一流产品水准。通过建设山东省轴承产业大脑，融合大数据与人工智能技术，实现原材料集采、全生命周期质量管理及研发供需对接，进一步提升精密制造效率与产品一致性。

新兴领域布局需着眼长期，抢占智能与绿色轴承赛道。智能轴承方向重点开发嵌入传感器的预测性维护产品，绿色轴承则聚焦低摩擦、长寿命技术，同步拓展新能源汽车驱动电机轴承、低空经济eVTOL电机总成等增量市场。例如，金帝股份正研发柔轮初坯材料以替代进口，并布局低空经济领域电机总成产品；青岛开投集团捷能汽轮机公司通过自主研发推出“第五代高效汽轮机”“多能耦合能源综合利用解决方案”，推动轴承在能源装备领域的绿色化应用。

政策支撑体系需同步强化，包括全面落实研发费用税前加计扣除、高新技术企业所得税等普惠政策，建立科技资源配置与研发投入挂钩机制。临清市明确提出，到2026年新增省级以上企业技术中心、重点实验室等创新创业平台5家，每年筛选实施一批重大科技攻关项目，推广首台（套）装备、首批次材料等创新产品，加速产业链与创新链融合。依托洛阳轴承研究所、山东大学等高校院所共建产业技术研究院，已建立院士工作站1处、省博士后实践创新基地1处，引进高层次技术人才43人，为技术创新提供智力支持。

通过上述技术主线与政策保障，山东省有望突破高端轴承“卡脖子”技术，2025年轴承产业实现从“规模扩张”向“质量跃升”的转型。

2，产业链整合与集群升级

为推动山东省轴承产业高质量发展，需构建“政策-金融-人才”三维支撑体系，通过系统性政策设计与生态优化，为产业升级提供全方位保障。

政策层面，需以现有规划为基础，强化精准施策与落地执行。当前山东省已出台《山东省“十四五”装备制造业规划》《临清市2024-2026实施意见》等政策文件，明确支持关键基础件国产化、加大国家级专项补贴力度。土地要素保障方面，应细化“亩产效益”差别化用地政策，落实“土地要素跟着项目走”机制，优先保障轴承产业园项目，并通过盘活低效用地、推进“标准地”供应等方式提升土地利用效率。加强政策申报指导与培训，提高企业申报质量，并加大对新兴战略领域创新的引导，推动产业结构优化升级。绿色低碳转型政策需同步推进，如落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，淘汰落后产能，推广清洁生产技术，支持绿色工厂、绿色供应链建设。

金融支持需聚焦产业链资金需求，创新服务模式。一方面，推广基于产业大脑数据的信用贷款等供应链融资方式，如建设银行聊城分行2024年为临清200余家轴承企业提供1.7亿元融资支持[17][25]；另一方面，建议设立轴承产业专项基金，整合金融机构资源，落实聊城市《关于支持轴承产业高质量发展的若干措施》中提出的15项金融支持措施，助力企业解决资金难题。依托“十链百群万企”融链固链专项行动，促进供应链融资与创新成果转化，搭建出海融资平台，服务产业集群提档升级。

人才支撑体系需兼顾培育与引进，优化创新生态。应实施“轴二代”培育计划，加强本土人才传承；深化产学研合作，如与山东大学、洛阳轴承研究所共建技术研究院，与河南科技大学等高校共建实训基地，定向培养专业人才。重点引进轴承钢冶金、精密检测等高端人才，依托山东省新材料产业发展专项规划对高端装备用特种合金的支持政策，加大稀土钢等关键材料研发人才的政策扶持。

生态优化需打通“技术-市场-资本”转化通道，借鉴山钢与临清企业“联合研发+市场验证”模式，促进创新链与产业链深度融合。通过建设轴承产业大脑、工业互联网平台（如云轴联、中轴网），提升数据支撑能力，推动企业上标识、用标识，2026年力争实现标识注册450万个、日解析量15万次。完善优质中小企业梯度培育体系，通过“选育评用一体化”机制，培育创新型中小企业、专精特新企业及“小巨人”企业，促进与链主企业的供需对接，形成协同发展生态。通过政策集成、机制集成、服务集成，确保政策红利精准惠及创新主体，推动轴承产业向高端化、智能化、绿色化转型。

来源：宁阳慧哥