摘要：3月17日，周一三大股指高开高走冲高回落，午后窄幅震荡，截止收盘，沪指涨0.19％报3426.13点，深成指跌0.19％报10957.82点，创业板指跌0.52％报2215.13点，科创50指数跌0.45％报1083.21点，北证50指数涨1.85%，沪深两市
如果你的资金在100万以下，那么在每年一波的牛市里让它翻上一倍也并不难。
最新价：3426.13；涨跌额：6.57；涨跌幅：0.19%；成交量：5.16亿手；成交额：6393亿；换手率：1.09%。
领涨行业
1、采掘行业：涨幅：2.94%；上涨：18家；下跌：3家；领涨股：潜能恒信；涨幅：20.03%。
2、汽车服务：涨幅：2.31%；上涨：10家；下跌：4家；领涨股：建邦科技；涨幅：13.46%。
一、3月17日市场全景
1. 盘面概述：
3月17日，周一三大股指高开高走冲高回落，午后窄幅震荡，截止收盘，沪指涨0.19％报3426.13点，深成指跌0.19％报10957.82点，创业板指跌0.52％报2215.13点，科创50指数跌0.45％报1083.21点，北证50指数涨1.85%，沪深两市合计成交额15730.05亿元。全市场成交额16209亿元，较上日缩量2200亿元。全市场超3100只个股上涨。板块题材上，华为海思、油气开采、乳业、海工装备、汽车零部件、环境治理板块涨幅居前；有色金属、证券、医疗服务、智谱AI概念股跌幅居前。
2.交易水温：微热
（交易水温共6档：沸点、过热、微热、微冷、过冷、冰点）
（当市场情绪过热时大盘容易发生调整，当市场情绪过冷时大盘容易发生反弹。）
3.赚钱效应：一般
（赚钱效应共3档：良好、一般、较差）
4.涨跌情况
沪深两市合计2941【昨日：4269】只个股上涨，2004【昨日：752】只个股下跌，平盘个股174【昨日：103】只，停牌的个股14【昨日：9】只。不含当日上市新股，共有81【昨日：92】只个股涨停，11【昨日：6】只个股跌停。
5. 资金情况
（1）开盘成交额：上证81.19【昨日：52.76】亿元，深证110.89【昨日：73.66】亿元，创业49.86【昨日：29.33】亿元。
（2）沪深两市全天成交额：合计15730.05【昨日：17918.21】亿元，上证6393.50【昨日：7500.42】亿元，深证9336.55【昨日：10417.79】亿元，创业4616.77【昨日：5075.06】亿元。
6.涨停分析
（1）涨停榜：
【5连板】 明牌珠宝。
【4连板】 金逸影视、奇精机械。
【3连板】 东方海洋、神开股份、巨力索具、海洋王。
【2连板】 红棉股份、美利云、阳光乳业、悦心健康、中科云网、皇氏集团、贝因美、金发拉比、奥康国际、爱婴室、诺邦股份、宁波高发。
（2）涨停个股
涨停个股
（3）涨停封单
（4）连续涨停
（5）高标股（高标股重点分析其所在的行业上涨逻辑）：
明牌珠宝已连收5个涨停板：黄金+珠宝首饰+IP经济+光伏：3月13日美盘时间，黄金市场再破历史新高，国际黄金现货市场价格突破2980关键点位，最高升至2989美元/盎司，日涨幅较前日显著扩大至1.89%。降息预期、地缘风险与关税对决三方面市场消息同时发酵，成为眼下黄金再破新高的“三重奏”。 1、公司的主营业务是中高档珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售，核心业务是对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理。公司拥有黄金饰品、铂金饰品与镶嵌饰品三大产品生产线和集研发、设计、生产、销售于一体的完整产业链。 2、24年12月13日互动：公司持续加大品牌及影视联名IP产品合作推广，先后推广了蓝精灵系列产品、明牌珠宝小马宝莉联名产品、“十里桃花”系列产品，并与国博衍艺合作开发了国匠系列珠宝。 3、23年2月4号公告：公司拟在柯桥经开区管委会管理区域内投资建设日月光伏电池片“超级工厂” 项目， 该项目分两期实施，一期建设 10GW 产能的 TOPCon 技术电池片， 二期建设 6GW 产能的 TOPCon 技术电池片及 4GW 产能的 HJT 技术电池片。
7.主力资金
沪深两市主力资金今日净流出307.65亿元（昨日净流入452.47亿元）。其中，创业板主力资金净流出134.69亿元，沪深300成份股主力资金净流出120.54亿元，科创板主力资金净流出6.27亿元。
今日有6个行业主力资金呈现净流入，其中，家用电器行业主力资金净流入最多，净流入金额为12.01亿元；行业主力资金净流入居前的还有汽车、环保等，净流入金额分别为10.04亿元、3.94亿元。25个行业主力资金呈现净流出，其中，计算机行业主力资金净流出最多，净流出金额为61.87亿元；行业主力资金净流出靠前的还有非银金融、有色金属、食品饮料、电力设备、商贸零售等，净流出金额分别为58.85亿元、26.67亿元、26.65亿元、22.28亿元、21.79亿元。
今日有1992只个股获主力资金净流入，其中，61股获主力资金净流入超1亿元。四川长虹主力资金净流入最多，净流入金额为9.24亿元；主力资金净流入居前的个股还有襄阳轴承、力源信息、中大力德、浙大网新、长盈精密等，净流入金额分别为4.49亿元、4.07亿元、4.05亿元、3.84亿元、3.82亿元。
从尾盘主力资金净流入来看，有26股获尾盘主力资金净流入超3000万元，其中，欧菲光尾盘主力资金净流入最多，净流入金额为1.02亿元；其次是巨轮智能、长盈精密、福鞍股份、西藏药业、宜安科技、四川长虹等，尾盘主力资金净流入分别为9286.33万元、8688.74万元、6659.19万元、5754.84万元、5458.61万元、5078.72万元。
今日有3123只个股被主力资金净卖出，其中，107股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是东方财富，净流出金额为17.23亿元；主力资金净流出居前的个股还有宁德时代、孩子王、中国银河、平安银行、银之杰等，净流出金额分别为10.08亿元、7.83亿元、6.26亿元、6.23亿元、6亿元。
从尾盘主力资金净卖出来看，有21股被尾盘主力资金净卖出超5000万元，其中，尾盘主力资金净流出最多的个股是中国银河，净流出金额为2.05亿元；其次是宁德时代、东方财富、杭钢股份、孩子王、城地香江、海南华铁等，尾盘主力资金净流出均超1亿元。
8.龙虎榜
今日机构席位资金合计净卖出约2874.33万元（昨日净卖出约4.13亿元）。其中，净买入的个股11只，净卖出的个股14只。
龙虎榜净买入额前十（行业板块）（买入金额，元）：襄阳轴承（汽车零部件）（2.04亿）、中大力德（通用设备）（2.03亿）、海兰信（军工装备）（1.85亿）、衢州发展（房地产）（9176.39万）、恒合股份（环保设备）（6813.53万）、军信股份（环境治理）（6472.85万）、春光药装（专用设备）（5305.05万）、聚杰微纤（纺织制造）（4678.76万）、建研院（其他社会服务）（4191.85万）、宁波华翔（汽车零部件）（3776.23万）【昨日：酒鬼酒（白酒）（1.60亿）、天茂集团（保险）（1.49亿）、泰豪科技（军工电子）（1.23亿）、安硕信息（软件开发）（1.19亿）、中马传动（汽车零部件）（9594.94万）、雷赛智能（自动化设备）（8508.99万）、维维股份（饮料制造）（6130.89万）、金天钛业（小金属）（5247.37万）、葫芦娃（中药）（4972.29万）、熊猫乳品（饮料制造）（3603.33万）】。
机构席位净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：海兰信（军工装备）（6193.76）、襄阳轴承（汽车零部件）（5075.03）、军信股份（环境治理）（4171.21）、华锡有色（小金属）（3140.50）、宁波华翔（汽车零部件）（3096.72）、矩阵股份（建筑装饰）（2258.54）、雪榕生物（种植业与林业）（1468.52）、东土科技（通信设备）（1183.03）、智立方（自动化设备）（608.21）、聚杰微纤（纺织制造）（467.12）【昨日：雷赛智能（自动化设备）（6783.12）、云鼎科技（IT服务）（4824.22）、方正电机（电机）（4739.17）、安硕信息（软件开发）（3215.59）、神剑股份（塑料制品）（2984.06）、金天钛业（小金属）（1248.63）、深水海纳（环境治理）（1137.02）、熊猫乳品（饮料制造）（883.43）、电光科技（专用设备）（353.27）、大有能源（煤炭开采加工）（-412.55）】。
机构净买入最多的股票是海兰信，净买入金额约6193.76万元；机构净买入居前的还有襄阳轴承、军信股份、华锡有色等。
机构净卖出最多的股票是泰豪科技，净卖出金额约7695.28万元；机构净卖出居前的还有美利云、云鼎科技、百亚股份等。
海兰信今天涨12.06%。1家机构出现在龙虎榜榜单上，净买入6193.76万元；中国国际金融股份有限公司上海分公司买入6841.59万元，同时卖出212.48万元；东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部买入3636.74万元，同时卖出3399.13万元。
9.北向资金
3月17日北向资金共成交2016.91【昨日：2386.48】亿元，占两市总成交额的12.82%。
沪深港通十大成交股显示，贵州茅台、山西汾酒、三一重工位列沪股通成交前三，成交额分别为34.94亿、16.97亿、15.75亿；宁德时代、五粮液、东方财富位列深股通成交前三，成交额分别为31.56亿、23.43亿、17.45亿。
10.融资融券
融资融券：3月14日，融资19175亿元【前日：19162亿元】，融资净买入12.38亿元【前日：-61.28亿元】；融券余额121.7亿元【前日：119.9亿元】，融券净卖出股-1812万【前日-1260万股】。
融资净买入板块前10名 (亿元)：汽车零部件（5.75）、证券（4.07）、专用设备（2.75）、小金属（2.44）、医疗服务（2.30）、食品饮料（2.26）、互联网服务（1.80）、贵金属（1.75）、通用设备（1.69）、电子元件（1.59）【前日(元)：有色金属（3.20亿）、综合行业（2.56亿）、光伏设备（1.96亿）、能源金属（1.37亿）、船舶制造（1.15亿）、电子元件（9908.96万）、贵金属（7149.48万）、化肥行业（6973.17万）、美容护理（6651.09万）、橡胶制品（6079.54万）】。
融资净买入前10名个股(亿元)：东方财富（7.88）、拓普集团（4.49）、奥飞数据（2.52）、五洲新春（2.50）、江苏银行（2.21）、比亚迪（2.14）、湖南黄金（1.85）、东兴证券（1.85）、药明康德（1.75）、中国银河（1.71）【前日(亿元)：华钰矿业（2.47）、常山北明（2.36）、数据港（2.15）、胜宏科技（2.12）、科创50（1.68）、藏格矿业（1.61）、新 大 陆（1.42）、中鼎股份（1.39）、宝钛股份（1.38）、国新健康（1.36）】。
11.指数贡献度
上证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：工商银行（1.04）（0.89%）中国石油（0.84）（1.02%）农业银行（0.82）（0.79%）贵州茅台（0.80）（0.61%）山西汾酒（0.48）（2.73%）浦发银行（0.34）（1.73%）工业富联（0.33）（1.22%）中国石化（0.31）（0.86%）中信银行（0.26）（1.39%）四川长虹（0.24）（7.01%）【昨日：贵州茅台（7.31）（5.87%）中国人寿（2.93）（5.83%）招商银行（1.76）（3.01%）中国平安（1.62）（4.56%）中国太保（1.04）（7.71%）伊利股份（0.97）（8.62%）中国人保（0.80）（5.26%）中信证券（0.76）（3.58%）工业富联（0.76）（2.85%）紫金矿业（0.69）（3.07%）】。
深证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：胜宏科技（5.37）（12.37%）比亚迪（3.32）（1.15%）潍柴动力（1.66）（2.25%）润和软件（1.63）（3.90%）牧原股份（1.61）（1.84%）罗博特科（1.45）（8.70%）长盈精密（1.21）（5.17%）欧菲光（1.14）（3.14%）东山精密（1.11）（2.89%）新易盛（1.04）（1.95%）【昨日：比亚迪（16.53）（6.05%）五 粮 液（13.85）（6.35%）东方财富（12.23）（4.63%）美的集团（8.26）（2.66%）泸州老窖（5.68）（6.17%）胜宏科技（5.44）（14.30%）三花智控（3.91）（7.13%）同花顺（3.37）（6.06%）爱尔眼科（3.15）（5.90%）】。
12.机构调研
最新调研机构家数前10名：晶丰明源、伟明环保、宇瞳光学、慧翰股份、麦澜德、安必平、科达利、航天南湖、杰华特、灿勤科技【昨日：南山智尚、唯捷创芯、万通液压、奥普特、珠海冠宇、中科三环、佳禾智能、星图测控、永信至诚、思泉新材】。
13.股东减持
最新公司公告股东减持前10名：大智慧、长信科技、大豪科技、辽宁能源、华大基因、甬矽电子、晶升股份、科森科技、瑞松科技、中建环能【昨日：长青科技、汇川技术、优刻得、派能科技、甘李药业、渤海化学、立新能源、浙江美大、奥比中光、电投产融】。
14.人气榜
最新人气榜前20只个股：四川长虹、襄阳轴承、东方集团、海兰信、杭钢股份、中天科技、贝因美、常山北明、东方海洋、信隆健康、巨力索具、巨轮智能、美利云、中大力德、深圳华强、宁波东力、力源信息、东方财富、胜宏科技、岩山科技【昨日：东方集团、杭钢股份、东方财富、国脉科技、信隆健康、银之杰、岩山科技、常山北明、中国银河、襄阳轴承、贵州茅台、信达证券、五洲新春、海兰信、湖北广电、拓维信息、巨轮智能、孩子王、拓普集团、中科海讯】。
15.新增板块
年内新增同花顺概念指数：2024年报预增（2025.1.10）、小红书概念（2025.1.15）、AI智能体（2025.1.24）、DeepSeek概念（2025.2.5）、兵装重组概念（2025.2.10）、中国AI50（2025.3.10）。
16.赚钱效应标签
华为海思概念、环保设备、乳业【昨日：大消费、三胎、金融】。
二、热点与主线
1、主线：无
2、轮动热点：华为概念、深海科技、大消费、大金融、环保设备、算力、AI、机器人、电源设备、军工装备、新能源、汽车板块、能源金属
3、今日涨跌概念前排行业
上涨前30个行业：可燃冰、华为海思概念股、环保设备、油气开采及服务、黑色家电、乳业、汽车零部件、海工装备、转基因、AI PC、科创次新股、环境治理、综合、举牌、华为手机、汽车服务及其他、垃圾分类、固废处理、纺织制造、页岩气、建筑材料、农机、人形机器人、星闪概念、特色小镇、MicroLED概念、柔性屏(折叠屏)、新型城镇化、新型烟草(电子烟)、C2M概念【昨日：乳业、保险、饮料制造、白酒、三胎概念、托育服务、游戏、社区团购、多元金融、啤酒概念、食品加工制造、白酒概念、辅助生殖、零售、超级品、网红经、网络直播、影视院线、内蒙古、玉米、IP经济(谷子经济)、民营医院、证券、期货概念、预制菜、免税店、租售同权、海南自贸区、互联网金融、旅游及酒店】。
下跌前30个行业：DRG/DIP、小金属、金属锌、家庭医生、医疗服务、金属钴、证券、贵金属、高压氧舱、医药商业、金属铅、美容护理、智谱AI、中国AI 50、小金属概念、ERP概念、金属镍、金属铜、互联网保险、中船系、黄金概念、脑机接口、白酒、食品加工制造、互联网医疗、钢铁、超级品牌、工业金属、阿尔茨海默概念、兵装重组概念【昨日：军工电子、其他电源设备】。
4、今日行业概念热点与个股表现
A.大消费板块继续活跃，乳业方向领涨，阳光乳业、皇氏集团、贝因美等多股涨停，新乳业、熊猫乳品、维维股份等跟涨。《提振消费专项行动方案》印发，旨在全方位扩大国内需求，提升消费能力，优化消费环境。华泰证券指出，看好2025年大消费板块配置机遇，情绪消费、国货崛起、AI+消费、银发经济等有望成为结构性投资主线，继续看好消费基本面逐步向好，以及消费龙头的估值重塑行情。
B.深海科技概念延续强势，巨力索具、东方海洋、神开股份走出3连板，海兰信、中科海讯、天海防务等大幅冲高。《2024年中国海洋经济统计公报》显示，2024年我国海洋经济总量再上新台阶，首次突破10万亿。东吴证券认为，随着深海科技被纳入新兴产业领域，是国家对海洋强国战略的进一步深化，未来深海科技行业有望迎来新的发展机遇，成为我国经济的新增长极。
C.华为概念股震荡拉升，深圳华强涨停，晶赛科技30%涨停，力源信息、世纪鼎利等大幅跟涨。华为常务董事、终端BG董事长余承东确认，此前华为官宣的“想不到的产品”将是一款手机产品，“但又不止是手机”。据悉，这将会是一款全新形态及屏幕比例的手机，将于3月20日正式发布。
D.房地产板块震荡冲高，衢州发展、招商积余涨停，光明地产、华夏幸福、中交地产跟涨。各线城市商品住宅销售价格环比总体稳中略降，其中一线城市新建商品住宅环比继续上涨。开源证券指出，2025年地产政策有望持续宽松。在更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策下，存量收储及城中村改造工作有望加速推进，改善现有住房供求关系，加快止跌回稳进程。
E.环保股午后震荡走高，军信股份、伟明环保、旺能环境涨停。
F.机器人概念股午后亦反复活跃，索辰科技、东土科技、海川智能等10余股涨停。
G.有色金属板块今日震荡调整，华锡有色、东方钽业、翔鹭钨业等股均有不同程度下跌。
5、最强风口板块
A.【电子商务】 板块内18家涨停，11只连板股，最高连板数为5天5板，涨停股代表：明牌珠宝、巨力索具。
B.【新能源汽车】 板块内14家涨停，4只连板股，最高连板数为6天5板，涨停股代表：奇精机械、宁波高发。
C.【机器人概念】 板块内12家涨停，2只连板股，最高连板数为4天4板，涨停股代表：奇精机械、盛视科技。
四、3月18日股市展望
1、市场分析及策略
两会后市场步入政策效果验证期，近期经济数据有所反复，2月社融信贷结构偏弱、价格通胀仍待改善。短期地方生育补贴与促消费会议仍有催化，但效果难以外推，经济与政策缺乏系统性上修的新动力。当前市场大小风格分化仍处于历次春季躁动的高点水平。计算机、机械等热门主题行业换手率达历史高位，筹码结构仍需震荡优化；从日历效应来看，A股存在明显的“财报效应”，即财报披露期，业绩增速对股价的影响要明显高于其他月份，而3月下旬是重要过渡期，历史经验看中小市值风格的胜率与超额收益均有所回落。因此。当前预期上修缺乏新边际、市场微观交易结构仍待改善，延续股指震荡的判断。但由于已看到决策层扭转经济形势与支持资本市场的决心，股指下行风险同样有限，调仓不空仓，重视增长逻辑与业绩变化。
内资方面，股债跷跷板正向股市倾斜，3月以来宏观流动性趋松，但市场对于货币政策宽松预期的不断修正引发债市走弱。截至3月14日，十年期国债收益率升至1.84%，较月初上行14bp；与此同时，股债跷跷板效应持续，股市表现坚挺，提示资金或由债向股“搬家”，推动股债再平衡。外资方面，资金正看多做多A股。近期，花旗、汇丰等外资机构调低美股评级，并纷纷表明对中国资产信心提升，特别是围绕人工智能的乐观情绪和中国科技领域的积极叙事正发生转变，反映中国私营部门创新依然活跃；政策端虽较市场预期偏温和，但增长倾向明确，具备战术性和短期交易机遇。
在近期市场演绎完高切低后，预计后续内外资回流港股的趋势会放缓，港股明显跑赢A股的状况会告一段落；年报季市场回归业绩驱动，A股核心资产蓄力上涨；特朗普的理想“政策三部曲”进度在加快，美国在年中发生衰退的概率在明显提升；美国衰退预期交易不会影响中国资产，但真实的衰退如果发生仍然会产生负面影响；预计春季躁动的中后段纯资金驱动的主题会降温，聚焦A股和港股核心资产。
今日全天缩量窄幅震荡，三大指数涨幅不一，单日量能萎缩超2000亿，反映出目前市场并非走的是量能连续递增的主升行情，后续大概率仍以震荡向上为主，短线先行留意5日线的得失即可。盘面上而言，由于今日量能萎缩较为明显，市场热点较为散乱，上周五领涨两大权重消费与金融今日再度陷入分化整理，不过仅从今日来看相关权重蓝筹仍处于合理涨多修正的范畴，短线整理后或仍存冲高动能，而机器人方向再获得资金回流，也意味着市场的风险偏好逐步回升，后市仍可留意科技股内部其余方向的修复机会。
2、大盘预判：震荡整理
3、仓位计划：短线：半仓（进可攻，退可守）
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来源：o笑傲华尔街o7
