摘要：当人形机器人在赛场上完成百米冲刺、跳高跳远，甚至进行自由搏击时，我们看到的不仅是机械的精准动作，更是背后复杂软件系统的智慧结晶。即将举行的2025世界机器人大会和人形机器人运动会不仅是一场科技秀，更是中国人工智能产业发展的缩影——从硬件组装到软件定义，从跟随模
当人形机器人在赛场上完成百米冲刺、跳高跳远，甚至进行自由搏击时，我们看到的不仅是机械的精准动作，更是背后复杂软件系统的智慧结晶。即将举行的2025世界机器人大会和人形机器人运动会不仅是一场科技秀，更是中国人工智能产业发展的缩影——从硬件组装到软件定义，从跟随模仿到自主创新，国产软件正成为推动人工智能革命的核心引擎。
具身智能概念的兴起彻底改变了机器人的发展路径。过去，机器人是“硬件先行”；如今，则是“软件定义”。Figure公司最新发布的Figure.02机器人洗衣视频中，那双灵活的手臂之所以能完成抓取、折叠等复杂动作，得益于其搭载的端到端双系统VLA大模型Helix。这一系统融合了8000万参数的Transformer模型与7B视觉语言模型，实现了多能力协同运作。正如英伟达CEO黄仁勋所言：“具身智能是人工智能的下一波浪潮”，而这一浪潮的核心驱动力正是软件创新。
我国在这一领域的进步令人振奋。2024年，中国机器人专利申请量已占全球总量的2/3，人形机器人在运动性、灵巧性等方面取得重大突破。根据《人形机器人产业研究报告》，到2029年中国人形机器人市场规模有望扩大至750亿元，占据全球市场的32.7%，到2035年，市场规模有望达到3000亿元。如此迅猛的增长势头，离不开国产软件技术的强力支撑。当机器人产业沿着新能源汽车的成功路径快速规模化时，自主可控的软件体系将成为保障产业安全与竞争力的关键。
长期以来，中国科技产业面临“缺芯少魂”的困境——芯片是“芯”，操作系统则是“魂”。在机器人领域，这一局面正在被改写。2025年，几项重大发布标志着国产机器人操作系统实现了质的飞跃：智元机器人推出的“灵渠OS”开源计划，剑指打造具身智能界的“Windows系统”；商汤科技发布的“悟能”具身智能平台，赋予机器人强大的多模态交互能力；上海具识智能研发的InsightOS系统，实测任务响应速度较传统ROS系统提升300%；基于开源鸿蒙的M-RobotsOS操作系统，实现了微秒级响应的多机实时协同……
这些创新绝非偶然。哈尔滨工业大学教授李治军指出：“目前全球机器人系统中超过90%依赖国外平台，存在数据安全与技术封锁的隐患。”国产操作系统的崛起，正是对这一挑战的积极应对。InsightOS系统展现了强大的“四维能力体系”——全域感知调度、认知决策引擎、跨平台适配和群体智能协同。而M-RobotsOS通过开源模式构建生态，更是将分布式技术与机器人领域深度融合，解决了行业长期存在的系统割裂问题。
操作系统的自主可控为何如此重要？试想，如果未来每个家庭都拥有一台人形机器人，而这些机器人的“大脑”却完全依赖国外系统，不仅存在数据安全风险，更可能导致整个产业受制于人。国产操作系统的突破，正是为了规避这种“卡脖子”风险，为产业的健康发展保驾护航。
在机器人产业链中，软件的价值占比正不断提升。工信部数据显示，2025年上半年我国软件业务收入达70585亿元，同比增长11.9%，其中基础软件产品收入增长13.8%，云计算、大数据服务收入达7434亿元。这些数字背后，是一个正在形成的完整软件生态体系。
人工智能AIETF所跟踪的正是这一生态中的核心环节。该产品聚焦人工智能产业链上游的基础软件、中游的技术服务与下游的应用场景，覆盖了从芯片设计到算法开发的全链条企业。在机器人产业爆发的前夜，这种全产业链布局具有独特的投资价值：首先，基础软件层如操作系统、中间件等，是机器人运行的“地基”。随着国产替代进程加速，这一领域的龙头企业将享受行业红利。其次，AI大模型与具身智能平台作为“引擎”层，直接决定了机器人的智能化水平。最后，应用软件层连接具体场景，如智能制造、智慧教育等，将技术转化为实际生产力。人工智能AIETF通过一篮子股票投资，分散单一技术路线的风险，同时把握整个行业的增长机遇，是普通投资者参与这一变革的有效工具。
当2025世界人形机器人运动会的参赛机器人在赛场上竞技时，我们看到的不仅是技术的展示，更是一个崭新时代的序幕。据GGII预测，到2030年中国人形机器人销量将从0.4万台增长至27.12万台。这一爆发式增长背后，是无数软件工程师编写的代码在支撑着每一次抓取、每一个步态、每一句交互。
国产软件的崛起绝非偶然，而是产业需求与国家战略的双重驱动。从“十三五”规划开始，我国就将人工智能、基础软件等列为重点发展领域；如今，这些前瞻性布局正在结出硕果。在机器人大会上，我们看到了国产操作系统、具身智能平台、开源生态的全面进步；在资本市场中，人工智能AIETF等金融产品则为投资者提供了分享行业红利的渠道。
在这个软件定义一切的时代，国产软件的崛起不再是选择题，而是必答题。从机器人大会到人形机器人运动会，从实验室到产业落地，一条清晰的路径正在形成：硬件创造躯体，软件赋予灵魂。而我们要做的，就是见证并参与这一伟大变革。
人工智能AIETF跟踪中证人工智能主题指数，其成分股中自主可控概念股占比达36.95%，DeepSeek相关概念股占比达24.65%，人形机器人相关概念股占比达14.85%。该指数从主板、创业板、科创板中精选人工智能产业链个股，全产业链布局人工智能赛道，科技个股波动大，选择难度大，指数相关ETF一键打包多只赛道龙头股，即可避免单只个股的巨大波动，也可享受赛道整体的投资机会。
创业板人工智能ETF华夏，跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%。值得注意的是，创业板人工智能是目前市场上光模块含量较高的指数，光模块CPO概念股权重超33%，新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头更是位居前3大重仓股。目前创业板人工智能ETF华夏，年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。
关联板块：寒武纪、海康威视、豪威集团、中科曙光、澜起科技、中际旭创、科大讯飞、新易盛、金山办公、紫光股份。
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来源：华夏基金
