摘要：点评：消息面上，今天早上，新华社发表评论指出，整治违规吃喝不是一阵风不能一刀切。此前，人民网发表评论指出，禁止违规吃喝，不是吃喝都违规。求是网亦发表评论称，禁违规吃喝，不是禁正常餐饮。国泰海通研报指出，库存周期视角看，白酒产业或完全进入到库存周期后半段。
1、主线：无
2、热点：港口航运、固态电池、创新药、军工、数字货币
3、轮动热点涨跌排名：
上涨8个行业（由强到弱）：港口航运、电池、银行、固态电池、CRO概念、光刻机、化学制药、PCB概念
下跌39个行业（由强到弱）：中药、创新药、化学制品、高股息股、动力电池回收、农业种植、稀土永磁、汽车整车、食品加工制造、电力、证券、半导体、铜缆高速连接、元件、跨境电商、农化制品、华为概念、汽车零部件、无人驾驶、机器人概念、军工装备、军工、算力租赁、DeepSeek概念、跨境支付(CIPS)、数字经济、AI眼镜、数字货币、PEEK材料、可控核聚变、互联网金融、互联网电商、AI智能体、人形机器人、IP经济(谷子经济)、游戏、贵金属、文化传媒、脑机接口
4、今日涨跌概念前排行业
上涨前30个行业：白酒、PET铜箔、保险、港口航运、电子化学品、非金属材料、电池、银行、BC电池、航运概念、物流、造纸、白酒概念、兵装重组概念、先进封装、光伏设备、石墨电极、低辐射玻璃(Low-E)、减肥药、固态电池、西藏、MicroLED概念、中船系、OLED、自由贸易港、啤酒概念、辅助生殖、公路铁路运输、免税店、动物疫苗【昨日：油气开采及服务、石油加工贸易、燃气、可燃冰、影视院线、页岩气、俄乌冲突概念、能源金属、短剧游戏、非金属材料、中船系、青海】。
下跌前30个行业：可燃冰、油气开采及服务、脑机接口、短剧游戏、智谱AI、快手概念、影视院线、华为盘古、财税数字化、文化传媒、云办公、小红书概念、贵金属、Web3.0、Sora概念(文生视频)、游戏、ERP概念、华为欧拉、数字水印、多模态AI、语音技术、拼多多概念、NFT概念、华为鲲鹏、云游戏、抖音概念(字节概念)、电子竞技、知识产权保护、IT服务、手机游戏【昨日：可控核聚变、多元金融、超导概念、中韩自贸区、成飞概念、核污染防治、毛发医疗、噪声防治、减肥药、供销社、服装家纺、转基因、阿尔茨海默概念、天津自贸区、稀土永磁、共享单车、NMN概念、化学制药、航空发动机、金属新材料、自由贸易港、工业大麻、CRO概念、家居用品、注册制次新股、互联网金融、食品安全、新股与次新股、移动支付、粮食概念】。
5、今日活跃行业概念与个股表现
A.白酒板块走强
白酒板块震荡走强，皇台酒业涨停，迎驾贡酒、金种子酒、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、泸州老窖等跟涨。
点评：消息面上，今天早上，新华社发表评论指出，整治违规吃喝不是一阵风不能一刀切。此前，人民网发表评论指出，禁止违规吃喝，不是吃喝都违规。求是网亦发表评论称，禁违规吃喝，不是禁正常餐饮。国泰海通研报指出，库存周期视角看，白酒产业或完全进入到库存周期后半段。
B.光伏赛道反弹
光伏赛道震荡反弹，赛伍技术、协鑫集成、凯盛新能等多股涨停，艾能聚、通威股份、天合光能、海优新材等跟涨。
点评：市场消息称，中国光伏行业协会本周召开的会议主题，仍是关于“限产保价”，不过，据每日经济新闻报道，中国光伏行业协会相关负责人回应，完全不知道此事。国金证券认为，行业市场化出清、企业自律协同，同时辅以相关政府部门、监管机构的政策配合与监督，有望推动光伏行业困境反转。
C.航运港口股拉升
航运港口股震荡拉升，宁波海运、兴通股份涨停，国航远洋、海峡股份、南京港、渤海轮渡、凤凰航运等跟涨。
点评：消息面上，Clarksons Research数据显示，从海湾地区到中国的一艘超大型原油运输船（可运载200万桶石油）的租用价格，从上周三（以色列发动袭击的两天前）的19998美元/日，飙升至本周三的47609美元/日，油轮租赁价格已翻倍。
D.固态电池概念活跃
固态电池概念延续强势，诺德股份走出4连板，海科新源20%涨停，湘潭电化、滨海能源、英联股份等多股涨停。
点评：消息面上，固态电池热度持续提升，行业大会密集召开，当前，第五届中国国际固态电池科技大会在合肥举办。此外，多家头部大厂公布了固态电池相关进展。华西证券认为，随着电池技术的成熟以及产业链配套的完善，固态电池相关新产品有望陆续发布、产能建设不断落地、终端性能预计持续获得验证，固态电池的产业化进程有望加速。
E.稳定币概念局部活跃，楚天龙上演地天板，安妮股份涨停。
F.脑机接口板块跌幅居前，爱朋医疗跌超10%。
G.短剧游戏概念股集体调整，元隆雅图、川网传媒、中文在线、欢瑞世纪等多股跌超5%。
6、最强风口板块
A.【芯片概念】 板块内9家涨停，2只连板股，最高连板数为3天3板，涨停股代表：中京电子、兴业股份。
B.【专精特新】 板块内9家涨停，1只连板股，最高连板数为2天2板，涨停股代表：海科新源、强力新材。
C. 【锂电池概念】 板块内8家涨停，4只连板股，最高连板数为4天4板，涨停股代表：诺德股份、海科新源。
7、赚钱效应标签
港口航运、白酒、固态电池【昨日：油气、短剧】。
来源：o笑傲华尔街o7
