摘要：香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited，简称“港铁公司”，00066.HK,穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的次级永续有担保资本证券。(MANDATE)

久期财经讯，香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited，简称“港铁公司”，00066.HK,穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的次级永续有担保资本证券。(MANDATE)

上述债券由MTR Corporation (C.I.) Limited发行，港铁公司提供担保，归属于港铁公司的150亿美元债务发行计划。债券预期发行评级为A2/A(穆迪/标普)。

本次发行已委托东方汇理、汇丰银行、摩根大通、法国兴业银行、瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，澳新银行、中国银行香港、巴克莱银行、星展银行、德意志银行、瑞穗证券、渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于2025年6月11日在香港特区和新加坡召开一系列固定收益投资者电话会议。

来源：久期财经