摘要：美国政界对 DeepSeek 引发关注，美官员称其 “窃取” 美国技术，白宫和国防部官员呼吁调查。美海军已发出警告，禁止人员使用 DeepSeek。美政府部门限制英伟达 H80 芯片对华销售。美国会或推动 AI 技术脱钩相关法案，限制中美人工智能贸易和投资往来
一、AI 链条自主可控
美国政界对 DeepSeek 引发关注，美官员称其 “窃取” 美国技术，白宫和国防部官员呼吁调查。美海军已发出警告，禁止人员使用 DeepSeek。美政府部门限制英伟达 H80 芯片对华销售。美国会或推动 AI 技术脱钩相关法案，限制中美人工智能贸易和投资往来。得克萨斯州宣布在当地政府电子设备中封杀 DeepSeek 及小红书。据华为云消息，2 月 1 日起，DeepSeek - R1 引发关注，经硅基流动和华为云团队攻坚，双方联合首发上线基于华为云昇腾云服务的 DeepSeek R1/V3 推理服务。该服务具有优势，自研推理加速引擎加持，硅基流动和华为云昇腾云服务支持部署的 DeepSeek 模型可获全球高端 GPU 部署模型效果。此次国产芯片支持 DeepSeek 为首例，英伟达 H200 跑 11，跑出 3800 token / 秒的 throughput 纪录，H100S 尚未知，910B 过两周更新通信算子，最终会与 H100 相当，华为云内部 910C 部署已开始，大概率超 H100。
华丰科技：提供高速连接器，单价 1.5W，是华为高速背板连接器核心供应商，产品对 910C 芯片数据传输至关重要，与华为长期紧密合作，获华为哈勃持股。泰嘉股份：电源供应商，子公司雅达电子与华为渊源深厚，电源业务深度绑定华为。AI 从训练转向推理及端侧应用爆发，叠加成本下降趋势，对存储行业形成多层次影响。核心趋势与关键结论为：数十亿智能设备（IoT / 手机 / AR 等）需本地存储优化后的 AI 模型及实时数据，嵌入式存储（eMMC/UFS）、低功耗 DRAM（LPDDR）需求爆发；边缘计算升级，边缘服务器需高容量 SSD 缓存多模型和热数据，NVMe 协议存储成主流选择；法规与实时性要求，数据本地化政策强制数据存储，传感器数据实时处理需求推升高耐久性存储技术。
德明利：布局 LPDDR4X、LPDDR4X、UFS、eMMC 等多样化嵌入式存储产品阵列，推出的 LPCAMM2 采用了 4 颗最新的低功耗 LPDDR5x 内存颗粒。江波龙：产品线覆盖从 eMMC 到 UFS3.1 全系列嵌入式存储产品，且在 SSD 产品方面也有所涉猎。佰维存储：在嵌入式存储领域具备小尺寸、低功耗、高性能优势，能提供包括 eMMC、UFS 在内的多种嵌入式存储解决方案。兆易创新：拥有 NOR Flash、NAND Flash 及 MCU 三大业务板块，虽主要以 NOR Flash 著称，但同样涉足了低功耗 DRAM 市场。据巴克莱研报指出，AI 推理计算需求将快速提升，预计将占通用人工智能总计算需求的 70% 以上，甚至可能达到训练计算需求的 4.5 倍。
寒武纪：公司云、边、端三位协同，发布的思元系列加速卡在推理领域表现出色，具备强大的推理算力和高效的性能，为 AI 推理应用提供了有力的支持。云天励飞：DeepEdge 系列推理卡已经适配了包括云天天书、通义千问、百川智能以及 Llama2 等在内的近十个主流大模型，在智能安防等领域的推理应用中有广泛布局和应用。景嘉微：国产 GPU 龙头，面向 AI 训练、AI 推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功，为 AI 推理提供了国产化的硬件支持。模型蒸馏是一种深度学习中用于压缩大型模型的技术，目的是将复杂且庞大模型（教师模型）的知识迁移到更小、更简单的模型（学生模型），有助于减少计算成本和存储需求，同时尽量保持原有模型的性能。
拓尔思：与 DeepSeek 联合开发了金融舆情大模型，该模型已在中信证券等机构部署智能研报生成系统。拓尔思基于 TR 框架及知识蒸馏技术，实现领域 AI 大模型，增强拓尔思人工智能开发平台能力，赋能电子政务、融媒体、金融风控、互联网空间治理等行业的人工智能解决方案。云从科技：公司在 AI 应用开发各环节运用了数据预标注、知识蒸馏、自反馈、概率状态机等多项智能化技术，大幅降低算法生产和智能应用开发的成本。1 月 20 日 DeepSeek - R1 正式发布，R1 - zero 采用的训练策略证明仅通过强化学习，无需监督式微调，大模型也可以有强大的推理能力。性能评估结果显示，通过纯强化学习方法训练得到的 DeepSeek - R1 - Zero 以及在此基础上改进的 DeepSeek - R1，在 2024 年 AIME（美国数学邀请赛）测试中分别取得了 71.0% 和 79.8% 的成绩，与 OpenAI o1 的 79.2% 水平相当。在 API 定价方面，DeepSeek 展现出极强的性价比，其 API 服务对输入 token 收取 0.55 美元 / 百万，输出 token 收取 2.19 美元 / 百万，而 OpenAI o1 的收费分别为 15 美元 / 百万和 60 美元 / 百万，价格差距接近 30 倍。
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来源：龙头逻辑挖掘