摘要：根据《高工智能汽车研究院》数据显示，2024年1-12月，中国市场(不含进出口)乘用车前装标配（含免费选装促销）NOA交付197.47万辆，同比增长162.31%，前装渗透率达到8.62%。

当前，中国汽车产业已经进入了智能化下半场竞争，以NOA为代表的辅助驾驶迎来了普及热潮。

根据《高工智能汽车研究院》数据显示，2024年1-12月，中国市场(不含进出口)乘用车前装标配（含免费选装促销）NOA交付197.47万辆，同比增长162.31%，前装渗透率达到8.62%。

到2025年1-4月，以NOA为代表的高阶辅助驾驶的前装标配搭载量持续保持翻倍增长态势，前装搭载率突破10%。在这其中，新能源乘用车前装标配NOA搭载率已经达到了27%。《高工智能汽车研究院》预计，2025年国内市场乘用车前装标配NOA的搭载率将有机会突破20%大关。

今年以来，比亚迪、奇瑞、长安、吉利、零跑等各大主机厂纷纷打响了NOA高阶辅助驾驶的普及大战，集中火力发力10-20万元价位区间车型市场。比如小鹏、零跑等车企已经将标配城区NOA的车型价格下沉至15万元以下价格区间车型市场。

与此同时，大众、丰田、通用、日产等合资品牌也陆续在中国市场推出配备NOA的新车型，且多数为新能源车型。

在这背后，20万元以下车型的新车交付量占中国乘用车市场比重的60%左右，但这一价格区间车型的NOA渗透率却几乎触底。与之形成明显对比的是，入门级L2及以下ADAS前装搭载率已经高达52.44%。

可以看到，10-20万元车型市场将是主机厂普及高阶辅助驾驶的市场洼地，同时也将率先进入高阶辅助驾驶的普及周期，未来也会成为辅助驾驶比拼的主战场。

在这样的背景之下，作为高阶智能辅助驾驶执行系统的关键技术，以线控制动为代表的线控底盘技术受到了资本市场的强烈追捧，实现了从幕后走向台前的关键一跃。

根据《高工智能汽车》了解，包括比亚迪、蔚小理、华为等越来越多车企将线控制动作为新一代汽车的“标配”，同时也在频繁发布新一代线控底盘技术。

总体来看，线控底盘已经成为了各大车企争夺下一个技术普及红利的新赛点，一个千亿级规模的线控底盘市场正在全面启动。

作为“感知、决策、执行”环节中的核心模块，线控底盘在高阶智能辅助驾驶系统中扮演着愈来愈重要的角色，尤其是线控制动系统，被视作为高级别自动驾驶系统的基石，一度成为资本市场最火热的细分赛道之一。

一方面，线控制动可以实现底盘与车身之间的解耦，更好满足高级别自动驾驶对于车辆操控性和主动安全的需求。尤其是从L2+级高阶辅助驾驶开始，智能汽车对于车辆横向及纵向同时控制的需求日趋增加，未来还需要实现横向、纵向、垂向三方向的协同控制，这些都离不开线控底盘技术的支持。

另一方面，作为线控底盘的关键部分，线控制动具备响应速度快、控制精度高、能量回收强等优势，正在成为新能源汽车的“标配”。

线控制动技术主要分为电子液压制动（EHB）和电子机械制动（EMB）两大类，其中，EMB被视为下一代线控制动技术，但大规模落地仍存在诸多壁垒；而EHB系统技术相对更加成熟，目前在市场上占据主流地位。

根据《高工智能汽车研究院》数据显示，2024年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配电子液压制动系统（EHB）交付新车1172.13万辆，同比增长61.24%，搭载率首次突破50%，达到55.51%。《高工智能汽车研究院》预计，到2030年，线控制动系统将在90%以上的乘用车中标配。

具体来看，EHB根据集成度的高低，又可以分为Two Box和One Box两种技术方案。《高工智能汽车研究院》数据显示，2023年第四季度开始，车企在线控制动方案选择上由Two box转向One Box趋势明显。2024年，中国市场搭载线控制动的新能源车90%以上都是One Box方案。

《高工智能汽车研究院》数据显示，2024年1-12月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配One Box线控制动方案交付818.82万辆，同比增长73.25%，前装搭载率35.72%；而Two Box线控制动方案交付357.12万辆，同比增长仅4.01%，前装搭载率下降至15.58%。

与Two Box方案相比，One Box方案因具备更高的集成度，可以大幅降低线控制动系统的成本与装配难度，同时还拥有更高的能量回收效率与更短的制动响应时间，是实现高阶智驾的最佳方案，现已成为了市场的主流选择。

今年年初，比亚迪重磅发布“天神之眼”高阶智能驾驶系统，并喊出“全民智驾”口号。尤为关键的是，其全系车型都标配了One Box线控制动系统。线控制动系统作为高阶辅助驾驶系统的关键基础设施，可以为实现L3及以上自动驾驶打下坚实基础。从这一点来看，全系标配One Box无疑是比亚迪打响高阶辅助驾驶“升级战”的有利武器。

除此之外，奇瑞汽车也迅速亮剑智能化，推出“猎鹰”智驾系统，发布“油电同智”战略，另外还有多家车企纷纷加入这场“智驾军备竞赛”，一度将高阶辅助驾驶推向高潮。

在《高工智能汽车研究院》看来，高阶辅助驾驶的“普及战”和“升级战”正在并行推进，在极度内卷大环境下，比拼的将是车企的系统降本能力。One Box方案满足了主机厂“既要性能又要成本”的要求，可以以更低成本大幅优化驾乘体验，也可以进一步提升整个辅助驾驶系统的安全冗余，为L3/L4级自动驾驶的落地铺路。伴随着城市NOA以及更高阶辅助驾驶渗透率进一步攀升，线控制动One-box将进入大规模量产的黄金期。

根据《高工智能汽车研究院》预计，2025年，One Box线控制动方案前装交付量将进入“千万辆”时代。

众所周知，过去我国线控制动市场主要被外资厂商所占据，国产厂商几乎没有机会“上车”。近几年，伴随着国产新能源汽车的发展，以国内排名前三伯特利、弗迪动力、利氪科技为代表的多家中国本土供应商已经在线控制动One Box市场实现了突围，市场份额呈现逐年扩大的趋势。

根据《高工智能汽车研究院》数据显示，中国本土供应商在线控制动领域的市场占有率已经从2022年的8%左右，提升到了2024年的30%以上。而在One Box领域，国产供应商更是异军突起，市场占有率从2021年的仅为1%，已攀升至2024年的38%。

具体来看，得益于比亚迪在新能源汽车赛道的爆发，比亚迪全资子公司弗迪动力（专供比亚迪）在One Box市场份额快速锁定。

而国内上市企业伯特利凭借One Box产品大规模上量，同时其还与吉利汽车成立合资公司双利股份，发展势头强劲。

此外，奇瑞、一汽、北汽等车企入股的利氪科技，得益于奇瑞汽车销量的爆发式增长，成立不到四年的利氪科技在One Box产品配套数量稳居国产供应商前三，2025年将有超过20款车型实现量产，呈现了较强的爆发态势。

另外，从工信部公告的各批次新车配置目录统计数据显示，头部自主品牌车企均引入了国产线控制动One-box供应商。《高工智能汽车》预计未来2-3年，One Box EHB方案将加速渗透，国产线控制动供应商凭借高性价比、更快的响应速度等优势，市场份额将进一步提高。

现阶段，伴随着整车电子电气架构向中央计算-区域控制架构的升级，智驾与智能底盘融合等多域融合成为了全新的市场风口。而对于供应商而言，谁能够更率先完成制动、转向、悬架等的融合，实现XYZ三轴协同控制，在未来的AI底盘时代将释放巨大的市场机会。

业内人士一致认为，整合线控底盘技术形成的系统解决方案可以释放更大的作用。比如线控转向系统+集成线控制动系统+电控主动悬架系统，可以提供更高的操作自由度，在高速场景下拥有更好的稳定性。

目前，蔚来、小米、小鹏、吉利等主机厂都发布了AI底盘，借助AI能力突破底盘整体安全性、舒适性、操控性等能力上限，已经成为了各大主机厂在智能底盘领域的比拼重点。比如小鹏的AI底盘利用了车辆传感器与云端AI技术，当判断车辆经过颠簸点，便立即上传相关信息至云端，云端形成全新的颠簸图层，使得车辆能够更早发现前方的颠簸和坑洼路段，实现运动模式冲击力下降15%，俯仰控制上升20%。

从市场层面来看，线控制动市场巨大的市场增量机会，也吸引了不少新玩家的纷纷入场。比如德赛西威去年11月与孚新汽车技术（苏州）有限公司成立了合资公司——孚世达，这也被视作为德赛西威横向拓展底盘领域的重要布局。

很显然，线控制动市场竞争正在逐步激烈，但伴随着产业化节奏的加速，线控制动行业将逐步进入洗牌期。据多位业内人士表示，One Box市场格局将趋于稳定，未来将进入强者恒强的时代。

来源：高工智能汽车