摘要：据消息称，中国国储能源化工集团股份公司（China Energy Reserve & Chemicals Group，下称“国储能源”）正计划对其八只未偿违约境外债发起交换要约，涉及金额折合20.5亿美元，其中包括了6只高级债券，1只2019年4月到期、6.5

据消息称，中国国储能源化工集团股份公司（China Energy Reserve & Chemicals Group，下称“国储能源”）正计划对其八只未偿违约境外债发起交换要约，涉及金额折合20.5亿美元，其中包括了6只高级债券，1只2019年4月到期、6.5%票息私募无抵押票据；1只2018年11月到期、5.55%票息资产支持商业票据。

国储能源将动用1.2亿美元预留资金中的大部分，作为债券的预付现金对价，剩余部分将置换为长期债券，最终通过资产处置收益偿还。公司须在今年7月底前将这1.2亿美元资金用于重组七只美元债及20亿港元（即CERCG 6.3 04/27/22）债券。除4亿美元5.55%优先有抵押票据（即CERCG 5.55 04/14/21）外，其余债券均为无抵押。

据称，目前公司已向部分大额持有人通报交换方案，新票据由 SPV 发行，将注入约 10 亿元人民币资产组合并通过处置所得偿债，此次交换要约中1.2 亿美元预付资金，原本是海外子公司向中国人寿富兰克林发行债券（CERCG 6.3 04/27/22）的部分偿债资金，但在2020-2024年间，公司与持有CERCG 5.25 05/11/18（规模3.5亿美元、2018年到期债券）的AHG（成员包括招商永隆银行和中国进出口银行）达成协议，将该笔资金转用于境外债重组，以换取后者支持其对抗香港高等法院2022年3月针对这笔资金的扣押令。

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来源：久期财经