摘要：井下工具属于石油天然气钻采专用设备制造及服务行业范畴。油气开采行业的发展及景气度直接关系到行业的发展状况。中国井下工具行业的市场规模在过去几年维持较高水平，主要得益于国家对能源和矿产资源开发的支持政策、技术进步以及市场需求的增加。截至2023年，中国井下工具行
一、行业相关定义
凡是井下施工作业所需用的下井工具统成为井下工具，井下工具大体分为井下作业施工工具、井下生产工具、作业大修工具三大类。
（1）井下作业施工工具：一般有通井规、刮削器、通管规、冲砂笔尖、冲砂凡尔及简单的打捞工具；
（2）井下生产工具：一般有油管、抽油杆、深井泵、封隔器、配水器、油管锚、安全节头、筛管及各类防砂管；
（3）作业大修工具：一般有钻杆、套铣管、铣锥、胀管器、磨鞋、套管整形器、公锥、母锥。
二、行业发展现状
1、市场规模
井下工具属于石油天然气钻采专用设备制造及服务行业范畴。油气开采行业的发展及景气度直接关系到行业的发展状况。中国井下工具行业的市场规模在过去几年维持较高水平，主要得益于国家对能源和矿产资源开发的支持政策、技术进步以及市场需求的增加。截至2023年，中国井下工具行业的市场规模达到了约475.91亿元，2024年上半年为249.36亿元。
数据来源：观研天下数据中心整理
2、供应规模
根据观研报告网发布的《中国井下工具行业发展趋势调研与未来前景研究报告（2025-2032年）》显示，中国井下工具行业正处于转型升级的关键时期，市场供应呈现稳步增长趋势。随着能源需求的不断增长、采矿业结构调整和智能化程度提升，井下工具产品的种类和数量都在不断增加。传统钻探工具仍然占据主导地位，但新兴技术如机器人自动化、大数据分析和人工智能应用正在加速推广，推动井下工具产品向高端化、智能化方向发展。
针对井下工具的特性，可以将井下工具分为封隔器类、控制工具类、修井工具类等，近年来，中国井下工具行业的产能和产量都在不断提升。通过引入先进制造技术和优化生产流程，行业显著提升了生产效率，以满足日益增长的市场需求。特别是针对复杂地质条件下的作业需求，新型、高效、多功能的井下工具不断涌现，为能源开采提供了强有力的技术支持。从产量来看，2023年，我国控制工具类产量约为27.75万台，封隔器类产量约为60.23万台。
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3、需求规模
随着全球能源需求的不断增长，特别是页岩气、致密油等非常规油气资源的开发，以及矿产资源勘探活动的日益频繁，井下工具的市场需求持续增长。中国作为全球最大的能源消费国之一，对井下工具的需求尤为旺盛。截至2023年，我国控制工具类销量约为24.76万台，封隔器类产量约为53.27万台。
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三、行业细分市场分析
1、控制工具类
井下工具控制工具类经历了从简单机械装置到高度智能化、自动化设备的转变。传统井下控制工具多依赖机械原理，功能单一且效率低下。随着科学技术的进步，现代井下控制工具融入了高精度传感器、远程控制系统、数据分析软件等先进技术，显著提升了作业效率和精度。
随着全球能源需求的持续增长以及油气勘探开发技术的不断革新，井下工具行业迎来了前所未有的发展机遇。井下控制工具作为油气勘探开发的关键装备之一，其市场需求持续增长。从市场规模来看，截至2023年，我国井下工具行业控制工具市场规模约为150.29亿元，2024年上半年为78.75亿元。
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2、封隔器类
封隔器作为一种具有弹性密封元件的井下工具，主要用于封隔环形空间、隔绝产层，以控制产（注）液和保护套管。1863年，美国的布赖森发明了裸眼封隔器，这是封隔器技术发展的早期里程碑。随后，美国的图尔特又发明了一种开有油、套压连通孔的单胶筒封隔器，其胶筒在锥形体的楔入作用下膨胀。
随着石油勘探开发技术的不断进步，封隔器技术也得到了显著的发展。从早期的结构简单、用途单一、性能低下的封隔器，到现代的高性能、多功能、智能化的封隔器，经历了多次技术革新。
随着全球能源需求的持续增长和油气勘探开发技术的不断革新，封隔器的市场需求也在不断增加。特别是在高温高压、复杂地质条件下的油气田开发中，对封隔器的性能提出了更高的要求。从市场规模来看，截至2023年，我国井下工具行业封隔器类市场规模为110.27亿元。
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3、修井工具
井下修井工具在石油勘探开发中具有广泛的应用，特别是在老油田改造、油井维护和生产管理方面发挥着重要作用。随着全球能源需求的持续增长和油气勘探开发技术的不断革新，井下修井工具的市场需求也在不断增加。特别是在复杂地质条件下的油气田开发中，对井下修井工具的性能提出了更高的要求。
从市场规模来看，修井工具市场规模较为稳定，2023年市场规模为120.88亿元，2024年上半年为63.34亿元。
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四、行业竞争格局分析
在中国井下工具市场中，参与者众多，包括国内外知名的石油工程服务公司、井下工具制造商以及初创企业等。
1、国内企业占据主导地位
经过多年的发展，中国井下工具行业已经形成了一批具有实力的国内企业，如中石油、中石化和中海油等几大国有大型石油企业下属的石油设备企业。这些企业在技术研发、产品制造和市场服务等方面具有显著优势，占据了大部分市场份额。
2、国际企业竞争激烈
国外石油设备企业经过较长时间的发展，在一体化模式、企业规模、营业利润以及技术研发等方面都占据上风，主要企业有Baker Hughes、Halliburton、Schlumberger等。虽然目前国外石油设备公司占据着国内石油设备市场的份额相对较小，但随着国内市场的进一步开放和石油企业“走出去”战略的推进，国外企业的竞争压力将逐渐增大。
3、中小企业崭露头角
一些中小企业通过引入新的技术和解决方案来挑战传统的市场领导者如德石股份、中曼石油等。这些企业通常具有灵活的经营机制和创新能力，能够在特定领域快速崛起。
来源：观研天下