摘要：5月28日，万国数据（9698.HK）发布公告，拟发售2032年到期5亿美元可转换优先债券及520万股美国存托股（ADS），并已完成债券的定价和公司出借的美国存托股对冲配售及公司发售的美国存托股的定价。

“可转换优先债券年利率2.25%。”

作者：罗宾

编辑：tuya

据《财经涂鸦》消息，5月28日，万国数据（9698.HK）发布公告，拟发售2032年到期5亿美元可转换优先债券及520万股美国存托股（ADS），并已完成债券的定价和公司出借的美国存托股对冲配售及公司发售的美国存托股的定价。

万国数据宣布，其早前宣布的可转换优先债券发售已确定定价，债券本金总额为5亿美元，到期日为2032年6月1日。现发售规模从最初的4.5亿美元扩大至5亿美元，公司还授予初始购买的合格投资者一项选择权，允许其在债券发行首日开始的13天内购买额外最多5000万美元本金总额的债券。

债券的年利率为2.25%，自2025年12月1日起每半年支付一次利息。

债券的初始转换率为每1000美元本金可转换为30.2343股ADS（每ADS代表公司8股A类普通股），相当于每股ADS的初始转换价格约为33.08美元。这一转换价格较对冲发售价（24.50美元）有约35.00%的转换溢价。债券持有人在一定条件下可要求公司在2029年6月1日以现金回购其全部或部分债券。

公司估计可转债发售所得款项净额将约4.861亿美元，或额外债券选择权获悉数行使则约为5.349亿美元，公司计划用于营运资金需求及其现有债务的再融资，包括未来可能议定回购或在投资者行使认沽权时赎回其于2029年到期的可转换债券。

同时，公司还披露了早前宣布的出借600万股美国存托股的对冲配售定价为24.50美元/ADS。这些美国存托股将借给发售包销商的关联方出售。

另外，万国数据还公布了在美国包销注册公开发售520万股美国存托股的定价，价格为每24.50美元/ADS。包销商获授予30天的选择权，以相同价格购买最多额外78万股美国存托股。预计原美国存托股发售将于2025年5月30日结束。

公司估计美国存托股发售所得款项净额将约1.23亿美元，或如包销商悉数行使额购买选择权则约为1.416亿美元。

来源：财经涂鸦