当Jensen遇到ASIC：从“ASIC白送也没人要”到“欢迎加入NVLink 家族”

摘要：过去十年，AI算力大战像是一次“硬件加速版”的《速度与激情》：上一秒GPU仍在领跑，下一秒就有ASIC、TPU、NPU等各种“改装赛车”呼啸而来。我们从去年下半年开始讨论ASIC，今年初讨论PD分离和MoE架构对于NV的影响，很早就关注到了模型技术演进对于底层

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本篇文章仅代表作者的个人看法，还未形成详细的调研报告，详细的趋势会结合未来一段时间的调研再作总结。

过去十年，AI算力大战像是一次“硬件加速版”的《速度与激情》：上一秒GPU仍在领跑，下一秒就有ASIC、TPU、NPU等各种“改装赛车”呼啸而来。我们从去年下半年开始讨论ASIC，今年初讨论PD分离和MoE架构对于NV的影响，很早就关注到了模型技术演进对于底层算力的变化需求。

Computex2025见证了最戏剧化的一幕——向来将ASIC视作“旁门左道、白送也没人要”的JensenHuang，突然在台北舞台上抛出NVLinkFusion，正式邀请第三方ASIC接入Nvidia的“AI工厂”管线。这一举动不仅改写了Nvidia对ASIC的叙事，也宣告了AIASIC时代已不可逆转，尤其在推理(inferencedecoding)场景中更显锋芒。当然，NvidiaGPU一定还是算力不可或缺的主力之一，只是相比之下，ASIC有着更大的增量空间。

1.老黄早年立场：GPU才是“未来保险”，ASIC注定“还在路上”

趣味对比：那时的GPU在Huang口中是“瑞士军刀”，而ASIC只是“一把钉子锤”——钉子换了就得重新造锤子。

2.中段过渡（2022–2024）：警惕但自信，软件生态、互联+计算一体化成为新护城河

随着AWSInferentia、Tranium、GoogleTPUv5、TeslaDojo等ASIC落地，Huang换了说法：“多数ASIC项目无法在我们的下一代GPU发布后仍保持优势，因为整套软件栈太复杂，不是谁都能重来一遍。”（Q4FY2025业绩电话会纪要）

3.Computex2025：官方“投诚”——NVLinkFusion向第三方ASIC敞开大门

在台北音乐中心的90分钟独角戏里，Huang抛出了NVLinkFusion：

提供chipletPHY+IP，允许Alchip、Marvell、MediaTek等在自家ASIC里直接挂上NVLink，总线带宽与BlackwellGPU等价。

同时宣布Grace-Blackwell架构支持异构任务调度，第三方芯也能由CUDA/Nimble驱动。

4.为什么偏偏是InferenceDecoding先被ASIC颠覆？

5.Nvidia的两手策略：GPU继续开路，ASIC交过路费

6.结语：从鄙视到拥抱，ASIC趋势已成大势

GPU仍是瑞士军刀，但在这个“Token工厂”时代，每把菜刀也在自成流派。