摘要：2024年9月，他在社交媒体上回应用户，直截了当地把工业产能和发电量划上等号
中国的发电量被马斯克点名可能在今年逼近美国的2.5倍，他把胜负的关键从芯片挪到了电力和机器人
几次公开发言把话说得很透
2024年9月，他在社交媒体上回应用户，直截了当地把工业产能和发电量划上等号
2025年5月接受 CNBC 采访，又把判断往前推了一步，称年底中国发电量或达美国2.5倍，后续有望继续走向3到4倍
马斯克的原话很干脆：中国的工业产能已远超美国，工业产能很大程度上可用发电量衡量
这番话不是空中楼阁，手边的数据不难验证趋势
2024年，中国全年发电量达到100869亿千瓦时，同比增6.7%；
全年社会用电量98540亿千瓦时，同比增6.8%
美国同年发电量约在4.3到4.63万亿千瓦时之间，增长乏力
算力、制程、算法在台面上抢风头，但把巨大的服务器机房和长线生产线连接起来的，是稳定的电
决定下一轮竞争的，不是谁的芯片更细，而是谁能让庞大的算力全天候上电、让机器人不间断工作
电被业内称作“工业的油”，没有它，AI只是一纸方案
这不是形容词的堆砌，数据中心的用电曲线正在不停往上推门槛
2023年，美国数据中心的电力消耗约占全美4.4%，不少研究评估到2026年可能升至6%，劳伦斯伯克利国家实验室给出的区间更大胆，预计到2028年有可能达到6.7%到12%
如果供给侧不扩容，负荷侧只会继续加压
官方的提醒已经摆在桌面
美国能源部在2025年7月7日发布报告：若不在高峰需求期增加电力容量，2030年美国停电次数可能翻倍
这句警示话语很少带情绪，却句句指向建设的缺口
多地的电网改造、新建电源审批和落地节奏远落后于负荷增长，传统机组的退役与新机组的接替衔接不顺，结果就是峰值时段更紧
电网跟不上的问题，不是新闻，而是越来越硬的现实
中国这边，电力增长配合制造扩张，另一条腿是自动化的落地速度
工业机器人这条线跑得更快
中国在1972年开始工业机器人研发，1985年诞生首个六自由度关节机器人“上海一号”，此后经历漫长爬坡
2024年，工业机器人已在大量生产场景接入 AI；
截至2024年底，全球在役工业机器人总存量约466.4万台，其中中国在役202.7万台，占全球约43.5%
一年新增方面，2024年全球新安装工业机器人54.2万台，中国新安装29.5万台，超过一半，遥遥领先日本的4.45万台和美国的3.42万台
国际机器人联合会主席伊藤孝幸的评价直指结果：中国推动制造业基地现代化的战略，在自动化进程中达到新的里程碑
这些数字背后是越来越多“黑灯产线”的出现
工厂不靠人工巡灯，而是靠传感器与程序调度，机械臂一班接一班，昼夜无间
以新能源汽车为例，头部企业把一体化压铸摆上台面，比亚迪用9500吨设备把车身关键部件一次压成，剩下的由机器人以标准动作接续，拼装、检测、下线都在流水里完成
当生产的波动被压到最小，价格就能被稳稳地压下来
外部市场的回声很直接
比亚迪今年在日本推出 K-Car 车型，订单超过3万
门店网络也在快速铺设，截至2025年10月已超过60家，计划到年底扩展至80多家
对终端用户来说，是看得见的入手价；
对竞争对手来说，是实打实的成本压力
这是一条从电、到机器人、再到工艺与组织的长链条，一环扣一环
这里有两个必须认真面对的问题
美国能否在未来五年里把发电和电网的供给侧补足到支撑 AI 和新制造的节奏？
中国能否在保障电力充沛的同时，让机器人与 AI 的结合继续在更多行业、更多中小企业里降成本增效率？
问题不在口号，而在具体工程：审批、投资、施工、调试、人才训练、标准对齐，每一项都得落地
马斯克把焦点从芯片移向电力和机器人，不代表芯片不重要
芯片是算力的核心，电是算力的底色，机器人是把算力落到产线的抓手，这三者谁也离不开谁
他真正提醒的是优先级：当对手在电与自动化上跑出了规模效应，单点突破很难扭转整体劣势
把视线从一颗颗器件抬起，看到的是电厂、变电站、数据中心和工厂的综合体
数字需要被放进时间轴里看，才知道是趋势不是偶然
2024年中国发电量同比增6.7%，社会用电量同比增6.8%；
同年美国发电量约4.3到4.63万亿千瓦时
2025年7月，美国能源部报告把缺口的风险程序化地写进文件；
2025年9月，国际机器人联合会发布最新年度报告，确认2024年中国新安装工业机器人占全球过半
几条时间线拼在一起，构成的是一张结构性的图
需要谨慎的一点也不能漏说
马斯克关于“中国发电量年底或达美国2.5倍、后续向3到4倍走”的判断，仍属于公开场合的预判，落在哪一年、以何种结构实现，要看现实的投建与负荷的变动
争议性的说法，比如“谁在某个场合被说得哑口无言”，更像是传播过程里的戏剧化元素，不能当作事实本身
真正值得抓住的，是他把注意力指向了电力容量和自动化规模的基本盘
制造的竞争，本质是把复杂系统拉通的竞争
电源、网络、算法、设备、组织、人，每一环都有自己的瓶颈，每一环拉通之后才有价格、交付和质量的优势
不同国家的路径各不相同，政策与市场也在影响选项，但规律不会因为语境改变
谁能在“充足能源 + AI 机器人”的组合里做出更均衡、更稳的系统，谁就有更长的跑道
把注意力从“有没有”转向“够不够”，从“看见热点”转向“追到底层”，这才是这场讨论的价值
下一步，要看电力的新增容量能否按年兑现、数据中心的能效能否持续改善、机器人与工艺的协同能否在更多行业里复制
把这些问题回答好，输赢就不会只是一时的口号
来源：品天下&论未来
