为什么AI电商是必然？百年商业揭示：每一次商业跃迁催生世界首富

摘要：商超到电商：通过数字化打破物理边界，交易效率提升 10 倍（淘宝日活超 10 亿 vs单商超日客流万级）。

阿里巴巴已秘密启动“千问”项目！

最强模型打造一款同名个人AI助手——千问APP，全面对标ChatGPT。

而这个更是代表新的商业时代要来了！

它就是：AI电商时代！

我说过：每一个新的商业模式都值得研究！更何况是有暴富性机会的商业模式！

而投资源于生活，如果能改变生活，带来的无限价值，必定会在A股大放异彩！

一、商业百年变迁：从物理边界到智能无界的四次革命

1、商业模式迭代核心数据对比

2、商业形态演进与顶级财富创造

其中包括了：中国之前黄光裕，连续2年成为中国首富！本质就是商超时代成就的财富！所以选择大于努力！

3、革命本质：效率跃迁的底层逻辑

门面到商超：通过集中采购降低供应链成本，SKU 从百级跃升至万级（沃尔玛巅峰期 SKU 达 15 万）。

商超到电商：通过数字化打破物理边界，交易效率提升 10 倍（淘宝日活超 10 亿 vs 单商超日客流万级）。

电商到直播：通过人格化建立信任链路，决策周期从小时级压缩至分钟级。

直播到 AI 闭环：通过意图理解实现需求预判，从 “被动响应” 到 “主动匹配”，决策成本降低 90%（OpenAI 实测：用户购物耗时从 47 分钟缩至 6 分钟）。

二、OpenAI 实证：闭环落地的四大核心成果验证

1、用户与交易数据（截至 2025 年 11 月）

用户基数：周活用户 8.3 亿（免费版 6.2 亿，付费版 2.1 亿），较购物功能上线前增长 45%。

交互规模：日均购物相关对话 1200 万条，其中 68% 产生明确购买意向，较传统搜索转化率提升 3 倍。

交易数据：美国区上线 2 个月内，累计成交订单破 870 万笔，客单价 76.8 美元，GMV 达 6.78 亿美元（按当前增速，2025 全年 GMV 将达 42 亿美元，接近预估下限 55 亿美元的 76%）。

商家效益：Shopify 接入商家平均获客成本从 48 美元降至 19.2 美元，复购率从 22% 提升至 59.6%。

预估商业规模：按2%的低转化率、70美元平均客单价计算，ChatGPT年GMV可达55亿美元（相当于Etsy全球市场规模的一半），若转化率达5%，年交易额将达147亿美元；

购物对话：每周产生7560万条购物相关对话，年均商品查询量近40亿次。

商业转化：早期数据显示，接入的商家48小时内自然订单暴涨340%，广告成本降60%，复购率提升1.8倍。

GMV预估：按保守模型测算，其年GMV潜力可达550亿美元（相当于半个Etsy），未来不可限量。

核心价值：它不再是流量广告模式，而是需求直连模式，重塑了价值链分配。

2、闭环价值的关键证据

决策效率：AI 推荐精准度达 82%（传统电商 65%），用户放弃率从 42% 降至 18%。

生态粘性：开通购物功能的 ChatGPT 用户留存率提升 67%，日均使用时长增加 28 分钟。

标准掌控：ACP 协议已吸引 130 万商家接入，PayPal、Stripe 等支付巨头覆盖率达 100%，成为跨平台 AI 交易事实标准。

三、AI 重塑电商：估值逻辑从 “流量” 到 “智能资产” 的切换

1、商业模式核心进化

2、估值重构实证案例

阿里：千问 APP 内测期间，淘宝 AI 咨询用户转化率提升 40%，若 2026 年 C 端 AI 服务收入达 150 亿元（占电商营收 5%），参照阿里云 40 倍 PS 估值，将新增市值 6000 亿元。

OpenAI：按电商抽成 3% 测算，42 亿美元 GMV 贡献 1.26 亿美元收入，叠加订阅业务 49 亿美元年收入，估值从 “模型服务商”（PS 20 倍）切换至 “超级平台”（PS 35 倍），对应估值提升 75%。

3、未来前景与必要性

市场空间：全球电商 AI 渗透率每提升 1%，将释放 2300 亿美元增量市场，2030 年预计渗透率达 35%。

生存必需：传统电商获客成本年增 15-20%，AI 是唯一能将需求匹配成本降低至行业平均以下的技术路径（OpenAI 商家案例：综合成本下降 47%）。

风险对冲：可抵御流量平台分流（抖音电商 GMV 增速从 90% 降至 45%，而 AI 电商用户增速达 180%）。

四、阿里 vs OpenAI：闭环路径的可行性与优势对决

1、核心战略差异对比

2、可行性关键判断

阿里胜势：① 供应链掌控力（1688 覆盖 70% 制造业供应商）；② 履约闭环（菜鸟全国仓储覆盖率 99%）；③ 支付粘性（支付宝月活 8.8 亿）。

OpenAI 短板：① 国内合规壁垒（数据跨境难度大）；② 履约依赖第三方（美国地区沃尔玛配送覆盖率仅 65%）；③ 信任基础薄弱（37% 用户担忧 AI 推荐客观性）。

终极结论：阿里在中文市场可行性更高（胜率 70%），OpenAI 主导全球增量市场（渗透率将达 60%）。

五、受益标的：三层价值梯队与利润逻辑

1、核心受益公司价值分析

2、利润分成可能性排序

数据港：阿里云 AI 服务器托管单价较传统高 30%，2026 年相关收入预计达 28 亿元（占比 58%）

了解完成之后，你是否能更深度的研究，未来AI电商的机会和思考呢？如果你错过电商，建议生意上可以关注一下AI电商更大的机会性！而有一家公司，整体完美和阿里有约定，通AI推荐就能获得分成，而这个就不是像当下电商里的MCN结合了吗？你认为有没有可能出现更好的意思呢？你猜到是谁了吗？

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：大盘今日总算迎来了我们的预期的放量突破，放量核心就是下午出现了放大了1500亿，整体最后是2.04万亿的交易量，并且创下了新高，整体到了4030的压力，而这样的结构看好未来的爆发不变，所以我们判断今年到4200左右的思考不变，整体看多到12月初的思考不变，所以在这样的震荡中要有信心对事物的认识要有信心！而最后3723家上涨，下跌1294家！

情绪面：今日情绪大幅上升，涨停104家，跌停0家，封板率68%，而高度8板，连板总数18家。

板块上：当下的核心主线：锂电池，而最强势板块：福建+锂电池+芯片产业。还是以涨价为中心，而之后就是情绪为中心的福建出现了全面爆发了，整体又将回来到主战中心，而后期看是否带来的就是科技的修复了。助攻：医药+储能+阿里巴巴+有色。

锂电池：龙头浮日股份6板，而后排整体可以思考就是石大胜华2板，和华盛与富祥的套利是我们今日的思考！

芯片产业：龙头是诚邦股份1板，而整体来看这些持续涨价爆发的核心，但是整体波动和砸盘也大，这个是难的地方！后百看天奥与万通龙二与龙三。

福建：龙头是东百集团7天5板，而龙二是三木集团9天6板和厦工的天8天4板的爆发，而整体这个块可能还会反复。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、京东物流在港交所公告称，第三季度营收550.8亿元，同比增长24.1%；净利润20.3亿元。（说明物流真的不错）

2、腾讯控股：微信及WeChat的合并月活跃账户数达14.14亿，QQ的移动终端月活跃账户数为5.17亿，同比下降8%。收费增值服务订阅会员数稳定在2.65亿。三季度本土市场游戏收入428亿元，国际市场游戏收入208亿元。第三季度营收1928.7亿元同比增15%，第三季度净利润631.3亿元，同比增长19%，预估558.8亿元。

3、锂电池：六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%；国内锂电池排产环比持续提升，并传导至上游锂电材料。

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