摘要：今天早上股市一开市，新能源板块就热闹起来，锂电池、光伏和有机硅这些熟悉的概念都冲在前面，涨停的股票基本都和材料相关，北证50指数涨得最明显，创业板和中证1000也一起跟着上涨，但消费电子和通信板块显得比较平淡，市场现在就是强者表现得更突出，没有太多复杂的情况。

今天早上股市一开市，新能源板块就热闹起来，锂电池、光伏和有机硅这些熟悉的概念都冲在前面，涨停的股票基本都和材料相关，北证50指数涨得最明显，创业板和中证1000也一起跟着上涨，但消费电子和通信板块显得比较平淡，市场现在就是强者表现得更突出，没有太多复杂的情况。

锂电池板块出现大幅上涨，指数涨幅接近10%，这样的行情在过去几年都很少见到，雅化集团和永兴材料等公司频繁成为市场焦点，股价表现十分强劲，六氟磷酸锂价格从7月的每吨不到5万元一路攀升至12万多元，四个月内实现翻倍增长，电解液出货量也在持续增加，去年全国销量为147万吨，今年预计将达到167万吨，储能需求增长尤为显著，前三季度累计出货430GWh，仅第三季度就达到165GWh，全年预计冲刺580GWh，市场分析认为这反映了供需关系的变化，产能扩张受限而需求保持旺盛，后续价格可能继续上行。

光伏行业最近变得活跃起来，价格不再持续下跌，根据行业协会的数据，从去年十一月到今年十月，一百四十四个招标项目的组件价格保持稳定并略有上升，硅料、硅片、电池片和组件都出现回暖迹象，多晶硅期货价格上涨接近百分之二十，之前那种跌破成本线的恶性竞争有所缓解，现在行业内推动反内卷行动，不是空谈而是实际削减低效产能，光大证券分析认为，明年上半年是关键时期，企业能否盈利取决于这几个月的表现，我觉得这个变化很有意思，过去大家比拼规模和低价，现在转向效率和技术的竞争，这算是走上了健康发展的道路。

中国能建在内蒙古测试了一个5000平方米的高空风力发电伞，完成了开伞和收伞的试验，这是国家重点项目，意味着高空风能技术从实验室走向实际应用阶段，高空的风速更大也更稳定，能量密度高，以后可能和地面风机配合使用，目前还处于早期阶段，如果材料和控制系统取得突破，未来的发电方式可能会彻底改变。

技术路线变得越来越多，锂电池领域出现了钠电池、固态电池和盐湖提锂这些新方向，这说明行业不再只依赖单一方案，光伏方面，BC电池和TOPCon技术正在替代传统的PERC电池，效率和成本之间的平衡变得更加关键，风电的高空发电虽然还处在早期阶段，但若能突破技术限制，可能会改变能源的地域分布格局，我认为这种多样化是好事，可以避免所有企业都挤在同一个领域里竞争。

政策和市场正在共同推动变革，光伏行业的反内卷不是空谈，锂电池价格上涨也有其必然性，监管部门不再允许企业打价格战，公司也主动调整策略，淘汰落后产能，推进技术升级，整个行业从追求数量转向提升质量，这不仅是市场波动，更是行业底层逻辑的转变，未来几年，新能源领域会越来越像制造业与科技的结合体，不再依赖补贴和规模维持生存。

来源：招财小铃铛一点号6