摘要：2025年7月24日，特朗普政府解除了对缅向政府相关人士的制裁，这一举动被外界解读为美国急欲向缅向谋求稀土资源的信号。随着主要稀土出口国相关政策收紧，美国军工、航空航天、汽车制造等行业纷纷陷入延期交付困境，欧洲国家的相关产业同样或延宕生产或干脆停摆。在与日俱增

2025年7月24日，特朗普政府解除了对缅向政府相关人士的制裁，这一举动被外界解读为美国急欲向缅向谋求稀土资源的信号。随着主要稀土出口国相关政策收紧，美国军工、航空航天、汽车制造等行业纷纷陷入延期交付困境，欧洲国家的相关产业同样或延宕生产或干脆停摆。在与日俱增的“焦虑”下，美西方国家试图摆脱相对单一的稀土进口和加工依赖，重新构建全球稀土供应链、产业链，谋夺稀土加工技术的主导权。不过，纵观当前国际稀土贸易格局，美欧希望短时间内重构链条的想法恐怕难以实现，而放眼未来，其欲取得技术优势的愿望更道阻且长。

稀土名为“土”实为金属，其发现始于18世纪末，当时人们把不溶于水的固体氧化物称为“土”。1787年，业余矿物学家阿累尼乌斯在斯德哥尔摩附近一个名叫伊特比（Yteerby）的小村中发现了一块他从未见过的黑色矿石，就借用这个村名将其命名为Yteerite。1794年，芬兰化学家加多林声称从这种矿物中发现了一种新元素“钇土”，将其命名为Yteelium（钇）-这便是最早被发现的稀土元素。至俄国化学家门捷列夫的元素周期表问世后，瑞典、法国、英国等科学家受到启发，找到了多种稀土元素。当然，过程中也排除了80多种混入其中的“李鬼”。直到1947年，美国人马林斯克和他的同事们在原子反应堆铀废料中分离出最后一个稀土元素“钷”，才算完成17个稀土元素的153年发现史。

人类在153年里发现17个稀土元素

稀土被誉为“工业维生素”，是元素周期表中镧系元素和钪、钇共17种金属元素的总称，主要分为轻、重两大类。轻稀土包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕，储量相对较为丰富，主要应用于冶金、农业等领域；重稀土则包括钆、铽、镝等其余元素，因其相对稀缺并具备特殊性能，被广泛应用于新能源电机、电子产品、国防军工等领域，是高端科技发展的命脉。当前，稀土产业链已涵盖“资源开采-冶炼分离-深加工-终端应用”四大核心环节，各环节技术壁垒与附加值逐级递增，形成了从原材料到高附加值产品的价值链条。在整个产业链中，上下游各环节关系紧密，任何一环的变动都会对稀土的生产、加工与应用产生重大影响。

其实，稀土之所以“稀”，既指总体储量特别是重稀土元素相对较少，更是由于这些金属通常以氧化物的形式分散在不同矿石（杂质）中，难以集中开采和分离提炼，所谓“稀”更是“稀”在“分散”且难以提纯。

在储量方面，据美国地质调查局2025年1月的数据显示，截至2024年，全球已探明的稀土储量约为9000万吨（REO，稀土氧化物当量），我国以4400万吨位居首位，约占全球总储量的48.9％；巴西、印度、澳大利亚、俄罗斯分列二至五位，四国总计约占41.6％。同时，格陵兰岛仍有大规模矿床尚未勘探，非洲马拉维、布隆迪等国近年发现的大型矿床也正成为全球稀土资源版图的新变量。

在产量方面，受技术限制，全球稀土产量目前集中在少数头部国家中。2024年，全球稀土矿产量达39万吨。其中，我国产量为27万吨，占比69.2％；美国以4.5万吨位居第二，占比11.5％；缅甸、澳大利亚分别贡献3.1万吨和1.3万吨。尽管多国加速推进稀土资源开发，但主要国家在稀土原矿供应领域的主导地位短期内难以撼动。在深加工领域，中国不仅占据着压倒性优势-全球90％以上的稀土精矿须运送至中国进行加工，中国更是目前全球唯一具备稀土全产业链产品生产能力的国家。其他国家的稀土产业链规模相对有限，结构也不完整，存在明显短板。

当前全球稀土格局呈现出资源分布多元、产量与加工能力高度集中的特征。这种不平衡的现状意味着，谁能掌控稀土产业链的核心环节，谁就能在新能源革命和高端制造业的竞争中抢占先机。因此，稀土之争不仅是资源争夺战，更是技术实力、产业体系与全球规则主导权的综合较量，已成为影响大国竞争格局的关键因素。

近20多年来，美国稀土进口来源都相对集中：小到耳机里的微型扬声器、手机震动的马达，大到F-35战机、“战斧”导弹，其高端制造业的多个领域都严重依赖少数国家提供的稀土精矿。自美国转向大国竞争战略以来，政府积极寻求改变这一依赖局面，一方面加强国内产业建设，另一方面拓展国际合作，意在重构国际供应链与产业链。与此同时，稀土产业优势国则稳步推进技术升级和全球合作，努力巩固和扩大自身优势。

美国正在积极拓展稀土开发的国际合作

1．美方：重构产业布局，推动技术创新

对内，政府加速推进本土稀土资源开发，并推出多项政策扶持技术创新。例如，2024年10月，美议员提出《关键矿产未来法案》，计划由美能源部资助“清洁采矿”技术试点项目；2025年2月，两党议员共同提出《稀土磁体安全法案》，以税收优惠促进关键磁体产业回流；特朗普政府还签署行政令，允许以《国防生产法》简化审批流程，向国内稀土产能提供资金支持。此外，美国防部近日同意以4亿美元收购国内最大稀土生产商芒廷山口材料公司的优先股，成为其最大股东，以加速资源勘探与产能释放，突破供应链瓶颈。

对外，美国积极拓展稀土合作，试图实现供应链多元化。因为缅甸拥有着大量稀土资源且具备一定生产能力，特朗普解除对缅甸政府相关人员制裁的行为，便被广泛视为确保稀土资源来源的策略之一，而这并非美第一次寻求中国以外的上游供应商。为重构全球稀土产业链、供应链，其先是高调表达“不排除”以经济或军事手段介入格陵兰事务，又施压乌克兰签署美乌矿产协议，介入非洲国家事务换取矿产协议，后又与澳大利亚的莱纳斯公司及欧盟的“稀土韧性计划”展开合作……在产业中下游，美国防部多次资助莱纳斯公司在美境内设址建厂，进行精矿生产；芒廷山口材料公司也与沙特矿业公司约定，联手打造全球稀土加工和制造中心，涵盖勘采、分离、精炼及永磁产品生产等各个环节。

在美国的一连串操作下，全球稀土产业发展陷入“强竞争、弱合作”的状态，供应链开始重构并引发了价格波动。澳大利亚、印度等资源国借机提升自身产业地位；日本、加拿大等技术强国则试图通过技术输出在新的供应链中抓住主导权；部分依赖稀土进口的国家则担忧重构带来的供应不稳定和成本上升问题，恐得不偿失。

2．主要生产国：稳固技术优势，加强国际合作

当下，无论是储量丰富还是技术领先的国家，都在调整战略应对全球稀土行业的变化，争取在竞争中取得进步以稳占上风。

作为矿藏富国，巴西是当前稀土藏量全球第二的国家。在美关税压力下，巴西坚守本国利益，成立负责编制本国矿产资源潜力详图的委员会，力争加速勘探并吸引更多客户，实现多样化生产。同为资源国的印度与澳大利亚则寻求进一步合作，探索在2022年启动的关键矿产投资伙伴关系的基础上，建立合资企业，协同加工稀土。长期处在美西方制裁之下、稀土富集的俄罗斯，计划在2030年前打造全产业链条，同时试图用资源换取合作，谋求新的经济增长点。作为技术强国的日本，则采取政府主导、部门协同与官民合作的方式提高抗风险能力。2024年4月，日本政府制定了《确保特定重要物资稳定供给制度》，赋予经产省、国交省和农水省等主管部门决定提供财政支援的权限，共同推进“特定重要物资”供应链韧性计划。

我国稀土加工产业领先全球

我国凭借深厚的稀土矿藏和卓越的加工生产技术，在当前形势下，一方面以绿色环保、智能创新为导向实现技术升级；另一方面则秉持平等、互利、共赢原则推进国际合作。针对稀土行业，近年来我国主要采取了以下三点措施：一是在出口领域，实施精准管控下的“有条件供给”。2025年4月4日，我国宣布对七类重稀土及相关物实施出口管制。与以往不同的是，此次管制中所有企业须申领特别许可证方可出口稀土矿物及磁铁。这一政策旨在希望通过智库·精英论坛

透明化、法治化的管理框架，确保资源应用于合法民用领域。面对实施出口管制后海外市场可能面临的供应短缺，我国也对符合资质的海外申请建立了绿色通道，以加快审批流程。二是在产业与技术领域，加大对稀土深加工技术研发的投入，以提升产品附加值、减少对初级货品出口的依赖，增强自身在高端市场的竞争力。依托徐光宪院士提出的串级萃取理论，在溶剂萃取等关键工艺上已建立起显著的技术壁垒与成本优势，于世界市场中占据绝对有利地位。三是在产业链布局上，一方面通过兼并重组淘汰落后产能，提高产业集中度，形成了具有国际竞争力的稀土企业集团。另一方面推进绿色、高端、智能化转型，在无铵开采、高盐废水零排放等多项关键技术上取得重大突破。

随着美稀土高度依赖出口的问题逐渐凸显，特朗普政府愈发认为，如果不在这一领域尽快实现自主化、多元化，就会在大国竞争中受到更多钳制。因此，即使在多重压力下，美国仍基于霸权逻辑推进以“脱钩断链”为目标的竞争，希望能以多种形式独立掌握稀土开采和加工。这与稀土产业依靠全球分工的特性形成尖锐矛盾，也对全球化的韧性构成了严峻考验：各国究竟是陷入“零和博弈”的资源争夺，还是回归产业链协同合作，将成为影响未来稀土格局的关键。

现代军工对稀土高度依赖

然而，不顾实际地脱离全球分工体系，使美国在实现稀土自给这一目标过程中面临多重制约。其一，美国内产业重建成本高昂且成效有限。自2020年以来，美国防部已投入超4.39亿美元用于构建国内稀土供应链（主要用于购买设备、建分离车间、资助别国企业在美国境内建厂等），但其相关生产能力目前仍处于早期阶段。特朗普政府虽不断砸钱扩张产能来刺激市场，但其国内资本仍多持观望态度，尽力规避风险。可见，仅是内部重建，便已陷入两难境地。其二，稀土分离技术依赖长期实践积累，中美之间已存在明显断层。我国企业通过数十年的迭代，已开始构建“绿色＋智造”双轮驱动的现代化生产体系，而美国自20世纪90年代稀土磁体产业外迁后，人才出现严重断代，仍需大量时间培养新人。其三，美与其盟友的合作存在一定局限性。以美日英澳近期达成的“四方关键矿产倡议”为例，从理论层面看，四国优势互补，很有可能构建新的稀土供应链分工体系；而基于现实来看，这条链只是“看上去很美”。目前仅中国和日本掌握磁体制造的核心技术，而日本三大磁体制造商的主要生产工序皆在中国完成。此外，美要求盟友承担更多责任，又不愿其获取过多利益，这种内在矛盾也导致双方合作更加脆弱。其四，另辟蹊径的替代研发方面进展并不顺利。稀土元素因其独特物理化学性质，在众多高端应用中难以替代。比如镝，其独有的热稳定性对航空发动机至关重要；又如“无稀土电机”，其虽不需稀土，但电机体积增大、性能下降、效率变低，难以满足新能源汽车的轻量化需求。

从美国霸权逻辑出发，其仍将通过多种手段持续推进稀土自主战略，大国之间的资源竞争预计将进一步加剧。对美国而言，其最基本，最有保障的突围方式仍是突破技术瓶颈，将核心掌握在自已手中。作为曾经最大的稀土生产和技术来源国，美国目前主要专注于开发产业链中、下游。在上游领域，随着各国开采、冶炼分离技术竞争日趋激烈，美国也开始注重自身能力的提升，不断与澳大利亚联合开展研发项目。不仅如此，在下游如电机、超导、磁存储等高附加值应用中，美国不断推进自主创新，并通过收购快速获取先进技术。

世界稀土资源分布图

与此同时，借助联盟体系重构稀土双链，也成为美国的重要策略。自2019年以来，其先后主导建立“能源资源治理倡议（ERGI）”“矿产安全伙伴关系（MSP）”“关键矿产买家俱乐部（CMBC）”等多个“小圈子”，分别构建了以发达国家或矿产资源需求大国为主体的“买家联盟”，以及囊括了矿产需求国和供应国两端的“供应链联盟”。通过政治施压、价值观渗透、经济利益诱导等方式，美国不断通过俱乐部模式向资源国辐射影响力，其稀土战略拼图日趋完整，阵营对抗态势已初步显现。

稀土产业的长远发展始终离不开全球化的协调作用，未来谁主沉浮，恐怕要取决于谁能率先打通产业链高端、绿色、智能、协同的最后一公里。

首先，朝着稀土产业链可持续发展的尽头看去，绿色化与智能化是其必然趋势。日本经产省资源厅发布的《绿色转型资源外交大纲》中，明确将用于永磁体的稀土元素列为优先矿种。而在中国，截至2025年8月，国家级绿色矿山数量高达1055家，稀土产业链也初步实现智能化改造。

其次，随着全球竞争焦点向技术制高点转移，技术创新，产业升级驱动也成为稀土行业的发展趋势之一。数字技术等新兴科技在矿产开发上的应用正突破传统的资源边界，于勘探找矿中相继取得重要成果，卫星遥感、大数据、物联网等先进技术也将持续催生AI我矿、智能矿山等新产业。

再次，产业链协同发展亦是稀土行业的未来走向。如今，大国博弈愈演愈烈，加强稀土产业链上下游的协同合作，构建更加完善的国内稀土产业链生态，已成为各国增强抗风险能力的有效措施。不过，在南美，非洲等相对落后地区，稀土的所有权或经营权往往被大型跨国企业掌握，致使其长期被锁定在初级产品开采和加工出口的产业链上游，难以建立完整的链条并形成稳定的国内积累。

最后，在全球化的背景下，国际合作的不断深化也是大势所趋。以日本为例，其通过“稀土外交”积极拓展全球布局：在非洲以政府主导、民间资本参与的方式推进矿产勘查；与加拿大，澳大利亚的合作已覆盖勘测、开采、加工及建厂等全周期；与印尼、泰国等东南亚国家则主要通过“城市矿山”计划推进废料回收再利用。日本还致力于通过与巴西，阿根廷，秘鲁等国建立经济伙伴关系，扩大全球投资，实现供应链的多元化。

大国间资源博弈日益激烈

稀土领域的竞争，本质上是某些大国为维系霸权而裹挟的产业发展道路之争，折射出互利合作与排他竞争的深层博弈。这既是全球化与逆全球化较量的缩影，也是和平发展理念与新冷战思维碰撞的体现。身处这一复杂格局之中，各国皆应站在时代潮流的正确一边，坚持以合作共赢推动稀土产业发展-既通过技术创新保障自身产业安全，也用开放包容的姿态为全球供应链稳定贡献力量。唯有如此，才能让稀土真正服务于人类社会的可持续发展。

来源：军师军茶利