摘要：“我们（美国）实施的政策导致美国失去了世界上最大的市场之一。”在近日的美国城堡证券活动上，英伟达CEO黄仁勋首次公开承认，受美国出口管制影响，英伟达已基本退出中国市场，其份额从曾经的95%断崖式跌至近乎为零。

黄仁勋坦言，英伟达在中国的市场份额从95%降到0%。这场转变背后，不仅是国际政治博弈的结果，更是中国算力自主化的必然选择。

“我们（美国）实施的政策导致美国失去了世界上最大的市场之一。”在近日的美国城堡证券活动上，英伟达CEO黄仁勋首次公开承认，受美国出口管制影响，英伟达已基本退出中国市场，其份额从曾经的95%断崖式跌至近乎为零。

这一数据背后，反映的是中美科技竞争背景下，中国算力版图的重构。美国对华高端AI芯片的出口管制不断升级，中国监管层与企业对英伟达“阉割版”芯片采购的限制，以及国产算力芯片的加速替代，三重力量共同促成了这一历史性转折。

英伟达曾在中国AI芯片市场占据绝对主导地位。2021年前后，其在中国高端AI芯片市场的份额超过95%，A100、H100等旗舰产品被国内科技巨头广泛用于大模型训练。

2022年10月，美国开始对华实施高端GPU出口管制，英伟达随即推出性能降低的A800、H800芯片作为替代。然而2023年10月规则升级后，连这些降规版产品也被纳入管制范围。

2025年特朗普政府上台后，进一步收紧高端芯片出口。同时中国监管层开始劝阻企业减少采购英伟达H20等特供芯片，并在口岸加强抽检审核。

黄仁勋多次表达对中国市场的重视，2025年7月访华时曾表示“中国不是普通的市场，而是独一无二的市场”。尽管英伟达努力维护在华业务，但政策与市场的双重压力已使其难以维系。

在英伟达受困于出口管制的同时，中国国产GPU正迎来发展的黄金期。目前国产GPU在国内市场的占有率已从几年前的微不足道提升至约30%，预计到2025年将突破35%。

华为昇腾系列成为国产GPU的领军者，以23%的市场份额稳居国内第一梯队。2024年昇腾AI云服务收入增长6倍，在政务、金融等关键领域项目中标率超过80%。

技术层面，国产GPU实现显著突破。壁仞科技BR100芯片INT8算力达2048 TOPS，沐曦集成推出的曦云C500支持FP8混合精度，摩尔线程则专注于全功能GPU研发。

七大国产GPU厂商已形成替代矩阵：海光信息、摩尔线程、沐曦集成、壁仞科技、燧原科技、天数智芯和登临科技。这些企业各具技术特色，覆盖AI训练、图形渲染、科学计算等不同场景。

国产GPU正经历从“可用”到“好用”的质量飞跃。2024年中国AI计算加速芯片市场规模预计达到2398亿元，为国产GPU提供了广阔发展空间。

软件生态建设取得重要进展。目前国产GPU企业已全面兼容OpenGL 4.0、OpenCL 3.0等主流图形与计算接口，多家企业提供CUDA兼容接口，支持全场景AI应用，大大降低了开发者迁移成本。

应用场景不断拓宽。从最初的政府单位和事业单位，扩展到互联网企业、运营商智算平台、商业化智算中心以及教科研、金融等行业。特别是工业机器视觉领域，国产GPU渗透率已经超过40%。

政策支持是国产GPU发展的重要推动力。国家通过“揭榜挂帅”机制，重点突破GPU架构设计、7nm以下先进制程、高带宽存储等关键技术瓶颈，构建自主算力体系。

国产GPU替代进程已不可逆转。Bernstein Research预测，到2027年，中国本土AI芯片供应商的市场份额将提升至55%。短期来看，国产GPU将继续在特定领域和场景深化替代。

技术迭代将持续加速。沐曦计划推出曦云C600、C700系列，华为昇腾芯片性能不断提升，壁仞科技通过架构优化实现算力对标国际主流产品，国产GPU与国际领先水平的差距正逐渐缩小。

然而挑战依然存在。国产GPU在硬件架构、单卡算力、互连拓扑、软件生态等方面仍与国际巨头有差距，且面临资金压力大、人才短缺等困难。

供应链安全成为关键考量。随着美国对中国芯片管制持续加码，确保先进制程产能、突破材料与设备限制成为国产GPU企业必须面对的课题。

目前，英伟达在中国仍保持着庞大的工程师团队，帮助中国科技公司在合规芯片上适配国产大模型。黄仁勋表示，英伟达将继续向美国政府提供信息，并对政策改变抱有希望。

全球算力格局正在重塑。随着中国本土生态的不断成熟，一个更加自主可控的算力体系正在形成，这将深刻影响全球科技产业的竞争格局。

来源：杂文闲谈大锅烩