摘要：近期包括DRAM、NAND Flash、SSD及HDD四大产品线齐涨，是存储产业有史以来未见的现象，近期涨势凶猛，因云端服务跳下来抢货，如此强劲的刚需，也让外界认为将改变以往景气循环结构。

据闪德资讯获悉，近期包括DRAM、NAND Flash、SSD及HDD四大产品线齐涨，是存储产业有史以来未见的现象，近期涨势凶猛，因云端服务跳下来抢货，如此强劲的刚需，也让外界认为将改变以往景气循环结构。

对于长达10年以上的超级循环持保守态度，但至少维持4年以上的景气市场。

各大云端CSP为AI及数据中心频宽扩充，都狂扫HBM、DDR5及SSD和HDD，造成近期四大产品全部缺货，价格飙涨。

三大原厂资源全力转进毛利率较佳的DDR5及HBM。

虽然保留极少数的DDR4产品，但停止DDR4 DRAM无法改变，由于旧设备都拆了，不可能再回头去生产。

预估三大原厂保留少部分DDR4供货的长尾效应预估约2年，而这段时间市场供不应求的缺口比想像的要大很多。

台湾厂商威刚和群联号称最会抢货的模组厂，但现在抢货的是CSP厂商，几百亿美元砸下来扫货，连三大原厂都没货了，更何况模组厂。

预估市场出现结构性转变，拥有产品和产能的厂商营运会更好，模组厂看谁备货的本事高，抢不到货，未来营运会有压力。

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来源：杜绝说万事