摘要：10月15日至17日，2025湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心（福田）举办。本届展会面积超6万平方米，参展企业超过600家，较首届增加约50%。参展机构来自20多个国家和地区，涵盖中芯国际、长江存储、新凯来等国内龙头。
10月15日至17日，2025湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心（福田）举办。本届展会面积超6万平方米，参展企业超过600家，较首届增加约50%。参展机构来自20多个国家和地区，涵盖中芯国际、长江存储、新凯来等国内龙头。
官方通稿里，国产设备新秀“新凯来”要在会上发布重磅新品，旗下子公司“万里眼”还会同步推出高速示波器。深圳市发改委主任郭子平表示：湾芯展上新凯来及其子公司将带来让大家意想不到的惊喜。消息一出，资金立马把“新凯来概念”拱上热搜。
新凯来（深圳市新凯来技术有限公司）是一家成立于2021年的半导体设备制造商，因其独特的国资背景、技术渊源和快速发展的势头，已成为中国半导体产业国产化进程中的一支重要力量。在3月底的上海半导体展上，新凯来大放异彩，新凯来一次发布了覆盖半导体制造全流程的30余款设备，宣称核心零部件国产化率达100%，引发了舆论和媒体关注，A股新凯来概念股当时连续大涨。这次，展会还没开，深圳本地官员直接开始预热，官方还说“先卖个关子”，着实吊足了市场的胃口。叠加周末的关税风波，科技自主可控也受到市场的关注。新凯来概念股迎来了绝无仅有的炒作风口！
新凯来概念股梳理：
1、核心零部件供应商：
新莱应材：为新凯来提供半导体设备关键零部件，包括超高洁净管路系统、真空阀门等。2024 年三季度获 8000 万元订单，2025 年进一步获得数亿级订单，其真空系统适配 EUV 光刻机极端环境，产品洁净度达 ISO 14644-1 Class 1 级。
至纯科技：新凯来湿法清洗设备的独家供应商，供应半导体湿法清洗设备及工艺，28nm 清洗设备已量产，14nm 以下设备进入中芯国际验证阶段，2025 年子公司至微科技获部分先进制程订单。
奥普光电：控股股东长春光机所与新凯来合资成立长光集智，独家供应光刻机曝光系统核心部件，纳米级物镜精度技术已应用于新凯来原型机，深紫外物镜系统分辨率达 22nm，计划 2026 年量产适配 EUV 光刻机的光学模组。
利和兴：为新凯来提供精密结构件、自动化测试夹具，覆盖刻蚀、薄膜沉积设备全流程，2024 年来自新凯来的订单贡献显著，预计金额约 7-8 亿元。
聚合材料：收购韩国 ske 空白掩膜版业务，和新凯来展开合作，填补国内 7nm 掩膜版国产化空白。
美利信：通过子公司供应刻蚀设备腔体等结构件，2025 年半导体业务营收预计翻倍，订单供不应求。
2、关键材料供应商：
江丰电子：作为新凯来 PVD 设备的主靶材供应商，覆盖铝、钛、钽靶材，适配 14nm 及以上逻辑芯片和 128 层以上 3D NAND 工艺，2025 年订单金额超 2 亿元，是国内唯一实现 5nm 制程靶材量产的企业。
南大光电：ArF 光刻胶通过中芯国际 28nm 产线验证，适配新凯来自主研发的 SAOP 曝光工艺，用于 5nm 等效制程芯片制造，2024 年光刻胶业务收入同比增长 170%。
路维光电：自 2024 年起向新凯来批量交付 40-55nm 光掩膜版，28nm 产品进入产线验证阶段，2025 年产能提升至 10 万片 / 年，订单覆盖头部晶圆厂及新凯来。
强力新材：子公司常州德创是国内唯一 ACF（异方性导电胶膜）厂商，与新凯来在先进封装环节存在潜在合作，其 ACF 材料适配 Chiplet 封装工艺，已进入长电科技验证阶段，预计 2026 年量产。
3、技术合作与潜在布局标的：
冠石科技：量产半导体级石英掩膜版，40-55nm 产品适配 SAOP 工艺，28nm 产品进入新凯来验证阶段，其产品与新凯来联合研发的自对准四重图形曝光（SAQP）工艺存在协同可能性。
深振业 A：深圳国资旗下低市值地产公司，新凯来控股股东董事兼任其监事，账面预留 50 亿元现金储备，具备资产整合预期，被视为新凯来资产置换或并购重组的潜在标的。
同惠电子：北交所唯一明确向新凯来及华为海思供货的企业，提供精密阻抗测试仪、半导体特性分析仪等测试设备，LCR 测试仪精度达 0.05%，适配新凯来 EUV 光刻机的缺陷检测环节，2025 年目标营收增长 80%。
4、产业链延伸标的：
正帆科技：通过子公司鸿舸半导体向新凯来供应气体输送模组（GasBox），广泛应用于刻蚀、薄膜沉积等核心工艺设备，2024 年半导体业务收入占比提升至 51%，GasBox 纯度达 99.9999%，适配 EUV 光刻机的高纯度气体需求。
万业企业：为新凯来提供 RTP（快速热处理）、DPN（扩散预清洗）设备的关键零部件，深度绑定半导体设备国产化进程。
根据网络上的公开信息，新凯来作为半导体设备领域的“国家队”，其快速发展带动了一批相关的上市公司，这些公司通常被市场称为“新凯来概念股”。
以下我为你整理了目前市场上关注度较高的相关个股信息。
下面的表格汇总了与新凯来在业务、股权等方面存在关联的部分上市公司，你可以快速了解。
公司名称 (代码)关联类型关联说明摘要 (基于公开信息)至纯科技 核心供应商被多次列为新凯来龙头股，是其湿法清洗设备的核心或独家供应商-1-2-5。新莱应材 核心供应商为新凯来提供关键零部件，如超高洁净管路系统、真空阀门等，据称订单金额达数亿级-1-5。奥普光电 技术合作其控股股东长春光机所与新凯来合资成立公司，专注光刻机核心部件，因此存在间接业务关联-1-5。利和兴 客户/供应商为新凯来提供精密结构件、自动化测试夹具等，来自新凯来的订单贡献显著-1-4。江丰电子 材料供应商是新凯来PVD设备的主靶材供应商，据称2025年订单金额超2亿元-1-5。路维光电 材料供应商向新凯来批量交付光掩膜版产品，以满足其设备需求-1-4。正帆科技 零部件供应商通过子公司向新凯来供应气体输送模组（GasBox），应用于刻蚀、薄膜沉积等设备-1-4。同惠电子 客户/供应商北交所公司，是新凯来的重要客户，为其提供精密阻抗测试仪等检测设备-1-4。深振业Ａ 股权关联同属深圳国资体系，新凯来董事兼任其监事，因此市场存在新凯来可能借壳它的预期-1-3。华特气体 材料供应商向新凯来供应少量电子特种气体-4。信息非官方：目前关于新凯来与上述公司的具体合作细节、订单数额等多来自财经媒体、券商报告及上市公司投资者互动平台，并非新凯来官方发布的完整名单，信息的准确性需要进一步核实。#警惕概念炒作：由于新凯来主题热度很高，部分公司股价可能已提前反应甚至过度反应合作预期。你需要仔细甄别哪些公司有实质性的订单和业绩贡献，哪些仅是市场情绪推动。关注核心供应商：从投资逻辑看，那些被多个来源提及、且关联业务在自身营收中占比较高的核心供应商（如至纯科技、新莱应材），其业绩受新凯来发展的影响可能更为直接。注意特殊预期：像深振业A 这类因股权关联而被市场赋予“借壳上市”预期的股票，不确定性较高，且公司曾发布公告否认相关传闻，参与这类标的需要承担更大的风险。希望以上信息能为你提供有价值的参考。如果你对半导体产业链上的特定环节（比如设备、材料、零部件等）更感兴趣，我可以帮你进一步梳理相关信息。
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来源：dezhong
