摘要：明天10月14日，光刻机与稀土板块能够并驾齐驱吗一、光刻机（含光刻胶）：国产突破进入“量产倒计时”。- 设备及部件：新莱应材（真空系统核心供应商）、富创精密（精密结构件龙头）、波长光电（光刻光学元器件主力）- 材料及配套：凯美特气（电子特气稀缺标的）、强力新材

明天10月14日，光刻机与稀土板块能够并驾齐驱吗

一、光刻机（含光刻胶）：国产突破进入“量产倒计时”。

- 设备及部件：新莱应材（真空系统核心供应商）、富创精密（精密结构件龙头）、波长光电（光刻光学元器件主力）

- 材料及配套：凯美特气（电子特气稀缺标的）、强力新材（光刻胶关键原料厂商）、华特气体（光刻配套特气认证通过）

- 技术服务：广立微（良率提升技术服务商）、钢研纳克（半导体检测设备提供商）

二、稀土永磁：价格+需求双轮驱动，反制逻辑再强化。

- 上游资源：北方稀土（轻稀土龙头）、中国稀土（中重稀土核心标的）、包钢股份（稀土精矿主产地）

- 中游磁材：银河磁体（粘结钕铁硼龙头）、大地熊（烧结钕铁硼高景气标的）、中科磁业（新能源车磁材供应商）

- 关联受益：新莱福（稀土功能材料新秀）、安泰科技（高端磁材技术突破）

三、国产操作系统（含软件开发）：替代进入“强制落地期”。

- 操作系统：麒麟信安（政务领域龙头）、中国长城（欧拉生态核心载体）、诚迈科技（鸿蒙适配服务商）

- 办公与工业软件：金山办公（WPS AI领航者）、浩辰软件（CAD国产化代表）、盈建科（建筑软件龙头）

- 安全与服务：绿盟科技（信创安全服务商）、太极股份（政务IT集成商）、福昕软件（PDF国产化替代）

四、价位较低股：游资避险优选，叠加热点更具弹性。

- 热点叠加型：榕基软件（信创+低价）、三川智慧（稀土永磁+低价）、包钢股份（稀土+低价）

- 估值修复型：广东明珠（业绩改善+低价）、宝钢包装（消费复苏+低价）、神农种业（农业政策+低价）

- 困境反转型：众泰汽车（产能恢复+低价）、宝泰隆（周期回暖+低价）、海通发展（航运复苏+低价）。

来源：秋实原野一点号