无人驾驶竞争进入新阶段

摘要：2025年，中国无人驾驶产业迎来历史性转折点。随着L3级车型生产准入全面放开、10万元级智驾车型装配量突破300万辆、激光雷达价格降至200美元临界点，行业正式从“技术验证”迈向“规模化商用”。这一转变背后，是技术突破、政策松绑与市场需求的三重共振，推动无人驾

无人驾驶竞争进入新阶段：技术、政策与市场的三重共振

2025年，中国无人驾驶产业迎来历史性转折点。随着L3级车型生产准入全面放开、10万元级智驾车型装配量突破300万辆、激光雷达价格降至200美元临界点，行业正式从“技术验证”迈向“规模化商用”。这一转变背后，是技术突破、政策松绑与市场需求的三重共振，推动无人驾驶竞争进入全新阶段。

技术突破：从实验室到产业链的跨越

硬件端，激光雷达成本较上一代下降68%，禾赛等企业将车规级产品价格压至200美元，推动2025年上半年乘用车激光雷达前装交付量达104.39万颗，同比增长83%。算法端，端到端架构与视觉语言模型（VLM）的融合，使华为ADS 3.0、特斯拉FSD V12等方案将城区接管率降至每千公里0.5次以下，接近“全场景无接管”能力。小马智行第七代系统BOM成本下降70%，理想汽车8.1 EFLOPS算力支撑的“车位到车位”功能落地，验证了技术泛化能力的成熟。

政策松绑：从特许试点到合规运营

2024年底，八部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，首次明确“有条件批准L3级车型生产准入”。北京、武汉、合肥等地同步实施自动驾驶条例，形成“国家框架+地方细则”的法规体系。深圳率先立法明确无人驾驶事故责任划分，为Robotaxi商业化运营提供司法保障。这种政策密度与力度的双重突破，标志着行业从“特许试点”进入“合规运营”新阶段。

区域实践中，差异化政策探索形成互补格局。北京《自动驾驶汽车条例》确立“系统激活时车企担责”原则，试点区域事故率较传统驾驶模式下降37%；武汉聚焦无安全员场景，明确Robotaxi运营责任主体；上海发放首批智能网联汽车示范运营牌照，允许“主副驾均无人+收费运营”。这种“北京筑基L3个人出行、上海突破L4商业运营、武汉明晰无安全员责任”的区域协同模式，共同构建起中国自动驾驶法规体系的立体化框架。

市场需求：从高端选配到全民智驾

企业端，广汽、华为、小鹏等20余家车企计划2025-2026年量产L3车型，比亚迪更将智驾功能下探至10万元级市场，推动智驾车型从“高端选配”变为“主流标配”。市场数据显示，2024年中国L2级及以上自动驾驶渗透率已达55.7%，预计2025年突破65%，L3及以上级别渗透率将从17%跃升至30%。

商用场景同样爆发。中国邮政7000台无人物流车采购订单、无人配送车“万台交付元年”的到来，验证了规模化潜力；消费者端，理想汽车门店NOA试驾占比增长近3倍，智驾已成为购车决策核心指标。Waymo、Cruise等企业加速扩展Robotaxi运营版图，全球自动驾驶市场规模预计2030年达1268亿美元，需求侧的爆发与供给侧的突破形成正向循环。

未来展望：从单点突破到生态竞争

当前，无人驾驶竞争已从技术参数比拼转向生态体系构建。传统车企与科技企业通过技术互补和资源共享，加速了无人驾驶物流车的技术研发、产品迭代和市场推广。例如，华为与赛力斯的合作，共同推出了搭载华为高阶智能驾驶技术的汽车产品。

未来，随着技术的不断进步和政策的持续推动，中国无人驾驶汽车市场规模将持续扩大。据预测，到2030年，中国无人驾驶市场规模有望达到数千亿元级别。这一增长主要得益于政策推动、技术进步和市场需求的共同作用。

无人驾驶的竞争已进入新阶段。在这场变革中，中国正以“技术-政策-成本”的三维突破，重塑全球自动驾驶产业格局。