摘要：免责声明：本头条只是记录个人对市场的理解，仅作为分享和交流，切勿盲目跟随。文中所有观点， 仅代表个人立场，不构成投资建议，不具有任何指导作用！据此操作，风险自负！

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操作计划

周五晚间川子宣布将对华加征100%guan税，受此影响M谷，中概谷均受重挫，川子的言论推动市场避险情绪升温，周一市场大概率是要低开的，不过也不要过度担忧4月份毛衣战行情再现，本轮guan税威胁远超合理区间，落地可行性是极低的，更多是川子惯用的谈判伎俩，11日上午我们商务B也温和表态，表明局势不会进一步升级，叠加川子推特后续软化的表态，今天低开高走的概率要大一些，如果早上出现一步到位的走势，感觉还是可以尝试抄底的！

行业，题材方面，继续重点看“自主可控”和反制线了！

反制方向，两大稀土公司精矿交易价格上调环比提升37%，此外北方X土还公布了前三季度业绩预告，同比增加了272.54%-287.34%，或将进一步催化市场对稀土谷的追捧，核心人气标，北方，金力，不过消息面刺激，可能出现高开，没有先手追涨还是谨慎些，毕竟行情是走趋势的！

自主可控又出新细分，2025湾区半导体芯片展将举行，深圳新闻发布会介绍，新凯来或将带来惊喜，新凯来这家公司大家应该都熟习，华为剥离出来的，华大哥的代言人，周末资金关注度很高，聪明的资金周五就提前动手了，前期的领涨核心，凯美，新莱，看一下核心标的的反馈吧有没有资金顶了！相对来说，自主可控这条线，无论谈的怎么样我门都要搞，主线层次更清晰一些！

这个展会很多国际巨头也会来，很重要！15-17号之前应该还都有预期差在，我们参与的江丰，也参会，靶材龙头打破国外垄断，光刻机零部件打开第二增长曲线，感觉质地还是不错的，所以周五尾盘资金抢尾盘先手，就继续持有没动了！参会的标的还有很多，大家也可自行去查阅！

小金属方面刚果钴出口禁令将于下周解除，对于钴金属这块算是利空的，需要注意一下；

其他消息，商务B公告附件首次改为WPS格式，引发热议，释放国产软件突破的信号，利好国产软件直接关联到ERP概念，不过软件这个方向业绩始终出不来，谷性也比较渣，好的是位置比较低，看下反馈吧，个人是不太喜欢的，再有就是地缘动荡的一些消息，这里也不方便多说，贵金属这块可能也有人做为防守思路去看！

个人持有：江丰，上周五新开了，赛力，它和字节联手搞具身智能，有点类似前期AMD和OPENAI，未来科技领域大厂的强强联合，这块机构也有覆盖，所以周五拿了一些！

祝各位好运

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来源：游资余哥本尊