摘要：1.1 客户档案管理基础信息：客户编号、品牌名称、所属行业（如快消、汽车、金融）、公司规模、合作级别（战略客户、重点客户、普通客户）。合作信息：签约时间、框架协议金额、历史合作项目、对口服务团队（客户执行、策划）。偏好信息：目标受众、偏好投放的媒体平台（如腾讯
媒体行业CRM的核心是管理“内容、客户、项目”，聚焦于广告资源销售、内容合作及复杂的多方协作流程。
一、 渠道与客户管理
1.1 广告主/品牌客户管理
1.1.1 客户档案管理
基础信息：客户编号、品牌名称、所属行业（如快消、汽车、金融）、公司规模、合作级别（战略客户、重点客户、普通客户）。
合作信息：签约时间、框架协议金额、历史合作项目、对口服务团队（客户执行、策划）。
偏好信息：目标受众、偏好投放的媒体平台（如腾讯系、字节系）、偏好内容形式（视频、图文、H5）。
1.1.2 业务往来管理
项目历史：历史投放记录、合作内容项目、消费金额、效果数据（点击率、转化率）。
合同与账务：框架合同、单项合同、收款记录、应收账款、开票信息。
1.2 内容合作伙伴管理
1.2.1 合作伙伴档案管理
伙伴信息：合作伙伴编号、公司/工作室名称、合作类型（内容制作公司、MCN机构、独立KOL）、擅长领域（短视频制作、文案策划、直播带货）。
能力信息：代表作品、团队规模、核心人员简介、报价标准。
1.2.2 合作项目管理
项目对接：记录每个合作项目的对接人、工作内容、交付标准、完成情况。
绩效评估：从质量、效率、配合度等维度对合作伙伴进行打分和评价。
1.3 媒体资源方/平台管理
1.3.1 资源方档案管理
平台信息：平台名称（如腾讯视频、小红书、知乎）、资源类型（开屏广告、信息流、贴片广告）、对接的销售经理。
资源信息：刊例价、折扣政策、资源优势、受众分析报告。
1.3.2 资源采购与关系维护
采购记录：历史采购的资源位、时间、价格、效果。
关系维护：记录与平台方关键人的互动记录、会议纪要、合作动态。
二、 销售与项目管理（核心模块）
2.1 广告资源销售流程管理
2.1.1 销售线索与商机
线索管理：从市场活动、渠道介绍、自拓等来源获取潜在广告主线索，分配销售跟进。
商机Pipeline：可视化管线跟踪商机阶段：初步接触 → 需求沟通 → 方案策划与报价 → 比稿/提案 → 合同审批 → 下单投放 → 收款结算。
提案与报价：在系统内生成并管理广告投放方案、报价单，记录客户反馈。
2.1.2 订单与排期管理
广告订单（IO）：签订合同后生成正式订单，明确投放媒体、资源位、投放时间、创意内容、总金额。
排期表：可视化查看所有客户的广告排期，避免资源冲突。
2.2 内容项目制作管理
2.2.1 项目立项与策划
项目创建：将为广告主定制的内容（如微电影、系列短视频、整合营销活动）创建为独立项目。
项目信息：设定项目名称、预算、时间线、核心目标、项目组成员（内部策划、设计、外部制作方）。
2.2.2 项目执行与协同
任务分解：将大项目分解为策划、脚本、拍摄、后期、审核、发布等具体任务，分配给责任人并设定截止日期。
文件集中管理：项目相关的Brief、脚本、设计稿、视频成片等所有文件在项目空间内统一存储和版本管理。
三、 服务与效果评估管理
3.1 广告投放执行与监控
3.1.1 投放监控
数据对接：尽可能对接媒体平台API，自动获取广告投放的曝光量、点击量、点击率（CTR）、转化成本（CPA） 等核心数据。
异常警报：设置阈值，当投放数据异常（如消耗过快、点击率过低）时系统自动提醒运营人员。
3.1.2 结案报告生成
报告模板：预设结案报告模板，可一键导入投放数据，生成图文并茂的结案报告（Case Study）。
一键分享：将报告通过链接或PDF形式一键分享给客户，体现专业性。
3.2 客户服务与关系维护
3.2.1 日常服务工单
客户临时的修改需求、问题咨询可创建服务工单，流转至内部对应人员处理，跟踪处理进度。
3.2.2 客户回访与满意度
定期（如项目结束后）创建回访任务，了解客户满意度，收集反馈，并记录在案。
四、 数据分析与决策支持
4.1 销售数据分析
4.1.1 业绩报表
销售业绩：按团队/个人、时间周期统计销售额、回款额、目标完成率。
客户分析：分析客户行业分布、客单价、复购率、客户流失情况。
4.1.2 项目利润分析
核算各内容项目或广告活动的直接成本（如媒体采购成本、内容制作费）和收入，计算毛利率，识别高利润项目类型。
4.2 媒体资源效果分析
4.2.1 资源效能分析
分析各媒体平台、资源位的消耗占比、为客户带来的平均转化效果，评估资源价值，指导未来采购。
4.2.2 内容效果分析
分析不同内容形式、创意方向的投放效果，积累数据经验，用于优化未来内容策略。
五、 系统设置与集成
5.1 权限与角色管理
5.1.1 多角色权限控制
预设角色：管理员、销售总监、销售、策划、项目执行、财务等。
数据权限：销售只能看到自己负责的客户和项目，管理层可查看全部数据。
5.2 应用集成
5.2.1 办公协同集成
集成企业微信或钉钉，任务提醒、审批流直接在办公软件内通知。
5.2.2 财务软件集成
与用友、金蝶等财务软件对接，合同信息可同步生成应收账单，回款信息可同步回CRM。
5.2.3 媒体平台数据集成
通过API与主流广告投放平台（如腾讯广点通、巨量引擎） 对接，自动拉取投放数据。
来源：中擎云