摘要：你是否想过，未来的城市交通会是什么样？路口的红绿灯能“预知”车流自动调节时长，自动驾驶汽车在复杂路况中平稳穿梭，物流货车在AI调度下实现“零等待”配送……这些场景，正在“AI+交通”的产业浪潮中加速成为现实。

你是否想过，未来的城市交通会是什么样？路口的红绿灯能“预知”车流自动调节时长，自动驾驶汽车在复杂路况中平稳穿梭，物流货车在AI调度下实现“零等待”配送……这些场景，正在“AI+交通”的产业浪潮中加速成为现实。

当下，从国家政策到企业布局，“AI+交通”正迎来重金投入的“爆发期”。这不仅关乎我们的出行效率，更暗藏着A股市场的长期投资机会。今天，我们就来深度拆解“AI+交通”的产业逻辑，锁定最具潜力的三大板块，看看它们如何在技术迭代与政策红利中，开启长期增长周期。

一、“AI+交通”的产业全景：政策、技术与市场的三重共振

政策红利：新基建与交通强国的“双轮驱动”

《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确提出“推进交通新基建，发展智能航运、智能铁路、智能公路、智能民航”；《新一代人工智能伦理规范》也为AI在交通领域的应用划定了“安全边界”。地方层面，北京、上海、广州等城市纷纷出台“智慧交通试点方案”，对智能驾驶、车路协同项目给予资金补贴与场景支持。

这种政策力度，直接推动了“AI+交通”的商业化进程——2025年，国内智慧交通市场规模预计突破2000亿元，年复合增长率超25%；智能驾驶（L2-L4级）市场规模预计超800亿元，增长动能强劲。

技术突破：AI算法与交通场景的“深度融合”

AI在交通领域的应用，核心是算法迭代+数据积累的双轮驱动：

智能驾驶：深度学习算法让汽车具备“环境感知、决策规划、控制执行”能力，特斯拉FSD、华为ADS 3.0的路测数据已超数十亿公里；

智慧交通：边缘计算、数字孪生技术让路网管理实现“实时监测、动态调度”，北京亦庄的智慧路网已能将区域拥堵时长缩短30%；

车路协同：C-V2X通信技术让“车-路-云”实现信息互通，长沙的车路协同试点区域，自动驾驶车辆的通行效率提升40%。

市场空间：从To G到To B再到To C的“全链条机会”

“AI+交通”的市场机会覆盖政府（智慧路网建设）、企业（物流调度、车队管理）、个人（智能驾驶、出行服务）全场景：

政府端：全国超300个城市启动智慧交通改造，仅交通信号灯智能化升级的市场规模就超百亿元；

企业端：物流企业（如京东物流）通过AI调度，将干线运输成本降低15%；

个人端：L2级智能驾驶已成为新车“标配”，L3级车型也在逐步落地，消费者对智能出行的付费意愿持续提升。

二、核心板块拆解：三大方向的“增长密码”

1. 智能驾驶板块：从“辅助”到“自动驾驶”的技术跃迁

智能驾驶产业链涵盖感知层（传感器）、决策层（芯片与算法）、执行层（线控系统），每个环节都有龙头企业脱颖而出：

德赛西威：国内智能座舱与驾驶辅助系统龙头，其L2+级自动驾驶方案已配套蔚来、理想等车企，2025年上半年营收同比增长50%，净利润增长65%；

中科创达：智能驾驶操作系统的“隐形冠军”，为地平线、Mobileye等芯片厂商提供软件解决方案，2025年三季度来自智能驾驶的营收占比超40%；

伯特利：线控制动系统的国产替代先锋，其iBooster产品在自主品牌车企中的市占率超20%，2025年与某新势力车企签订的L3级线控系统订单金额超10亿元。

增长逻辑：L2级智能驾驶的“渗透率提升”与L3/L4级的“商业化突破”，将持续驱动板块增长。2025年，国内L2级智能驾驶的新车渗透率预计超50%，L3级车型将进入“量产元年”。

2. 智慧交通板块：城市路网的“数字化革命”

智慧交通聚焦交通管理、出行服务、停车管理等场景，核心标的具备“政策敏感度+技术壁垒”双重属性：

千方科技：智慧交通整体解决方案提供商，其交通信号控制系统在国内300多个城市落地，2025年三季度中标“新基建智慧交通项目”金额超25亿元；

四维图新：高精度地图与位置服务龙头，其地图数据覆盖全国超300万公里道路，为智能驾驶车企提供“厘米级”定位支持，2025年上半年来自智能驾驶的营收增长70%；

捷顺科技：智慧停车领域的“隐形冠军”，其停车管理系统覆盖全国超2万个停车场，2025年三季度智慧停车业务营收同比增长45%，净利润增长55%。

增长逻辑：城市交通拥堵治理与数字化转型的刚需，使得智慧交通板块具备“逆周期”属性。2025年，国内智慧交通的政府支出预计超800亿元，重点投向路网智能化与出行服务平台。

3. 车路协同板块：“车-路-云”一体化的“最后一公里”

车路协同是实现“全域智能交通”的关键，核心在于通信技术（C-V2X）、路侧设备、云平台的协同：

万集科技：激光雷达与路侧设备龙头，其路侧激光雷达已在长沙、无锡等车路协同试点城市批量部署，2025年三季度来自智慧交通的营收增长80%；

金溢科技：车路协同领域的ETC设备供应商，其C-V2X车载单元（OBU）与路侧单元（RSU）产品进入多个试点项目，2025年上半年净利润同比增长60%；

世纪鼎利：通信网络优化与车路协同云平台服务商，为运营商与交通部门提供“5G+车联网”解决方案，2025年三季度新签车路协同项目金额超15亿元。

增长逻辑：车路协同是实现“无人化交通”的必经之路，政策端的“试点城市扩容”与技术端的“成本下降”（如激光雷达价格年降超30%），将推动板块进入“规模化落地期”。

三、行业趋势：从“单点突破”到“生态协同”的进化

技术趋势：AI算法与多传感器融合的“精度革命”

未来，智能驾驶将从“单一传感器依赖”转向“多传感器融合”（如激光雷达+摄像头+毫米波雷达），AI算法的“决策精度”将提升至“厘米级”与“毫秒级”，这意味着德赛西威、中科创达等企业的研发投入将持续加大，技术壁垒进一步巩固。

商业模式：从“硬件销售”到“服务收费”的转型

智慧交通与车路协同企业，正从“卖设备”转向“卖服务”——千方科技的“智慧交通运营服务”、四维图新的“地图订阅服务”、万集科技的“路侧设备运维服务”，这些模式将提升企业的盈利能力与客户粘性。

政策趋势：“试点先行”到“全国推广”的落地

目前，车路协同、智能驾驶的试点城市已超50个，随着技术成熟与成本下降，2026-2027年将进入“全国推广期”，届时千方科技、万集科技等企业的订单有望迎来“爆发式”增长。

四、投资策略与风险提示

投资策略：三维度把握机会

短期（1-3个月）：关注政策催化（如智慧交通试点城市扩容、智能驾驶车型上市）带来的“事件驱动型机会”，如德赛西威、千方科技；

中期（3-12个月）：布局技术壁垒高、订单能见度强的龙头，如中科创达（智能驾驶软件）、万集科技（激光雷达）；

长期（1-3年）：坚守“AI+交通”的核心逻辑，选择具备生态整合能力的企业，如四维图新（地图+芯片+算法）、千方科技（路网+出行+停车）。

风险提示：技术、政策与市场的“三重挑战”

技术落地风险：L4级自动驾驶的商业化进度可能不及预期，车路协同的成本下降速度可能慢于市场预期；

政策变化风险：智慧交通的政府预算可能受地方财政压力影响，导致项目延期或规模缩减；

市场竞争风险：智能驾驶与智慧交通领域进入者增多（如互联网企业跨界），可能引发价格战，压缩行业利润。

结语：“AI+交通”的长坡厚雪，需要“长期主义”的投资视角

“AI+交通”不是短期的题材炒作，而是交通产业“数字化、智能化”转型的长期趋势。从智能驾驶的“人机共驾”到智慧交通的“城市大脑”，再到车路协同的“全域互联”，每个环节都在重塑交通的效率与体验。

对于投资者而言，这场变革中既有“技术突破”的爆发机会，也有“模式创新”的成长机会。但唯有深入理解产业逻辑、跟踪企业进展、敬畏市场风险，才能在“AI+交通”的长坡厚雪赛道上，收获属于自己的投资红利。

来源：小玉玉一点号1