摘要：通过是预期内的事情，超预期的地方在于，从受理到过会仅88天，速度非常快，刷新了历史记录。这进一步明确了A股的科技主线。

一、周末消息

1.周末关注较高的事情，摩尔线程科创板上市

通过是预期内的事情，超预期的地方在于，从受理到过会仅88天，速度非常快，刷新了历史记录。这进一步明确了A股的科技主线。

2.存储市场缺货潮再升级，DRAM，NAND都缺，Q4及明年或继续涨价。NAND是本轮存储涨价的核心。供给端上，这几年NAND几乎没有扩产，NAND产线出清给了DRAM和HBM。需求端上，这一轮AI基建也要用到SSD（SSD包含NAND）和HDD，买不到HDD时SSD将作为替代，行业缺口明显。

二、我的观点

周五市场的下跌，不用找什么利空，就是节前出金日的提前博弈；然后也再次触发量化砸了，鉴于节前时间轴还没到低吸阶段，所以没什么资金入场承接，就导致市场跌幅大了一些。

这么提前下跌后，情绪就释放了，所以明天会有若修复，理论上那些想博弈假期利好的资金，其低吸日应该是下周二，但老想着提前博弈玩法，所以明天就会有回流动作，那明天早盘就算还有惯性下跌，那也是更好的低吸机会。

至于板块还是轮动。

主线方向还是左右AI算力，右手半导体产业链，然后次线方向，机器人、固态电池、储能为主。

三、热门板块及龙头逻辑

1.科技方向，

AI芯片周五补跌，摩尔线程IPO成功过会，所以明天相关概念会有修复；

存储方向，这次是逻辑转换，那就是趋势性走法，所以核心概念，定制化存储，兆易创新，模组大厂，德明利、江波龙、聚辰股份、精智达、香浓芯创、佰维存储、普冉股份等；

机器人方向，周五特斯拉又拉起来，明天还会有波动，万向钱潮是强势的投机。大票还是看三花智控，拓普集团。

固态电池方向，先导智能，天赐材料比较稳定。其他的宁德时代和阳光电源。

国产算力，海光，翱捷，华丰，等等都是波段炒法。

海外算力，周末中际旭创出现减持，等情绪释放后预期还是高位震荡，国内机构很多也都是锁仓的，都在等三季度业绩预报。

2.有色方向，

周末也有利好，期货也一直不错。大票看紫金矿业，江西铜业，华友钴业等趋势。

来源：分析师讲逻辑