摘要：黄旭初（1892-1975），字以行，广西容县杨村镇东华村人，曾任中将并加授上将衔。1913年举家迁居南宁福建园；1931年起历任第十五军军长，并连续担任广西省主席长达19年。1949年后定居于香港，直至1975年病逝。本文摘自作者于60年代在香港《春秋》杂志
编者按：
黄旭初（1892-1975），字以行，广西容县杨村镇东华村人，曾任中将并加授上将衔。1913年举家迁居南宁福建园；1931年起历任第十五军军长，并连续担任广西省主席长达19年。1949年后定居于香港，直至1975年病逝。本文摘自作者于60年代在香港《春秋》杂志上发表的回忆文章，推文标题有调整（红色为原文标题），配图为编者添加。本文长达9739字，请分次、耐心阅读。相关阅读请点击下方：
1940年，中国军队在昆仑关战役留下的珍贵影像；
1940年，中国军队在昆仑关战役后期阶段留下的珍贵影像。
抗战回忆之昆仑关血战记
◎民国·黄旭初
抗日战争第三年冬间，桂南和粤西被日军侵入，过了一年才告光复我在＜广西南宁第一次沦陷与收复＞（点击可阅读）文中曾详记其经过，惟关于部队作战实况，叙述粗略，极感遗憾。此役战况，可分六个段落：一为最初敌攻邕城，一夜之间，我军不支而弃守；二为敌据邕后，以一部往袭龙州、凭祥、镇南关，因昆仑关敌被我围攻甚为危急，焚掠龙州而撤走回邕；三为我军大举反攻，演成昆仑关血战，我大获胜利；四为敌在昆仑关惨败后，由粤增兵，图聚歼我军大部，未达目的，只蹂躏了永淳、宾阳、上林、武鸣数县，仍退守南宁；五为敌须巩固南宁守备和补给线，民廿九年二月至四月间，数次出动邻近各县，驱逐我军，不使接近；六为最后敌以兵临越边，威吓法人签约许其驻兵越北，在交涉期间，袭据龙州以至镇南关，第一段历时只一夜功夫，第二、五、六各段战斗经过简单，不拟细述。只第三、四段两军的主力战最为重要，尤其是第三段昆仑关会战，敌人称之为整个战争中最大的苦战，我军对保卫民族战争的英勇忠烈，在这一次发提到了最高峰，安得不予表彰，以资后来观感！爱草此篇，稍补前阙，至资料的取给，除采自我自己的日记外，敌方的行动，多依据日人可靠的著述（惜铃木醇美的《广西会战记事》未得寓目参考，何处可得此书？俏荷读者惠示，至所感盼）；我方的行动，主要的依据，为当日参加此役的第十六集团军总司令部参谋处中校参谋卢玉衡先生的口述，和第五军司令部编印处李诚毅先生的手记，并此声谢！
一、敌奇袭南宁、图断我外援
日本军阀迷信其历次的经验，总以中国为一受威吓即行屈服的，想借芦沟桥事变而在华北制造第二个满洲国，满以为不消几个月便可偿其大欲，不料，首都陷落了，汉口和广州也失了，战争已进展到第三年，中国依然继续抵抗，毫不气馁。敌以我方并无现代化的军需工厂，又在各处战场损失了大量的武器，然而，新锐的武器却陆续出现于各战场，不消说，这是由欧美所供给，经过越南而运到长沙和重庆各处的，中国所恃的完全是战略物资不断的外援，这条路如果不断，则日本的泥足只有愈陷愈深，但因美英法的关系，不敢从外面的越南来封锁，于是冒险攻袭南宁从我们里面来阻断敌人这一行动，是采用极秘密的奇袭方式，使用的部队，只一个师团，是善于上陆作战的第五师团，师团长为中将今村均，参谋长为少将玉置温和，这个师团经历过中国好几个战场：民廿六年夏在山西作战受了大损失，调到青岛补充训练：旋参加台儿庄和徐州战役，廿七年十月，任攻粤的主力。不久，调往东北救援诺门罕，诺门罕停战后，乘船南返广州，在途中接到命令往袭南宁的。
敌军上陆时的情形是很冒险的，可惜我军当时完全不知，不及给敌方以丝毫的损失。敌军船围进入了钦州湾，正刮着风速廿六公尺的暴风，浪涌如山，南支舰队司令官高须中将电致广州方面军司令官安藤利吉云：“海军当然掩护上陆，但上陆与否，应由陆军方面决定，”安藤立刻转电今村。今村已被风浪摇撼得迷迷糊糊，姑且问各部队长的意见看，各部队长竟然一致决定上陆，民廿八年十一月十六日午前三时，敌用大马力的汽艇驶向海岸前进，钦州湾并无港湾的设备，从云隙的月光看见了岸边的沙滩，汽艇被大浪抛得上天落地，却一只也没颠覆，第一线的部队，上午十时将最初上陆的地点金沙龙门滩确实占领，敌人全军就陆续地安然上陆了。
二、弱兵守孤城、早知无胜算
当时任桂南和粤西守备的部队，为夏威总司令（副总司令为蔡廷锴）的第十六集团军的两军六师，总司令部在贵县的南山，以何宜的第四十六军任第一线，韦云淞的第卅一军在第二线，第四十六军以黄固的新编第十九师守钦县和防城，冯璜（在陆军大学受训，由副师长何次三代）的第一七五师守合浦，军司令部和苏组馨的第一三五师驻南宁。
日军先在广东四邑方面蠢动，第卅一军奉令向西江应援；先头部队刚行抵桂平，而北海和防城有敌上陆的警报接连飞到，又奉令赶急回师；黎行恕的第一七O师在横县，先赶到邕，阚维雍的第一三一和魏镇的第一八八两师随后西上。
军事委员会以日军在湘北新败，何能再有余力新辟战场？对北海和钦防敌人上陆的情报，当初似未重视，但十六集团总部的参谋们以南宁为对外交通的要道，战略上的要点，必为敌方所注意，敌人如在粤西方面有所行动，则其目的必在南宁，而到达南宁的路程，以由钦县为最短，故北海情报初来，他们即疑为敌人的假做作，而注视钦县方面有无消息？过了一天，敌在防城上陆的情报，果然飞来！
夏总司令因丁母忧在容县原籍，闻报，以固守南宁北方那条险峻山脉的高峰隘和昆仑关两个要隘，以待兵力集中后再与敌决战，最为上策；其次，为在邕江击敌的半渡：而不主张守南宁城，他知道十六集团各师多是新兵，训练期间既短，装备又劣，守不易固，徒供牺牲而已，但军委会或另有其理由，和第四战区都一再严令：必须固守南宁城。又令由邕龙双方夹击敌人，不知龙州方面只有一教导总队，装备固劣，人数也少，何能对付强敌？后来守邕部队，受敌猛攻，果然损失很大。
三、敢以一敌四、敌骄伏败机
敌军上陆时虽侥倖未遭到我军的妨阻，但邕钦公路已被我事先完全破坏，敌军四十八门野炮和许多骡马，想要前进，就须等待公路的修复，十一月十九日冲破我在小董的前哨线后，廿四日进抵南宁近郊，从钦县携带七天的粮食已经吃光，看见了城中的灯火，更引起了他们抢食的狂悠……虽隔了一道邕江，但江水并不很深，江面也不很宽，又没构筑有永久性的强固工事，所以我军在抵拒敌人强渡和攻城时，遭受了很大的损失；加以敌人一部从邕城下游偷渡过江，绕出邕宾路上的三塘、五塘，断我退路，遂至支持不住，一夜功夫，邕城便沦入敌手，敌人当天只追击了十余里便停止下来，布置其第一线的临时阵地，我军向高峰隘和昆仑关方向逐步退却。
到了十一月廿九日，敌人为侦察我军的情况，派一小部队来攻昆仑关，被我击退，双方互有死伤，但敌方损失比我为大；十二月一日，我攻击前进直到八塘，同这一天，我在敌后的部队攻陷邕钦路上的小董，作短期的占领；但敌也同日攻占我高峰隘。十二月四日，又攻占我昆仑关，这是大会战前的小接触。
随敌军到邕的特务机关长中并增太郎，战前曾在南宁中央军事政治分校当过两年教官，被其访查到从前在校所用的随从，问悉城中居民避难情形，和我军正准备大举反攻的消息，但敌军很骄，瞧不起我军，以为自己虽只二万五千人（第五师团二万，后增加台湾盐田旅团五千），我军纵有十万，他们也不放在心上，依然每个大队分散出去，却料不到在昆仑关碰上了劲敌-我们的机械化部队第五军，
四、机械化部队、进攻昆仑关
南宁落于敌手，我对外交通运输被其阻断，军委会决心要去收复它。我军由北方进攻，中间被一座险峻山脉所阻隔，而山脉上高峰隘和昆仑关两个隘口，又己为敌人所盘据，非先破这两处则无法通过。而敌人的重兵，却在昆仑关方面，故我军攻邕的部署，第一步是夺取昆仑关。
昆仑关是怎样一个地方呢？论险要它实在不及高峰隘，但因它位于自古南宁通桂林省会和中原的驿道上，加以历史上流传宋朝名将狄青元宵破侬智高部于此而克邕州，遂使它遣比高峰隘为著名，西南距南宁约五十公里，东北距宾阳三十余公里，将旧驿道改建的邕宾公路，正经过关中；此公路像一把弓，弓两端的南宁和宾阳，地势平坦，海拔都在三百公尺以下，昆仑关位当弓背，其附近高耸，拔海常在六百公尺左右，此处群山叠嶂，绵延不绝，人烟稀少，村落不多，高山深谷，随处都是陷地绝境，而昆仑关更是无数险要的要隘，有高屋建瓴之势，以“一夫当关，万人莫敌”来形容它虽略感夸张，但南宁有事，则此处为兵家所必争，却为无可否认的事实。
蒋委员长对收复南宁的作战非常重视，调集了许多部队，并且动用了不轻用的唯一机械化部队第五军，以之为攻昆仑关的主力，第五军辖荣誉第一师、新编第廿二师、第二百师等三个步兵师，和装甲兵团、汽车兵团、骑兵团等直属部队，由杜聿明军长统率驻在全县、东安、零陵各县，奉令南下到达昆仑关北面地带，十二月七日军委会决定反攻后，第五军各部队从十二日起便忙著开始进攻的部署；十六日军委会陈诚政治部长和桂林行营白崇禧主任同到第五军前线指挥所视察，对军队部署都表满意：预定十七日攻击开始，
五、守坚攻更猛、四野漫烟硝
当时的敌我双方形势是：邕武公路方面，相持于高峰隘；邕宾公路方面，相持于昆仑关。
敌人也明白昆仑关的重要，故以一个旅团任邕宾路方面的防守，在昆仑关以北的仙女山、老毛岭、四四一、六五三、六零零、罗塘南等高地，以及立别岭、枯桃岭、同兴堡、界首等地，都筑有据点式的堡垒，周围都有数重铁丝网，构成无异铜墙铁壁的防线，并附有机械化部队和炮兵协同防守。
我方以郑洞国的荣誉第一师担任正面攻击；邱清泉的新廿二师绕出敌后的六塘、五塘，以断绝南宁与昆仑关的交通；戴安澜的第二百师，由东面绕过昆仑关，以形成前后夹攻之势。另外组成两个支队，从事奇袭：一个是由团长熊笑三率领的熊支队，由一个团和一个加强营构成；一个是第二百师副师长彭璧生率领的彭支队，由两个新兵补充团构成。
十二月十七日，攻击开始的日子到了，第五军的三位师长，拂晓便齐集杜军长所在的山上，攻击命令发出，各线一齐出动，攻击还不到一小时，敌人的空军真快，一群一群的飞机，像乌鸦般，飞到我军阵地上空疯狂轰炸，随时又用机关枪扫射，枪声连续不断。此时，各师长已赶返自己的阵地，杜长长仍在原地和大家身插松枝做伪装，观察敌机的行动，和我军攻击前进的情形。
我军的步兵，已经向仙女山、罗塘南的敌阵地开始攻击，机关枪、步枪、迫击炮、手榴弹和掷弹筒响成一片，喧天动地，四野㳽漫著烟硝，当天上午，我军即跃入敌人阵地，发生猛烈的肉搏战，不旋踵间，仙女山即被我郑师首先占领，但罗塘南的攻击却受顿挫，早饭后略事休息，各攻击队部再度开始行动，第二百师的团长郑庭笈受命进攻六零零高地，那时他正发着疟疾，可是他并不气馁，还是勇往直前去完成他的使命，杜军长和他约定：一经占领了六零零高地那个敌人重要的据点时，即刻放起烟火来，支援的炮兵见到烟起，即超越发射，实行火力追击，郑团长展开攻击后，即疯狂地冒着弹雨跃进，破坏了敌人各层的防御工事，滚进铁丝网，剪开了电网，前仆后继地冲上了六零零高地。在中午十一点多钟，山顶果然像瑞霭般冒出烟火来了，杜军长望见，一跃而起欢呼道：“六零零高地占领了！昆仑关大门打开了！
六、进军第一日、捷报已频传
昆仑关西南地区的制高点是四四一高地，必须把这一制高点同时取得，才能和六零零高地形成攻略昆仑关的两钳，担任攻击这高地的是荣誉第一师，为久经战阵的伤瘉官兵所组成，休养了数年，自然都有髀肉复生之感，刚好碰上了大显身手的机会，还能把它放过吗？所以，十二月十七日攻击展开后，全师官兵无不冒着敌人的火海前进，敌人也确是顽强无比，他们据守在堡垒里面，任我们的炮兵如何轰击和机关枪如何扫射，就是死不肯退，与阵地共存亡。这一场战事打得真是非常激烈！这样胶着血战了整整一天，双方死亡在四五千人，尸积如山，血流成渠，直至歼灭了最后一个敌人，才把四四一高地完全占领，这是十七日最惨烈的一场血战，
这天，从早晨到黄昏，敌机如穿梭般在我们上空盘旋轰炸扫射，正当我战车向昆仑关正面进攻时，其中一辆被敌炮击穿，连长赵志华洞胸而亡，后面的战车因之被阻，不能前进，到黄昏后，才用其他战车把这辆打坏了的战车拖走。
此时的季节正是冬天，下午五时即行日没，故敌机活动时间较短，因之我方所受的损失也不太大，飞机的杀伤破坏力，前方不如后方，但对精神上的威胁，在前方却也不小。
当晚，我军发动夜袭，进展神速，老毛岭、万福村、六五三等高地，相继占领，这接二连三的捷报，使官兵勇气百倍，这些高地，都有敌军强烈的火力来防守，我军是在寸土寸血的情形下才能争夺下来的。
以上是攻击第一天所获的战果。
七、叩开石桥门、炮毙敌旅长
昆仑关正南的石桥，由新廿二师担任攻击，石桥是昆仑关的大门，叩开了这大门，才能进入昆仑关口，在这以前，杜军长曾多次请求军委会以空军协同攻击，已得批准，因此，天天摆着对空通讯的布版：可是，左等右等总不见飞机到来，为恐耽误攻击，乃不再等，以步兵单独攻击；事后才知道是中央觉得我们的空军太劣势了，如果派来不能达成任务，反而会被敌机击落，将影响到我地面作战部队的士气，这是不得已的苦衷-新廿二师以刘俊生团攻这重要据点，这是一个攻坚的任务，因敌人尽全力来固守，昆仑关的敌炮兵以最高火力来压制刘团，而地形上周围的制高点都由敌人占领了，刘团完全处在卑低的形势从事仰攻，这就不免特别吃亏，所以一次再次的攻击都受到顿挫。攻到这三天，刘团官兵伤亡极为惨重，邱师长迭请另派部队去替换，事实上也不能不调下来补充整理。可是敌人方面，此时也到了再衰三竭的地步，其伤亡之重，也是很难恢复原来的作战力。杜军长以彭壁生支队去替代刘团，彭原以副师长兼第五军新兵训练处长，支队便以他自己训练的两个补充团编成，这样的生力军，作战当然勇猛，打了两天，就把石桥攻下了，这一役，彭支队官兵伤亡过半，这个部队已成为名存实亡了。
死守昆仑关之敌，初为第廿一联队，后又把第四十二联队增加上来，在拉锯战中，死亡至重，其旅团长中村正雄及率部强行经由公路正面向昆仑关增援，被我炮轰死于九塘昆仑关之间，敌人从此后援不继了。
当石桥占领成功时，敌后六塘一带，又被我骑兵袭击，破坏敌人运送补给的汽车四十余辆，给敌人以极大的损失，敌人的补给线既被我截断，昆仑关的敌方守军，成了悬命绝援之势，我军便利用这一机会展开攻击。
八、截断敌后路、初次入关口
十二月二十日那天，正面恶战开始，我战车部队循公路直冲昆仑关，因道路狭隘，施展为难，终被敌人的战车防御炮所击退，这一攻势略受顿挫，到廿二日我正面攻克同兴堡，毙敌三百余人，这地方是昆仑关的肘腋。卅三日我实行强力侧击，围昆仑关南十里的九塘，断九塘与昆仑关的道路，并以一部攻九塘南十里的八塘，敌人后路全断，只靠空中接济了。
敌军第五师，不愧为顽强的敌人，后路断绝，仍不退却，他们的指挥官战死后无人统率时，其后方即用飞机运送新的指挥官来，以降落伞降落到敌军阵地，接续指挥作战。粮食和弹药，也是由空中投掷。阵地里的敌人没有水喝，便用橡板袋载水，自飞机上投下来，有一次，一大批干粮从敌机上投下，刚巧落在敌我阵地的中间，于是我军以重机关枪火力封锁敌人的出口，让我方士兵去把干粮夺过来，这些干粮做得很精致，饼干、肉食、蔬菜、罐头，自不用说，就是食盐也是用机器压成方块，从这些地方，可见敌人对军队补给的重视。
我军廿六日旋又占领了昆仑关西面的仙女山，然后顺山冲下，直入昆仑关口，占领敌指挥所，这方面是荣誉第一师的战斗地区，所以荣誉第一师是首先攻进昆仑关的部队。但我军只占领了昆仑关口，关外若干高地尚在敌手，不过，敌人挽大炮的骡马，已被我军完全杀绝，敌炮兵于是也无法动弹了，
九、快乐圣诞节、敌在苦中过
昆仑关方面是热闹到极点了，南宁城里的敌人情形怎样呢？那是人人都愁眉苦脸，焦急欲死！
敌人占领南宁后，今村即派及川旅团于十二月廿一日攻占了龙州、凭祥、镇南关，掠夺了汽油一万罐，正在洋洋得意，不料，昆仑关方面，却大吃苦头，今村急急把乃川旅团调返，及川廿五日将龙州焚毁而逃，沿途又被我方截击，到南宁时已是年底，昆仑关敌人已被我军消灭，及川虽赶不上去救援，却借以保住了南宁。
圣诞节到了，快乐并未降临到敌营，廿五日晚上，今村和他们的参谋们讨论生死关头的最后处置，决定作孤注的一掷，即：师团长亲率所掌握的战略预备队一个联队，穿过山脉，进出于敌军（指我军）背后，依日军传统的突袭战，击退一部分敌军（指我军），然后将防御阵地重行编配。这计划预定在元旦日实施。
正在这时候，敌华南方面军参谋长根本博、副参谋长佐藤贤了、大本营作战部的荒尾兴功等由广州飞到南宁来了，他们是为了解作战实况和商量以后的行动而来的。敌方面军的意思，是要第五师团努力吸引我军到南宁方面来，然后加以重大的打击。佐藤大声禁止今村出击的行动，说是军部截获我方的密电，确知我方调动卅二个师，再加战车和航空队，以第五师团为目标，正在前进攻击中；你若出击，无异小孩子持小刀去刺大象，象鼻只一卷，就把掷碎了，这批参谋们要第五师团将前方部队撤收回来，而集结在南宁附近的丘陵地带，构筑坚固阵地，作持久抵抗，以待援军的到来，但今村辩说：“各队正被敌军隔断包围，想撤退集结已不可能，除了断然做一大反攻，别无打开困境的善策，”争论很久不能解决，军参谋们要今村在广州命令到来以前，第五师团须中止出击，这样妥协而归去了，除夕，广州令到：“第五师团无论如何不可取攻势，应维持现状，以待友军来援，”今村只好服从命令。
民廿八年十二月廿七日，敌台湾守备师团的渡边、林两个联队，又向昆仑关增援；因为这是生力军，其势锐不可当，我已攻入关口的郑师，遂不得不撤出，而转攻东北面的界首一带高地。廿九日，郑部把界首东、北、西三面高地全部占领，至此，敌人主要的堡垒全失，阵势乱，三十日，我继续猛攻，正面再作入关的突击，卅一日，昆仑关口南二里的六扒、六成两山为我占领，这两山间的公路交通，也完全被我掌握，昆仑关的敌人，除战死者外，已全部成了孤军，再经我四面夹击，残余的敌人才豕突狼奔地向南宁方面退却，昆仑关的要隘，才确实为我所有了！这是民国廿八年十二月卅一日正午的事。
十、血战两星期、昆仑关大捷
这一场大血战，接连打了两星期，到此才告结束，事后从敌人遗落的日记中知道：旅团长中村正雄被我炮兵击毙于九塘昆仑关间：廿一联队长杉木吉之助阵亡；四十二联队长坂本元一重伤垂危，想已在慌乱退却中死去：大队长阵亡三人。廿一、四十二两联队和一炮兵大队，几乎全部都被歼减，官长阵亡达百分之八十五以上，士兵被歼灭者约五千人，俘虏少数，其残存部队，狼狈退走，旅团和联队部九大箱文件都来不及毁灭，成为我方最有价值、最重要的战利品。另有炮兵观测器和大炮附件也来不及毁坏，完好地埋藏地下，都——被我掘出，敌遗弃的武器，有战车防御炮的炮弹数千发，大炮弹两三千发，步枪千余支，轻重机关枪、山炮、迫击炮各百余门，步枪弹十余万发，以及军刀、刺刀、钢盔、毒气罐、防毒面具等无算。
这是我军抗战中打下的一次大硬仗，也是一次大胜利！
第五军将俘虏的伤者治疗、病者治瘉后，审讯了口供，才送往重庆集中管理教育，将虏获的各种文件，整理编印为敌人文件汇编，呈送中央并分赠全国友军，这是一部极有价值的敌情研究资料，将战利品满载廿一辆卡车，开往柳州、桂林、全县去公开展览。
十一、我盲目打仗、敌心理动摇
从俘虏的口供和敌人的文件中，我方才清楚敌人侵入南宁的前后情形，以及敌军兵力、番号，与其尚未实现的种种企图；更知道敌军普遍的厌战思家情形，在此，才感到前方的军事情报，实在做得太不够；对敌情太欠明瞭，官兵作战，勇则勇矣，可惜打的是瞎子仗；这种打法，太近于赌博了。
敌人日记有写着：“一个很好的月夜，敌军阵地突然用扩大器向我们广播，甚感动！”当时我方的政治宣传工作，时时将日文宣传品送到前方散发，有次特请当时日本反战作家鹿地亘到前线广播了一个多星期。他在我阵地的扩音机喊话，要日本兵放下武器，不要为军阀作侵华的牺牲品。起先敌人听到这种讲话，还向我扩音机方向射击，一天，鹿地亘喊道：“我在这里，你们要开枪就开罢！”但敌人竟未放枪，反而沉寂下来，这是宣传上打动了他们的心弦，对敌人的心理作战收到了极大的效果。
昆仑关和高峰隘都攻克了（高峰隘十二月十八日即为我攻克），但我收复南宁的目的还未完成，要继续进攻，而敌方的企图，在吸引我大军于南宁附近予以歼灭，第二次的主力大会战，遂由此而发生。
十二、二次主力战、四县遭蹂躏
我方参加这大会战的部队，有第十六、廿七、卅五、卅八等等好几个集团军，因机械化部队的第五军，在昆仑关会战虽获大胜，伤亡却也很重，调回全县整训去了，此等以步兵为主的部队，力量比之第五军便差得多了。
蒋委员长特为对邕作战于民廿九年一月七日由渝来桂、九日夜乘火车赴柳州、十日到迁江和白崇禧主任面商方策，十一日返桂飞渝，还令李任潮、陈辞修、张文白三位多留一星期，与白氏继续研讨，他们由昆仑关会战所得的教训，决定采取慢打、稳打、整打三个原则。
敌方自昆仑关惨败，退回南宁，情势颇为危殆，幸其及川旅团由龙州回到，惊惶得以稍减：敌方面军又令今村维持现状以待援军，敌遂在邕附近拼命死守，我军数量虽多，为南宁北方的险峻山脉所阻，不能全数用上前线，只得一部分围攻敌人，这也是令得敌人容易守御的原因，
当我军继续围攻南宁附近邕宾路上敌人阵地时，敌人发动向我反扑了，广州敌华南方面军司令官安藤利吉亲率第十八师团和近卫旅团共三万人于一月十五日在钦县上陆，廿五日到达南宁，他采用大迂回的包抄战法，以部队从东面绕过昆仑关，再左转西向扫荡宾阳、上林而到武鸣，想把我军大部一网打尽，敌迂回的部队从南宁出动后，一月廿八夜陷永淳，卅一日陷甘棠墟，二月二日陷宾阳，昆仑关以南的敌人此时也从里面打出，敌将到宾阳，夏威总司令把部队向西撤入大明山下，这样，敌如进攻柳州，既可击其侧面，也可断其后路，更可与柳方部队前后夹攻；但敌人目的不在柳州，由宾西向上林、武鸣，然后停止，
沿途此役，两军交战，结果是我军败了，在邕宾路上，损失较多，第九师师长郑作民阵亡。但敌人也并未成功，我军随处由敌包抄网漏出，未受打击，到了二月十二日敌已先后由宾，上，武各县尽撤回邕，连昆仑关和高峰隘都放弃，只固守南宁近郊，邕宾路守到四塘：广播饰说是“膺惩”目的已达，安藤率部回广州，仍由第五师团独据南宁。
蒋委员长在柳开会检讨此役，发表奖惩，已详前文。
十三、长期相对峙、时作小行动
经过了这两次主力大会战，在我则知己知彼更加深刻，不欲再作无谓招损的硬碰：在敌则只据南宁，无意深入，也不复作积极的行动；遂成长期对峙的状态，以至敌人撤出桂南。但在其间，也发生过几次小行动：
一、敌由宾、上、武向邕撤退后，我军复进袭到昆仑关以南；二月廿三日敌向我进攻，廿七日在七塘停止，旋退归四塘，从此不再向这方面出扰，
二、三月十四日敌第二次扰永淳，旋又退去，
三、粤桂边区游击总司令蔡廷锴部在灵山，威胁著敌后邕钦路的补给线，三月十六日敌由小董攻灵山，蔡撤走，敌廿五日退返邕钦路。
四、我以第十六集团军守左江北岸（由果德、隆安、同正、左县、养利直到龙州），以掩护新桂越路线（公路由越北的高平连接桂越边界的陇邦、经靖西、天保、田东、万冈、东兰、河池和桂黔连接），敌四月六日由扶南、驮卢两处北渡左江，攻扰同正、左县，八日向邕撤退。
九月间，我因敌人压迫法人禁绝战略物质由越运入，曾决定派兵入越作战，先在天保、靖西、镇边一带集结部队，拟以陈烈第五十四军由桂西、关麟徵部由滇南进出；蒋委员长九月十日曾电桂林办公厅李主任（济深）、林副主任（蔚）、张司令长官和我，令在桂林先行设法垫付五十四军向越前进时的给养经费及越币：但后来敌撤离桂南，陈关两部似均未实行入越。
十四、敌得据越北、遂放弃桂南
日方在攻袭桂南以前经向法国要求禁止战略物资由越入华，交涉经年，迄无结果，民廿九年六月十七日，法在欧战败降于德，无力顾及越南，日遂乘机压迫法与订约，六月廿九日，日派军官三十名、外交部员十名为“物资输送停止状况监视委员”，在河内设管理部数处，实行盛视禁运。但不久，法更换了新越南总督，其人态度反日，日虑禁运不能彻底，要求驻兵越北，并阴怀以越北为基地作进攻云南以根本塞断我外援路线的企图；交涉进行期间，令第五师团由邕派队攻占龙州、凭祥、镇南关，以兵临越边，法方如不就范，即强行进攻；法人终于屈服，九月廿三日日军由镇南关进越。安藤利吉由广州派近卫师团的西村支队又于廿六日上陆海防，且派机轰炸，以威吓法人。
日军既驻越北，达到了断我外援路线的目的，南宁的占领，已失去了意义，十月廿八日晚上，敌方广播：“日军准备退出南宁。”龙州的日军，也在廿八日晨间向凭祥撤退，当陈公侠的第六十四军闻讯，赶急于三十日晨进入南宁时，已无敌人踪影，想当广播时即已退尽。但敌人退走很是从容，并未受到我军猛烈的追击。钦县是十一月十四日才为我军收复，镇南关收复更迟，是在十一月三十日，敌由钦县上船往上海，第五师团入越部分后来也由海防上船赴上海，
桂南战役到此是结束了，敌终不敢由越以攻滇，我外援路线依然未断，而日本反因据越导致日美谈判的无成，演变到与中美英苏为敌而覆亡了。
来源：渝鲜生大事